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          在教育中创建礼品批次

          在教育中创建礼品批次

          通过创建捐赠批次,快速添加使用同一组字段的多个捐赠条目,并一起处理捐赠条目集合。每个捐赠批次都具有关联的捐赠批次模板,可以定义捐赠条目中的一组字段及其显示顺序。资金募集提供默认礼品批次模板,您可以创建自定义模板,以满足您独特的礼品输入需求。

          所需版本
          适用于:Lightning Experience

          适用于:带 Education Cloud 的 EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition

          适用于:带 Nonprofit Cloud 的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition

          所需用户权限  
          创建礼品批次:

          Fundraising 访问权限集

          或者

          修改 Education Cloud 完全访问权限集

          1. 从应用程序启动程序 (应用程序启动程序) 中,查找并选择礼品批次
          2. 单击“新建”
          3. 对于屏幕模板名称,保留默认选择;或者,如果您有自定义模板,选择适当的模板。
          4. 要在捐赠批处理期间执行验证检查,请在“估算捐赠次数”和“估算批量值”中指定值,然后选择捐赠总价值匹配
          5. 保存更改。

          另请参阅

           
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          Salesforce Help | Article