breadcrumbDescription
Opret og administrer gitterskabeloner for gavepost i uddannelse
Tilpas gaveindtastningsgitteret med flere skabeloner for at opbygge målrettede og effektive oplevelser, der hjælper brugere med at registrere de rigtige gavedata hurtigt og nøjagtigt.
EditionsHeading
| KRÆVEDE VERSIONER |
|---|
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Education Cloud Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Nonprofit Cloud |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette og administrere gitterskabeloner for gavepost: |
Søg efter Fundraising i Opsætning, og vælg derefter Gaveindtastning. Aktiver gaveregistreringen.
Opret en ny gitterskabelon for gavepost
Opret gaveregistreringsskabeloner for at tilpasse gaveregistreringens dataregistrering for forskellige fundraising-scenarier.
- Søg efter Fundraising i Opsætning, og vælg derefter Gaveindtastning.
- Under Gaveindtastning Gitterlayoutskabeloner skal du klikke på Ny skabelon.
-
I vinduet Ny skabelon skal du vælge en skabelon, der skal duplikeres som basis for din nye tilpassede skabelon.
Salesforce-standardskabelonen for gavepost er tilgængelig som den første skabelon, du kan duplikere. Når du har oprettet flere skabeloner, kan du bruge disse aktive skabeloner til at duplikere.
- Klik på Næste
- Giv den nye skabelon et entydigt navn og en beskrivelse.
-
Under Vis kolonner skal du tilpasse de kolonner, som du ønsker skal vises i gitteret.
- Rediger (
) eller slet (
) en af de angivne kolonner. Du kan ændre kolonnebetegnelsen, angive kolonnebredden, skjule kolonnen, gøre kolonnen påkrævet eller ændre kolonnens funktionalitet fuldstændigt.
- Træk kolonnerne for at arrangere dem i henhold til dine præferencer.
- Klik på Tilføj kolonne for at tilføje nye kolonner til gitteret, og klik derefter på på den nye kolonne for at angive kolonnens indhold.
Baser kolonner på felter fra objektet Gavepost eller på Lightning Web-komponenter. Hvis du bruger komponenter, skal du i feltet Rediger cellekomponent angive cellefunktionaliteten og i feltet Vis cellekomponent angive, hvordan kolonnen vises.
Bemærk Brug hyperlinkbrødkrummerne øverst i kolonnen til at gå tilbage til listen Vis kolonner. Klik på Annuller for at kassere skabelonen. - Hvis du vil indstille et vindue til at åbne fra en kolonne, skal du angive kolonnens Modal-faneværdier.
Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du gå til Opsæt et vindue, der skal åbnes fra gavepostgitteret.
- Rediger (
-
Hvis denne skabelon er standardindtastningsskabelonen for enkelt gave, kan du tilføje et efterbehandlingstrin. Hvis de betingelser, du har angivet, er opfyldt, åbnes dette trin, når du har afsluttet indtastningen af gave.
Efterbehandlingstrinnet kan være ethvert trin, der aktuelt ikke understøttes af gitteret for gavepost, og som kræver id'et for gavetransaktionen eller gavepostregistreringen. For tilpassede trin, der er tilføjet i en kolonne eller i en modal, og som skal bruge gavetransaktions-id'et, skal du oprette et registreringsudløst forløb eller en anden automatisering til at køre, når gavepostregistreringen er behandlet.Når du f.eks. har behandlet gave, kan du tilføje et trin for at oprette en gavetildeling.
- Under Behandling af gavepost skal du klikke på Tilføj trin.
- Vælg en tilpasset eller pakket Lightning til trinnet i vinduet Tilføj komponent til behandling af indlæg.
- Hvis du vil angive komponentsynlighed, skal du klikke på Tilføj betingelse og derefter udfylde felterne og klikke på Udført.
-
Gem dit arbejde.
Du kan føje et efterbehandlingstrin til enhver skabelon, men den bruges kun, hvis skabelonen er standarden for enkelt gavepost.
- Når din skabelontilpasning er fuldført, skal du gemme dit arbejde.
Din nye skabelon er i tabellen Gillelayoutskabeloner for gavepost.
Indstil et vindue til Åbn fra gavepostgitteret
Du kan tilpasse gavpostgitterskabeloner til at åbne vinduer direkte fra gitteret. Du kan f.eks. indstille et betalingsvindue til at åbne for at registrere betalingsdetaljer, og disse detaljer udfyldes derefter i gitteret. Standardskabelonen angiver flere vinduer i gitteret med udvidelsesikonet.
- Søg efter Fundraising i Opsætning, og vælg derefter Gaveindtastning.
- Under Gaveindtastning Gitterlayoutskabeloner skal du redigere en eksisterende skabelon eller klikke på Ny skabelon.
- Hvis du vil tilføje et vindue, skal du redigere den kolonne, hvorfra du vil åbne vinduet.
- Klik på fanen Modal.
- For Modaltype skal du vælge Lightning Web Components.
-
Vælg en Lightning Web-komponent.
Komponenten kan være en tilpasset Lightning eller dialogboksen Gavepostgitterfelter.
- Hvis du vil vise din egen tilpassede Lightning i vinduet, skal du vælge den fra feltet Navn på Lightning.
-
Hvis du vil vise felter i vinduet, skal du vælge $GiftEntryGrid.FieldsModal som Lightning Web-komponent.
Dialogboksen Felter understøtter streng indtastning i de felter, du vælger.
-
Hvis du vil tilpasse felterne i dialogboksen Felter, skal du klikke på .
Du kan tilføje synlighedsbetingelser og skrivebeskyttede regler, angive feltet som påkrævet eller skjult, ændre feltbetegnelsen og angive en feltstandardværdi.Bemærk Skjul enhver af de standardskabelonkolonner, som du ikke ønsker at se i gitteret. Du kan stadig bruge felter, der er skjult i efterbehandling af regler.
- I feltet Modaldialogboksbetegnelse skal du angive et intuitivt navn for vinduet.
-
Hvis du vil angive dit eget ikon for vinduet i gitterkolonnen, skal du i feltet Modal-ikon indtaste hjælpeprogrammet:<ikonet API-navn>.
Ikonet er som standard utility:expand_alt. Du kan finde API-ikonnavnet i ikonbiblioteket Lightning Design System 2 Utility.
-
Hvis du vil tilføje en alternativ vinduesbetegnelse, skal du klikke på Tilføj betegnelse.
Denne alternative betegnelse er nyttig til at angive en betegnelsesændring baseret på betingelser.F.eks. "Opret donor" for en ny donor eller "Rediger donor" til opdatering af en eksisterende donorregistrering.
- I vinduet Tilføj alternativ betegnelse for modaldialogboks skal du angive navnet på den alternative betegnelse.
- Hvis du vil tilføje den betingelse, der udløser den alternative betegnelse, skal du klikke på Tilføj betingelse.
-
For betingelsen skal du vælge et gavepostfelt, operatoren og den værdi, der udløser den alternative betegnelse.
F.eks.
Account ID (DonorId) Not Equals null. - Klik på Udført.
- Gem dit arbejde.
Føj skabeloner til plukliste for skærmskabelonnavn
Hvis du vil bruge dine tilpassede gitterskabeloner for gavepost, skal du føje skabelonnavne til pluklisten Skærmskabelonnavn. Når du har føjet API-navnene til pluklisten, kan brugerne vælge en skabelon fra vinduet Nyt gavesbatch.
- Søg efter Fundraising i Opsætning, og vælg derefter Gaveindtastning.
- Under Gaveindtastningens gitterlayoutskabeloner skal du notere API-navnet på de skabeloner, som du ønsker at stille til rådighed for valg under batchgaveindtastning.
-
Gå til pluklistefeltet Skærmskabelonnavn på objektet Gavebatch ved brug af en af disse metoder.
- Klik på linket Objektmanager i Indstillinger for gavepost i afsnittet Gillepostgitterlayoutskabeloner.
- I Indstillinger skal du vælge Objektmanager, gå til objektet Gavebatch og åbne pluklistefeltet Skærmskabelonnavn.
-
Føj API-skabelonnavne som værdier til pluklisten Skærmskabelonnavne, og gem.
Bemærk Hvis skabelonen er fra en administreret pakke, skal du sørge for at inkludere navneområdet og to understregninger før skabelonens API-navn. F.eks. Namespace__CustomTemplate.
- Hvis du vil ændre skabelonbetegnelsen fra API-navnet, skal du redigere pluklisteværdien og i feltet Betegnelse angive skabelonnavnet.
- Gem dit arbejde.
Efter Salesforce-opdateringer er de nye skabeloner tilgængelige for valg i vinduet Nyt gavesbatch.
Administrer gitterskabeloner for gavepost
Administratorer kan administrere gitterskabeloner for gavepost for deres organisation. Tilpas skabelonen, angiv den som en standard, eller slet den, når den ikke længere er nødvendig. Skabeloner, der er installeret fra en administreret pakke, kan ikke ændres.
- Søg efter Fundraising i Opsætning, og vælg derefter Gaveindtastning.
-
På tabellen Gitterlayoutskabeloner for gavepost skal du klikke på
for at administrere skabelonen.
- Hvis du vil indstille en skabelon som standard for enkelt gavepost, skal du klikke på og vælge Angiv som enkelt gavepoststandard. Hvis den skabelon, du ønsker at angive som standard, er fra en administreret pakke, skal du først duplikere den og derefter indstille dubletten som standarden for enkelt gaveoplysning.
- Hvis du vil redigere en skabelon, skal du klikke på og vælge Rediger. Du kan ændre kolonnebetegnelsen, angive kolonnebredden, skjule eller gøre kolonnen påkrævet eller endda ændre kolonnens funktionalitet fuldstændigt. Bemærk Skjul enhver af de standardskabelonkolonner, som du ikke ønsker at se i gitteret. Du kan stadig bruge felter, der er skjult i efterbehandling af regler.
Vinduet Gavepost (editoreksempelvisning) åbnes, så du kan tilpasse skabelonen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du gå til Opret en ny gaveregistreringsgitterskabelon.
- Hvis du vil slette en skabelon, skal du først fjerne den fra pluklisten Skærmskabelonnavne og derefter klikke på og vælge Slet på skabelonen Gavepostgitterlayoutskabeloner.
- Hvis du vil indstille en skabelon som standard for enkelt gavepost, skal du klikke på
