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Configurazione dell'insieme di autorizzazioni dell'agente dell'assistenza donatori
Concedere all'agente l'accesso per gestire gli impegni regalo impostando le autorizzazioni oggetto e campo per l'insieme di autorizzazioni FundraisingExperienceCloud clonato.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile con: versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza aggiuntiva Agentforce o Einstein for Sales, Service, Platform o Industry, in cui è abilitata la raccolta fondi. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce o Einstein per accedere alle azioni. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per assegnare insiemi di autorizzazioni e impostare la protezione a livello di campo: | Insieme di autorizzazioni FundraisingAccess |
| Per impostare e utilizzare un agente AI per Nonprofit Cloud: | Gestione degli agenti dipendenti Agentforce E Gestione degli agenti AI |
| Per utilizzare l'agente dell'assistenza donatori in Experience Cloud | FundraisingExperienceCloud E Gestione delle donazioni con Agentforce in Experience Cloud |
Per utilizzare l'agente dell'assistenza donatori in Experience Cloud, fornire all'insieme di autorizzazioni FundraisingExperienceCloud clonato l'accesso specificato a questi oggetti e campi.
| Oggetto | Autorizzazioni |
|---|---|
| Impegno alla donazione | Autorizzazioni oggetto Lettura, Crea, Modifica, Elimina e Visualizza tutti i campi |
| Registro attribuzione modifiche impegno regalo | Autorizzazioni oggetto Lettura, Crea, Elimina |
| Pianificazione impegni alla donazione | Autorizzazioni oggetto Lettura, Crea, Modifica, Elimina e Visualizza tutti i campi |
| Credito virtuale donazione | Autorizzazioni oggetto Lettura, Crea, Modifica, Elimina e Visualizza tutti i campi |
| Transazione donazione | Autorizzazioni oggetto Lettura, Crea, Modifica, Elimina e Visualizza tutti i campi |
| Designazione e transazioni donazione | Autorizzazioni oggetto Lettura, Crea, Modifica, Elimina e Visualizza tutti i campi |
| Strumento di pagamento | Autorizzazioni oggetto Lettura, Crea, Modifica, Elimina e Visualizza tutti i campi |
| Oggetto | Campo | Autorizzazioni |
|---|---|---|
| Registro attribuzione modifiche impegno regalo | Tutti i campi | Autorizzazioni campo Modifica accesso |
| Impegno alla donazione | Pianificazione impegno regalo corrente | Autorizzazioni campo Modifica accesso |
| Donatore | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Data iniziale di validità | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Intervallo transazione effettivo | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Periodo transazione effettivo | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Data finale prevista | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Ammontare totale impegno previsto | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Nome | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Ammontare prossima transazione | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Data prossima transazione | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Stato | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Ammontare pianificazione impegno totale | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Mese corrente totale | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Totale trimestre corrente | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Totale anno corrente | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Totale anno prossimo | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Pianificazione impegni alla donazione | Campagna | Autorizzazioni campo Modifica accesso |
| Motivo aggiornamento impegno | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Data di fine | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Impegno alla donazione | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Nome impegno regalo | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Pianificazione impegno regalo prima della modifica | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Stato impegno regalo | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Codice sorgente contatto | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Strumento di pagamento | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Metodo di pagamento | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Ammontare pianificazione totale | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Ammontare della transazione | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Giorno transazione | Autorizzazioni campo Modifica accesso | |
| Intervallo transazione | Autorizzazioni campo Modifica accesso |
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