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Ajout d'un engagement de don en éducation
Créez un enregistrement pour une promesse de don unique, un don à paiement multiple ou un don récurrent à durée indéterminée, avec le calendrier, le montant et les désignations de don de votre choix. Si quelqu'un a influencé le donateur à donner, vous pouvez consigner les crédits temporaires de don directement dans la page d'engagement. Vous pouvez associer le don à une campagne ou à une opportunité, et l'affecter à une désignation particulière.
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
|---|
| Disponible dans : Lightning Experience |
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Education Cloud Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Nonprofit Cloud |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer un engagement de don : | Ensemble d’autorisations FundraisingAccess OU Ensemble d'autorisations Accès complet Education Cloud modifié |
Avant de créer, de mettre à jour ou de supprimer des engagements de don, assurez-vous que vous avez accès Créer à l'objet Profil du contact. Cet accès est requis, car lorsque vous ajoutez ou modifiez un don récurrent, Fundraising met à jour le RecurringDonorType dans le profil Contact du donateur. Si le donateur n'a pas de profil de contact, Fundraising en crée un. Vous pouvez également ajouter des engagements de don récurrents dans Entrée de don.
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Dans le Lanceur d'application (
), recherchez et sélectionnez Engagements de don.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez les détails du donateur et un nom pour l'engagement.
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Sélectionnez un type de planification.
- S'il s'agit d'un engagement de don récurrent dans lequel le donateur verse un montant défini sur un calendrier, sélectionnez Récurrent.
Remarque Vous pouvez également créer des planifications d'engagement récurrentes depuis la Grille de saisie de dons. - S'il s'agit d'un engagement de don non récurrent que le donateur verse en une ou plusieurs fois, sélectionnez Personnalisé.
- S'il s'agit d'un engagement de don récurrent dans lequel le donateur verse un montant défini sur un calendrier, sélectionnez Récurrent.
- Si nécessaire, saisissez les détails de la campagne et de la réalisation.
- Enregistrez vos modifications.
