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            Erstellen einer Slack-Kanalausbildung für Forschungsanforderungen für Kundenvorgänge

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            Erstellen einer Slack-Kanalausbildung für Forschungsanforderungen für Kundenvorgänge

            Ändern der Interessentensuche: Flow zum Erstellen von Forschungsanforderungen für Kundenvorgänge. Wenn Ihr Team einen Kundenvorgang für Forschungsanforderungen erstellt, erstellt der aktualisierte Flow einen Slack-Kanal, sodass Beziehungsbeauftragte und Forscher direkt in Slack an Forschungsanforderungen zusammenarbeiten können.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Education Cloud: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
            Nonprofit Cloud: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Konfigurieren von Flows:

            Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"

            UND

            Flow verwalten

            Bevor Sie beginnen:

            1. Suchen Sie unter "Setup" nach Flows und wählen Sie diese Option aus.
            2. Interessentensuche auswählen: Erstellen Sie einen Kundenvorgang für Forschungsanforderungen.
            3. Klicken Sie auf Als neuen Flow speichern.
            4. Ändern Sie das Element "Forschungsanforderungs-Kundenvorgang erstellen".
              1. Wählen Sie das Element aus und klicken Sie dann auf die Komponente "Research Request Case" (Kundenvorgang der Forschungsanforderung).
              2. Wählen Sie im Eigenschaftenbereich Slack-Kanal anzeigen aus.
                Wenn der Flow ausgeführt wird, wird auf dem Bildschirm "Create Research Request Case" (Forschungsanforderungsvorgang erstellen) das Kontrollkästchen Create a Slack Channel for this Research Request (Slack-Kanal für diese Forschungsanforderung erstellen) angezeigt. Geben Sie zum Ändern des Kontrollkästchentexts eine benutzerdefinierte Bezeichnung ein.
            5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            6. Fügen Sie nach dem Element "Datensatz für Forschungsanforderungs-Kundenvorgang erstellen" ein Entscheidungselement hinzu.
              Das Entscheidungselement überprüft, ob die createSlackChannel gleich true ist.
              1. Klicken Sie auf Element hinzufügen.
              2. Suchen Sie nach Entscheidung und wählen Sie diese Option aus.
              3. Geben Sie dem Element eine Bezeichnung. Geben Sie beispielsweise Have Slack Channel to Create? ein.
              4. Geben Sie für den Pfad "Neues Ergebnis" Ja als Ergebnisbezeichnung ein. Geben Sie auch einen eindeutigen Ergebnis-API-Namen ein. Beispiel: HasSlackChannelToCreate.
              5. Legen Sie für "Bedingungsanforderungen zum Ausführen des Ergebnisses" die folgenden Bedingungen fest.
                • Wählen Sie unter "Ressourcen" den Bildschirm Research RequestCase (Forschungsanforderungs-Kundenvorgang erstellen) und dann die Bildschirmkomponente researchRequestCase und dann createSlackChannel aus.
                • Wählen Sie für "Operator" die Option Gleich aus.
                • Wählen Sie für "Wert" die Option Wahr aus.
            7. Fügen Sie für den Pfad "Ja" ein Aktionselement hinzu.
              1. Klicken Sie auf Element hinzufügen.
              2. Suchen Sie einen Salesforce-Kanal in Slack erstellen und wählen Sie diese Option aus.
              3. Geben Sie dem Element eine Bezeichnung.
              4. Wählen Sie zum Festlegen des Eingabewerts für die Salesforce-Datensatz-ID unter "Alle Ressourcen" die Option Kundenvorgang aus Forschungsanforderungsvorgang erstellen und dann Kundenvorgangsquellen-ID aus.
            8. Stellen Sie sicher, dass sowohl der Pfad "Ja" als auch der Pfad "Standardergebnis" eine Verbindung mit dem Bildschirmelement "Erfolgsmeldung" herstellen.
            9. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt werden soll, wenn die Slack-Aktion fehlschlägt, fügen Sie dem Element einen Fehlerpfad hinzu.
              1. Klicken Sie im Slack-Aktionselement auf Weitere Aktionen und wählen Sie Fehlerpfad hinzufügen aus.
              2. Klicken Sie auf Element hinzufügen und dann auf Bildschirm.
              3. Konfigurieren Sie Bildschirmeigenschaften. Sie können dieses Element nach dem vorhandenen Bildschirmelement "Anzeigefehler" im Flow modellieren.
            10. Speichern und aktivieren Sie den Flow.
             
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