Usted estĆ” aquĆ:
ConfiguraciĆ³n de conjunto de permisos de agente de asistencia de donantes
Proporcione a su agente el acceso para gestionar compromisos de regalos estableciendo los permisos de objeto y campo para su conjunto de permisos FundraisingExperienceCloud duplicado.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con una licencia complementaria Agentforce o Einstein para Ventas, Servicio, Plataforma o Industria, donde CaptaciĆ³n de fondos estĆ” activada. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce o Einstein para acceder a las acciones. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para asignar conjuntos de permisos y establecer la seguridad a nivel de campo: | Conjunto de permisos de acceso a Fundraising |
| Para configurar y utilizar un agente de IA para Nonprofit Cloud: | Gestionar agentes empleados Agentforce Y Gestionar agentes de IA |
| Para utilizar el Agente de asistencia de donantes en Experience Cloud | FundraisingExperienceCloud Y Gestionar donaciones con Agentforce en Experience Cloud |
Para utilizar el Agente de asistencia de donantes en Experience Cloud, proporcione a su conjunto de permisos FundraisingExperienceCloud duplicado el acceso especificado a estos objetos y campos.
| Objeto | Permisos |
|---|---|
| Compromiso de regalo | Permisos de objeto Leer, Crear, Modificar, Eliminar y Ver todos los campos |
| Registro de atribuciĆ³n de cambio de compromiso de regalo | Permisos de objeto Leer, Crear, Eliminar |
| ProgramaciĆ³n de compromiso de regalo | Permisos de objeto Leer, Crear, Modificar, Eliminar y Ver todos los campos |
| CrƩdito blando de regalo | Permisos de objeto Leer, Crear, Modificar, Eliminar y Ver todos los campos |
| TransacciĆ³n de regalo | Permisos de objeto Leer, Crear, Modificar, Eliminar y Ver todos los campos |
| DesignaciĆ³n de transacciĆ³n de regalo | Permisos de objeto Leer, Crear, Modificar, Eliminar y Ver todos los campos |
| Instrumento de pago | Permisos de objeto Leer, Crear, Modificar, Eliminar y Ver todos los campos |
| Objeto | Campo | Permisos |
|---|---|---|
| Registro de atribuciĆ³n de cambio de compromiso de regalo | Todos los campos | Modificar permisos de campo Acceso |
| Compromiso de regalo | ProgramaciĆ³n de compromiso de regalo actual | Modificar permisos de campo Acceso |
| Donor | Modificar permisos de campo Acceso | |
| Fecha de entrada en vigor | Modificar permisos de campo Acceso | |
| Intervalo de transacciĆ³n efectivo | Modificar permisos de campo Acceso | |
| Periodo de transacciĆ³n vigente | Modificar permisos de campo Acceso | |
| Fecha de finalizaciĆ³n prevista | Modificar permisos de campo Acceso | |
| Importe de compromiso total previsto | Modificar permisos de campo Acceso | |
| Nombre | Modificar permisos de campo Acceso | |
| Siguiente importe de transacciĆ³n | Modificar permisos de campo Acceso | |
| PrĆ³xima fecha de transacciĆ³n | Modificar permisos de campo Acceso | |
| Estado | Modificar permisos de campo Acceso | |
| Importe total de programaciĆ³n de compromisos | Modificar permisos de campo Acceso | |
| Total del mes actual | Modificar permisos de campo Acceso | |
| Total del trimestre actual | Modificar permisos de campo Acceso | |
| Total del aƱo actual | Modificar permisos de campo Acceso | |
| Total el aƱo siguiente | Modificar permisos de campo Acceso | |
| ProgramaciĆ³n de compromiso de regalo | CampaƱa | Modificar permisos de campo Acceso |
| Motivo de actualizaciĆ³n de compromiso | Modificar permisos de campo Acceso | |
| Fecha final | Modificar permisos de campo Acceso | |
| Compromiso de regalo | Modificar permisos de campo Acceso | |
| Nombre de compromiso de regalo | Modificar permisos de campo Acceso | |
| ProgramaciĆ³n de compromisos de regalos antes de modificar | Modificar permisos de campo Acceso | |
| Estado de compromiso de regalo | Modificar permisos de campo Acceso | |
| CĆ³digo fuente de alcance | Modificar permisos de campo Acceso | |
| Instrumento de pago | Modificar permisos de campo Acceso | |
| MĆ©todo de pago | Modificar permisos de campo Acceso | |
| Importe total de programaciĆ³n | Modificar permisos de campo Acceso | |
| Importe de transacciones | Modificar permisos de campo Acceso | |
| DĆa de transacciĆ³n | Modificar permisos de campo Acceso | |
| Intervalo de transacciĆ³n | Modificar permisos de campo Acceso |
ĀæResolviĆ³ este artĆculo su problema?
Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
