U bent hier:
Een donateursprofiel ontwerpen
Pas het donateursprofiel aan uw voorkeuren aan.
We raden u aan om de volgende veranderingen aan te brengen aan de accountpagina voor het donateurprofiel.
- Voeg een donateursamenvattingskaart toe.
- Recordwaarschuwingen toevoegen
- Voeg complete gegevens van donateurs toe.
- Voeg een grafiek voor Actionable Relationship Center toe
- Voeg snelle acties toe
De donorsamenvattingskaart aanpassen en plaatsen
De donateursamenvattingskaart is een component die de naam, de foto, het adres en andere belangrijke biografische gegevens van een contact toont. U kunt de kaart aanpassen en op de accountpagina plaatsen door de Lightning Appsamensteller te gebruiken.
Recordwaarschuwingen ophalen
Als u weet wanneer een donateur contact maakt met uw organisatie, kan dat leiden tot een sterkere, persoonlijkere relatie. Als u meldingen ontvangt, kunt u makkelijk op de hoogte blijven van de activiteit van een donateur. Zo ontvangt u meldingen over donateuractiviteit:
- Recordmeldingen instellen en configureren.
- Voeg de component toe aan de accountpagina door de Lightning Appsamensteller te gebruiken.
Totalisering van donordetails instellen
Donateursgegevens bevat een samenvatting van het gegevensoverzicht van een gerelateerd record. Deze samenvatting ontwerpt en plaatst u op de pagina met behulp van de Lightning Appsamensteller. Donateursgegevens instellen:
- Bewerk de accountpagina met de Lightning Appsamensteller.
- Versleep de component Gegevensoverzicht van het gerelateerde record naar waar u deze op de pagina wilt plaatsen.
- Geef een naam op voor het deelvenster, zoals Donateurgegevens.
- Selecteer Contactgegevens profiel vanuit Gerelateerde entiteit.
- Selecteer Maken en bewerken toestaan om gebruikers contactgegevens van het donateurprofiel te laten updaten.
- Maak de groepen gegevens die u wilt weergeven op de pagina Donateurgegevens.
Gegevensgroepen die vaak worden gebruikt, zijn financiële of activumgegevens, demografische informatie en donatiegeschiedenis van andere non-profitorganisaties.
-
Selecteer de velden die in elke groep moeten worden getoond.
- Sla uw wijzigingen op en activeer de pagina.
- Wijs het toe als de app-standaard voor de app Filantropie en samenwerkingen.
Totaal toevoegen aan donorprofiel
Gebruik de complete donateurgegevens in het donateurprofiel om het contactprofiel van het account te maken of bij te werken.
- Klik op de accountpagina in het totaal voor Donordetails op
en selecteer Nieuw of Bewerken. - Geef de informatie op of werk deze bij.
- Sla uw wijzigingen op.
De grafiek Accountrelatie instellen
De accountrelatiegrafiek wordt met een Actionable Relationship Center-grafiek gemaakt die is gebaseerd op een fondsenwervingssjabloon. Zo stelt u de accountrelatiegrafiek in:
- Bewerk de accountpagina in de Fondsenwerving-app Filantropie en samenwerkingen.
- Versleep de ARC-relatiegrafiek naar een nieuw tabblad op het paginacanvas.
- Voor Grafieknaam kiest u de grafiek van het persoonsaccount dat u met de fondsenwervingssjablonen hebt gemaakt tijdens de configuratie van Fondsenwerving.
- Klik op Filter toevoegen.
- Definieer de filter.
- Selecteer Recordveld bij Filtertype.
- Selecteer Is persoonsaccount bij Veld.
- Selecteer Is gelijk aan bij Operator.
- Selecteer Waar als waarde voor de grafiek Persoonsaccount. Voor de grafiek van het bedrijfsaccount selecteert u Onwaar.
- Maak op eenzelfde manier een ARC-relatiegrafiek met de grafiek van het bedrijfsaccount dat u hebt gemaakt met behulp van de fondsenwervingssjablonen en stel het veld Is persoonsaccount in op Onwaar.
- Sla uw wijzigingen op en activeer de pagina.
- Wijs het toe als de app-standaard voor de app Filantropie en samenwerkingen.
