위치:
교육에서 데이터 요약 롤업 구성
Related Records Detail Display는 데이터를 요약하는 구성요소를 제공하는 Lightning 앱입니다.
| 필수 Edition |
|---|
| 지원 제품: Lightning Experience |
지원 제품: Education Cloud를 사용하는 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 지원 제품: Nonprofit Cloud를 사용하는 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 데이터 요약 롤업 구성: | Fundraising_Admin 권한 집합 그룹 OR |
관련 레코드 세부 사항 표시는 집계 또는 요약된 데이터를 한눈에 확인할 수 있습니다. 이 구성요소의 예로는 지원 활동 소스 코드의 지원 활동 요약이나 Fundraising 앱의 캠페인 페이지가 있습니다. 지원 활동 요약에는 캠페인에 대해 집계된 데이터가 표시됩니다. Related Records Detail Display를 구성하려면 구성요소를 배치할 홈 또는 레코드 페이지를 선택합니다. 그런 다음 요약 데이터를 끌어올 개체를 선택합니다. 마지막으로 롤업에 표시할 특정 데이터를 선택하고 그룹화합니다.
- 관련 레코드 세부 사항 표시를 추가할 페이지를 편집합니다.
- Lightning 앱 빌더에서 관련 레코드 세부 사항 표시 구성 요소를 페이지에 표시할 위치로 끌어옵니다.
-
세부 사항 패널 이름에 해당 요약의 이름을 입력합니다.
예를 들어 선물 내역 롤업을 만드는 경우 이름을 후원자 기부 내역으로 지정합니다.
-
관련 항목에서 요약 내용을 작성할 개체를 선택합니다.
일반적으로 후원자 선물 요약이 사용됩니다.
- 사용자가 이 요약을 만들고 편집하도록 허용하려면 만들기 및 편집 허용을 선택합니다.
- 그룹 추가를 클릭하여 새 그룹 창을 엽니다.
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그룹에 포함할 필드 간 관계를 설명하는 그룹의 이름을 입력합니다.
예를 들어 캠페인 요약은 시작 일자, 선물 수, 응답률, 캠페인의 실제 비용, 평균 선물 금액을 포함하는 필드 그룹을 설명합니다.
-
그룹에 포함할 필드를 선택합니다.
필드는 표준 필드 또는 사용자 정의 필드일 수 있습니다. 사용자 정의 개체는 지원되지 않습니다.
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특정 필드가 구성요소의 미리 보기에 표시되도록 하려면 해당 필드를 목록의 맨 위로 끌어옵니다.
목록의 맨 위에 있는 필드는 미리 보기에 우선적으로 표시됩니다. 페이지의 구성요소 너비에 따라 미리 보기에 표시되는 필드 수가 결정됩니다.
- 생성하는 각 그룹에 대해 이 단계를 반복합니다.
- 요약 구성요소에 필터를 추가하려면 구성요소 가시성 설정 창을 열고 필터 추가를 클릭하여 필터 매개 변수를 설정합니다.
- 작업을 저장합니다.
-
준비되면 페이지를 활성화합니다. 언제든지 페이지를 편집하여 활성화할 수도 있습니다.
사용자가 페이지를 바로 볼 수 있도록 하려면 페이지를 조직 기본값 또는 앱 기본값으로 활성화합니다.
캠페인 또는 계정을 이 구성요소에 대한 개체로 선택한 경우, 해당 캠페인 또는 계정을 앱 기본값으로 활성화하고 구성요소를 표시할 Fundraising 앱을 선택합니다. 페이지가 조직 기본값으로 활성화된 경우 캠페인 및 계정 홈 페이지 사용자 정의가 표시되지 않습니다.
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