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Configuration de l'ensemble d'autorisations Agent de support des donateurs
Accordez à votre agent l'accès à la gestion des engagements de don en définissant les autorisations d'objet et de champ pour votre ensemble d'autorisations FundraisingExperienceCloud cloné.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec une licence complémentaire Agentforce ou Einstein for Sales, Service, Platform ou Industry, dans lesquelles Fundraising est activée. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce ou Einstein pour accéder aux actions. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour attribuer des ensembles d'autorisations et définir la sécurité au niveau du champ : | Ensemble d’autorisations FundraisingAccess |
| Pour configurer et utiliser un agent IA pour Nonprofit Cloud : | Gérer les agents des employés Agentforce ET Gestion des agents d'IA |
| Pour utiliser l'agent de support des donateurs dans Experience Cloud | FundraisingExperienceCloud ET Gestion des dons avec Agentforce dans Experience Cloud |
Pour utiliser l'agent de support des donateurs dans Experience Cloud, accordez à votre ensemble d'autorisations FundraisingExperienceCloud cloné l'accès spécifié aux objets et champs ci-dessous.
| Objet | Autorisations |
|---|---|
| Engagement de don | Autorisations d'objet Lire, Créer, Modifier, Supprimer et Afficher tous les champs |
| Journal d'attribution des changements d'engagement de don | Autorisations d'objet Lire, Créer, Supprimer |
| Planification d’engagement de don | Autorisations d'objet Lire, Créer, Modifier, Supprimer et Afficher tous les champs |
| Crédit indirect de don | Autorisations d'objet Lire, Créer, Modifier, Supprimer et Afficher tous les champs |
| Transaction de don | Autorisations d'objet Lire, Créer, Modifier, Supprimer et Afficher tous les champs |
| Désignation de transaction de don | Autorisations d'objet Lire, Créer, Modifier, Supprimer et Afficher tous les champs |
| Instrument de paiement | Autorisations d'objet Lire, Créer, Modifier, Supprimer et Afficher tous les champs |
| Objet | Champ | Autorisations |
|---|---|---|
| Journal d'attribution des changements d'engagement de don | Tous les champs | Autorisations de champ Modifier l'accès |
| Engagement de don | Calendrier d'engagement de don actuel | Autorisations de champ Modifier l'accès |
| Donateur | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Date de début effective | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Intervalle de transaction effectif | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Période de transaction effective | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Date de fin prévue | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Montant total d'engagement attendu | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Nom | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Montant de la transaction suivante | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Date de la transaction suivante | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Statut | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Montant total de la planification d'engagement | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Total du mois en cours | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Total du trimestre en cours | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Total de l'année en cours | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Total l'année prochaine | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Planification d’engagement de don | Campagne | Autorisations de champ Modifier l'accès |
| Motif de mise à jour de l'engagement | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Date de fin | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Engagement de don | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Nom de l'engagement de don | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Planification d'engagement de don avant de modifier | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Statut d'engagement de don | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Code source de sensibilisation | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Instrument de paiement | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Mode de paiement | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Montant total du calendrier | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Montant de la transaction | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Jour de transaction | Autorisations de champ Modifier l'accès | |
| Intervalle des transactions | Autorisations de champ Modifier l'accès |
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