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Crear y gestionar plantillas de cuadrícula de entrada de regalo en Educación
Personalice la cuadrícula Entrada de regalo con múltiples plantillas para crear experiencias dirigidas y eficientes que ayudan a los usuarios a capturar los datos de regalos correctos de forma rápida y precisa.
Ediciones necesarias
| EDICIONES REQUERIDAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Education Cloud Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Nonprofit Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y gestionar plantillas de Cuadrícula de entrada de regalo: | Conjunto de permisos Acceso completo a Education Cloud modificado |
En Configuración, busque Recaudación de fondos y seleccione Entrada de regalo. Active la cuadrícula Entrada de regalo.
Crear una nueva plantilla de cuadrícula de entrada de regalo
Cree plantillas de Cuadrícula de entrada de regalo para personalizar la Captura de datos de entrada de regalo para diferentes escenarios de recaudación de fondos.
- En Configuración, busque Recaudación de fondos y seleccione Entrada de regalo.
- Bajo Plantillas de formato de cuadrícula de entrada de regalo, haga clic en Nueva plantilla.
-
En la ventana Nueva plantilla, seleccione una plantilla para duplicar como la base para su nueva plantilla personalizada.
La plantilla estándar Entrada de regalo de Salesforce está disponible como la primera plantilla que puede duplicar. Después de crear más plantillas, puede utilizar esas plantillas activas para duplicar.
- Haga clic en Siguiente.
- Asigne a la nueva plantilla un nombre y una descripción exclusivos.
-
Bajo Mostrar columnas, personalice las columnas que desea que aparezcan en la cuadrícula.
- Modifique (
) o elimine (
) cualquiera de las columnas enumeradas. Puede cambiar la etiqueta de la columna, establecer la anchura de la columna, ocultar la columna, hacer que la columna sea obligatoria o cambiar la funcionalidad de la columna completamente.
- Arrastre las columnas para ordenarlas según sus preferencias.
- Haga clic en Agregar columna para agregar nuevas columnas a la cuadrícula y luego haga clic en en la nueva columna para especificar el contenido de la columna.
Base columnas en campos desde el objeto Entrada de regalo o en Componentes web Lightning. Si utiliza componentes, en el campo Componente Modificar celda, establezca la funcionalidad de celda y en el campo Componente de visualización de celda, establezca cómo se muestra la columna.
Nota Utilice las rutas de exploración de hipervínculos en la parte superior de la columna para volver a la lista Mostrar columnas. Haga clic en Cancelar para descartar la plantilla. - Para establecer una ventana para abrirse desde una columna, establezca los valores de ficha Modal de la columna.
Para obtener más información, vaya a Configurar una ventana para abrir desde la cuadrícula Entrada de regalo.
- Modifique (
-
Si esta plantilla es la plantilla de entrada de regalo única predeterminada, puede agregar un paso de postprocesamiento. Si se cumplen las condiciones que especificó, este paso se abre después de finalizar la entrada del regalo.
El paso de postprocesamiento puede ser cualquier paso que no sea compatible actualmente con la cuadrícula Entrada de regalo y que requiera el Id. del registro Transacción de regalo o Entrada de regalo. Para pasos personalizados agregados en una columna o cuadro modal y que necesitan el Id. de transacción de regalo, cree un flujo desencadenado por registro, o alguna otra automatización, para ejecutarse después de procesar el registro Entrada de regalo.Por ejemplo, después de procesar el regalo, puede agregar un paso para crear un homenaje de regalo.
- Bajo Procesamiento posterior de entrada de regalo, haga clic en Agregar paso.
- En la ventana Agregar componente de procesamiento posterior, seleccione un componente web Lightning personalizado o empaquetado para el paso.
- Para establecer la visibilidad del componente, haga clic en Agregar condición y luego complete los campos y haga clic en Listo.
-
Guarde su trabajo.
Puede agregar un paso de postprocesamiento a cualquier plantilla, pero solo se utiliza si la plantilla es la predeterminada para una única entrada de regalo.
- Tras completar la personalización de su plantilla, guarde su trabajo.
Su nueva plantilla está en la tabla Plantillas de formato de cuadrícula de entrada de regalo.
Establecer una ventana para abrir desde la cuadrícula de entrada de regalo
Puede personalizar plantillas de cuadrícula de entrada de regalo para abrir ventanas directamente desde la cuadrícula. Por ejemplo, puede establecer una ventana de pago para abrirse para capturar detalles de pago, y esos detalles se rellenan en la cuadrícula. La plantilla predeterminada indica varias ventanas en la cuadrícula con el icono de expansión.
- En Configuración, busque Recaudación de fondos y seleccione Entrada de regalo.
- Bajo Plantillas de formato de cuadrícula de entrada de regalo, modifique una plantilla existente o haga clic en Nueva plantilla.
- Para agregar una ventana, modifique la columna desde la que desea abrir la ventana.
- Haga clic en la ficha Modal.
- Para el Tipo modal, seleccione Componentes web Lightning.
-
Seleccione un componente web Lightning.
El componente puede ser un componente web Lightning personalizado o el modal de campos Cuadrícula de entrada de regalo.
- Para mostrar su propio componente web Lightning personalizado en la ventana, selecciónelo desde el campo Nombre de componente web Lightning.
-
Para mostrar campos en la ventana, seleccione $GiftEntryGrid.FieldsModal como Componente web Lightning.
El modal Campos admite la entrada estricta en los campos que elija.
-
Para personalizar los campos en el cuadro modal Campos, haga clic en .
Puede agregar condiciones de visibilidad y reglas de solo lectura, establecer el campo como obligatorio u oculto, cambiar la etiqueta del campo y proporcionar un valor predeterminado de campo.Nota Oculte cualquiera de las columnas predeterminadas de plantilla que no desea ver en la cuadrícula. Puede seguir utilizando campos ocultos en reglas de postprocesamiento.
- En el campo Etiqueta modal, ingrese un nombre intuitivo para la ventana.
-
Para especificar su propio icono para la ventana en la columna de cuadrícula, en el campo Icono modal, ingrese utility:<nombre de API del icono>.
El icono toma como valor predeterminado utility:expand_alt. Puede encontrar el nombre de API del icono en la biblioteca de iconos de la utilidad Lightning Design System 2.
-
Para agregar una etiqueta de ventana alternativa, haga clic en Agregar etiqueta.
Esta etiqueta alternativa es útil para proporcionar un cambio de etiqueta basándose en condiciones.Por ejemplo, "Crear donante" para un nuevo donante o "Modificar donante" para actualizar un registro de donante existente.
- En la ventana Agregar etiqueta alternativa modal, ingrese el nombre para la etiqueta alternativa.
- Para agregar la condición que desencadena la etiqueta alternativa, haga clic en Agregar condición.
-
Para la condición, seleccione un campo de entrada de regalo, el operador y el valor que desencadena la etiqueta alternativa.
Por ejemplo,
Account ID (DonorId) Not Equals null. - Haga clic en Listo.
- Guarde su trabajo.
Agregar plantillas a la lista de selección Nombre de plantilla de pantalla
Para utilizar sus plantillas de Cuadrícula de entrada de regalo personalizadas, agregue los nombres de API de plantilla a la lista de selección Nombre de plantilla de pantalla. Después de agregar los nombres de API a la lista de selección, los usuarios pueden seleccionar una plantilla desde la ventana Nuevo lote de regalos.
- En Configuración, busque Recaudación de fondos y seleccione Entrada de regalo.
- Bajo Plantillas de formato de cuadrícula de entrada de regalo, anote el nombre de API de las plantillas que desea dejar disponibles para su selección durante la entrada de regalos por lotes.
-
Vaya al campo de lista de selección Nombre de plantilla de pantalla en el objeto Lote de regalos utilizando uno de estos métodos.
- En la configuración de Entrada de regalo, desde la sección Plantillas de formato de cuadrícula de entrada de regalo, haga clic en el vínculo Gestor de objetos.
- En Configuración, seleccione Gestor de objetos, vaya al objeto Lote de regalos y abra el campo de lista de selección Nombre de plantilla de pantalla.
-
Agregue los nombres de API de plantilla como valores a la lista de selección Nombres de plantilla de pantalla y guarde.
Nota Si la plantilla procede de un paquete gestionado, asegúrese de incluir el espacio de nombres y dos guiones bajos antes del nombre de API de la plantilla. Por ejemplo, Namspace__CustomTemplate.
- Para cambiar la etiqueta de la plantilla del nombre de API, modifique el valor de la lista de selección y, en el campo Etiqueta, ingrese el nombre de la plantilla.
- Guarde su trabajo.
Después de las actualizaciones de Salesforce, las nuevas plantillas están disponibles para su selección en la ventana Nuevo lote de regalos.
Gestionar plantillas de cuadrícula de entrada de regalo
Los administradores pueden gestionar plantillas de Cuadrícula de entrada de regalo para su organización. Personalice la plantilla, establézcala como predeterminada o elimínela cuando ya no sea necesaria. Las plantillas instaladas desde un paquete gestionado no se pueden cambiar.
- En Configuración, busque Recaudación de fondos y seleccione Entrada de regalo.
-
En la tabla Plantillas de formato de cuadrícula de entrada de regalo, haga clic en
para gestionar la plantilla.
- Para establecer una plantilla como el valor predeterminado para la entrada de regalo única, haga clic en y seleccione Establecer como valor predeterminado de entrada de regalo única. Si la plantilla que desea establecer como predeterminada es de un paquete gestionado, primero duplíquela y luego establezca la duplicación como la única entrada de regalo predeterminada.
- Para modificar una plantilla, haga clic en y seleccione Modificar. Puede cambiar la etiqueta de la columna, establecer la anchura de la columna, ocultar o hacer que la columna sea obligatoria o incluso cambiar la funcionalidad de la columna completamente. Nota Oculte cualquiera de las columnas predeterminadas de plantilla que no desea ver en la cuadrícula. Puede seguir utilizando campos ocultos en reglas de postprocesamiento.
La ventana Entrada de regalo (Vista previa del editor) se abre de modo que puede personalizar la plantilla. Para obtener más información, vaya a Crear una nueva plantilla de cuadrícula de entrada de regalo.
- Para eliminar una plantilla, primero elimínela de la lista de selección Nombres de plantilla de pantalla y, a continuación, en las plantillas de formato de cuadrícula de entrada de regalo, haga clic en y seleccione Eliminar.
- Para establecer una plantilla como el valor predeterminado para la entrada de regalo única, haga clic en
