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Création et gestion de modèles de grille de saisie de dons dans Education
Personnalisez la Grille de saisie des dons avec plusieurs modèles pour élaborer des expériences ciblées et efficaces qui aident les utilisateurs à capturer rapidement et avec précision les données de don appropriées.
Éditions requises
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
|---|
| Disponible dans : Lightning Experience |
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Education Cloud Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Nonprofit Cloud |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer et gérer des modèles de grille de saisie de dons : | Ensemble d'autorisations Accès complet Education Cloud modifié |
Dans Configuration, recherchez Collecte de fonds, puis sélectionnez Entrée au don. Activez la Grille de saisie des cadeaux.
Création d'un modèle de grille d'entrée de cadeau
Créez des modèles de Grille de saisie de dons afin de personnaliser la capture des données de saisie de dons pour différents scénarios de levée de fonds.
- Dans Configuration, recherchez Collecte de fonds, puis sélectionnez Entrée au don.
- Sous Modèles de présentation de grille de saisie de cadeau, cliquez sur Nouveau modèle.
-
Dans la fenêtre Nouveau modèle, sélectionnez un modèle à cloner comme base pour votre nouveau modèle personnalisé.
Le modèle Salesforce Gift Entry Standard est disponible en tant que premier modèle que vous pouvez cloner. Après avoir créé d'autres modèles, vous pouvez utiliser ces modèles actifs pour cloner.
- Cliquez sur Suivant.
- Saisissez un nom et une description uniques pour le nouveau modèle.
-
Sous Afficher les colonnes, personnalisez les colonnes que vous souhaitez afficher dans la grille.
- Modifiez (
) ou supprimez (
) l'une des colonnes répertoriées. Vous pouvez changer l'étiquette de la colonne, définir la largeur de la colonne, masquer la colonne, rendre la colonne obligatoire ou changer complètement la fonctionnalité de la colonne.
- Faites glisser les colonnes pour les organiser selon vos préférences.
- Cliquez sur Ajouter une colonne pour ajouter de nouvelles colonnes à la grille, puis sur dans la nouvelle colonne pour spécifier son contenu.
Basez les colonnes sur les champs de l'objet Entrée de don ou sur les composants Web Lightning. Si vous utilisez des composants, dans le champ Cell Edit Component, définissez la fonctionnalité de la cellule, puis dans le champ Cell Display Component, définissez l'affichage de la colonne.
Remarque Utilisez les chemins de navigation du lien hypertexte en haut de la colonne pour revenir à la liste Afficher les colonnes. Cliquez sur Annuler pour abandonner le modèle. - Pour définir l'ouverture d'une fenêtre à partir d'une colonne, définissez les valeurs d'onglet Modal de la colonne.
Pour plus d'informations, accédez à Configuration d'une fenêtre d'ouverture depuis la Grille de saisie des cadeaux.
- Modifiez (
-
Si ce modèle est le modèle de saisie de don unique par défaut, vous pouvez ajouter une étape de post-traitement. Si les conditions que vous avez spécifiées sont remplies, cette étape s'ouvre lorsque vous avez terminé la saisie du cadeau.
L'étape de post-traitement peut être n'importe quelle étape qui n'est pas actuellement prise en charge par la Grille de saisie de don et qui nécessite l'ID de l'enregistrement Transaction de don ou Entrée de don. Pour les étapes personnalisées ajoutées à une colonne ou à une fenêtre modale et qui nécessitent l'ID de transaction de don, créez un flux déclenché par un enregistrement, ou une autre automatisation, à exécuter après le traitement de l'enregistrement Entrée au don.Par exemple, après avoir traité le cadeau, vous pouvez ajouter une étape pour créer un hommage au cadeau.
- Sous Post-traitement de la saisie de don, cliquez sur Ajouter une étape.
- Dans la fenêtre Ajouter un composant de post-traitement, sélectionnez un composant Web Lightning personnalisé ou empaqueté pour l'étape.
- Pour définir la visibilité du composant, cliquez sur Ajouter une condition, complétez les champs, puis cliquez sur Terminé.
-
Enregistrez votre travail.
Vous pouvez ajouter une étape de post-traitement à n'importe quel modèle, mais elle est utilisée uniquement si le modèle est défini par défaut pour une entrée de don unique.
- Une fois la personnalisation de votre modèle terminée, enregistrez votre travail.
Votre nouveau modèle est inclus dans le tableau Modèles de présentation de grille d'entrée de cadeau.
Définition d'une fenêtre à ouvrir depuis la grille de saisie des cadeaux
Vous pouvez personnaliser les modèles de grille de saisie de cadeaux pour ouvrir les fenêtres directement depuis la grille. Vous pouvez par exemple définir l'ouverture d'une fenêtre de paiement pour capturer les détails de paiement, qui sont ensuite remplis dans la grille. Le modèle par défaut indique plusieurs fenêtres de la grille avec l'icône d'expansion.
- Dans Configuration, recherchez Collecte de fonds, puis sélectionnez Entrée au don.
- Sous Modèles de présentation de grille de saisie de cadeau, modifiez un modèle existant ou cliquez sur Nouveau modèle.
- Pour ajouter une fenêtre, modifiez la colonne à partir de laquelle vous souhaitez ouvrir la fenêtre.
- Cliquez sur l'onglet Modal.
- Pour Type modal, sélectionnez Composants Web Lightning.
-
Sélectionnez un composant Web Lightning.
Le composant peut être un composant Web Lightning personnalisé ou la fenêtre modale des champs Grille de saisie de dons.
- Pour afficher votre propre composant Web Lightning personnalisé dans la fenêtre, sélectionnez-le dans le champ Nom du composant Web Lightning.
-
Pour afficher les champs dans la fenêtre, sélectionnez $GiftEntryGrid.FieldsModal en tant que composant Web Lightning.
La fenêtre modale Champs prend en charge la saisie stricte des champs que vous choisissez.
-
Pour personnaliser les champs de la fenêtre modale Champs, cliquez sur .
Vous pouvez ajouter des conditions de visibilité et des règles en lecture seule, définir le champ comme obligatoire ou masqué, changer l'étiquette du champ et fournir une valeur par défaut de champ.Remarque Masquez les colonnes par défaut du modèle que vous ne souhaitez pas afficher dans la grille. Vous pouvez toujours utiliser des champs masqués dans des règles de post-traitement.
- Dans le champ Étiquette modale, saisissez un nom intuitif pour la fenêtre.
-
Pour spécifier votre propre icône pour la fenêtre dans la colonne de la grille, saisissez utility:<the icon API name> dans le champ Icône modale.
L'icône est définie par défaut sur utility:expand_alt. Vous trouverez le nom d'API de l'icône dans la bibliothèque d'icônes Lightning Design System 2 Utility.
-
Pour ajouter une autre étiquette de fenêtre, cliquez sur Ajouter une étiquette.
Cette étiquette alternative est utile pour fournir un changement d'étiquette basé sur des conditions.Par exemple, « Créer un donateur » pour un nouveau donateur ou « Modifier le donateur » pour mettre à jour un enregistrement de donateur existant.
- Dans la fenêtre Ajouter une étiquette alternative modale, saisissez le nom de l'étiquette alternative.
- Pour ajouter la condition qui déclenche l'étiquette alternative, cliquez sur Ajouter une condition.
-
Pour la condition, sélectionnez un champ de saisie de don, l'opérateur et la valeur qui déclenche l'étiquette alternative.
Par exemple,
Account ID (DonorId) Not Equals null. - Cliquez sur Terminé.
- Enregistrez votre travail.
Ajout de modèles à la liste de sélection Nom du modèle d'écran
Pour utiliser vos modèles personnalisés de Grille de saisie de cadeau, ajoutez les noms d'API du modèle à la liste de sélection Nom du modèle d'écran. Après avoir ajouté les noms d'API à la liste de sélection, les utilisateurs peuvent sélectionner un modèle dans la fenêtre Nouveau lot de cadeaux.
- Dans Configuration, recherchez Collecte de fonds, puis sélectionnez Entrée au don.
- Sous Modèles de présentation de grille de saisie de dons, notez le nom d'API des modèles que vous souhaitez rendre disponibles pour la sélection lors de la saisie de dons par lot.
-
Accédez au champ de liste de sélection Nom du modèle d'écran dans l'objet Lot de cadeaux en utilisant l'une des méthodes ci-dessous.
- Dans les paramètres Entrée de cadeau, dans la section Modèles de présentation de grille Entrée de cadeau, cliquez sur le lien Gestionnaire d'objet.
- Dans Paramètres, sélectionnez Gestionnaire d'objet, accédez à l'objet Lot de cadeaux, puis ouvrez le champ de liste de sélection Nom du modèle d'écran.
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Ajoutez les noms d'API de modèle en tant que valeurs à la liste de sélection Noms de modèle d'écran, puis enregistrez.
Remarque Si le modèle provient d'un package géré, assurez-vous d'inclure l'espace de noms et deux traits de soulignement avant le nom d'API du modèle. Par exemple, Namspace__CustomTemplate.
- Pour changer l'étiquette du modèle du nom d'API, modifiez la valeur de la liste de sélection, puis saisissez le nom du modèle dans le champ Étiquette.
- Enregistrez votre travail.
Une fois Salesforce actualisé, les nouveaux modèles peuvent être sélectionnés dans la fenêtre Nouveau lot de cadeaux.
Gestion des modèles de grille de saisie de dons
Les administrateurs peuvent gérer les modèles de Grille de saisie de dons pour leur organisation. Personnalisez le modèle, définissez-le par défaut ou supprimez-le lorsqu'il n'est plus utile. Les modèles installés à partir d'un package géré ne peuvent pas être modifiés.
- Dans Configuration, recherchez Collecte de fonds, puis sélectionnez Entrée au don.
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Dans le tableau Modèles de présentation de grille d'entrée de cadeau, cliquez sur
pour gérer le modèle.
- Pour définir un modèle par défaut pour une entrée de don unique, cliquez sur , puis sélectionnez Définir par défaut pour une entrée de don unique. Si le modèle que vous souhaitez définir par défaut provient d'un package géré, clonez-le d'abord, puis définissez le clone comme entrée de don unique par défaut.
- Pour modifier un modèle, cliquez sur , puis sélectionnez Modifier. Vous pouvez changer l'étiquette de la colonne, définir la largeur de la colonne, masquer ou rendre obligatoire la colonne, ou même changer complètement la fonctionnalité de la colonne. Remarque Masquez les colonnes par défaut du modèle que vous ne souhaitez pas afficher dans la grille. Vous pouvez toujours utiliser des champs masqués dans des règles de post-traitement.
La fenêtre Entrée au cadeau (aperçu de l'éditeur) s'ouvre pour vous permettre de personnaliser le modèle. Pour plus d'informations, accédez à Création d'un modèle de grille de saisie de dons.
- Pour supprimer un modèle, retirez-le d'abord de la liste de sélection Noms de modèle d'écran, puis cliquez sur dans Modèles de présentation de grille d'entrée de cadeau, puis sélectionnez Supprimer.
- Pour définir un modèle par défaut pour une entrée de don unique, cliquez sur
