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Habilitar recursos que aprimoram o angariamento de recursos na educação
Configure os componentes e ferramentas que lhe dão uma percepção mais profunda dos dados de Captação de recursos e fornecem automação robusta em relação aos processos de Captação de recursos.
Edições obrigatórias
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
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| Disponível em: Lightning Experience |
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a Nonprofit Cloud |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para ativar componentes comuns do Salesforce: | Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud modificado |
- Planos de ação
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Defina as tarefas necessárias para um processo, como uma campanha de capital, projetos de pesquisa e desenvolvimento ou outras atividades de angariamento de recursos. Consulte Planos de ação.
- Segmentação acionável
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Crie conjuntos de dados que contenham registros que unem informações entre vários objetos de acordo com seus requisitos de Captação de recursos. Consulte Habilitar segmentação acionável.
- Sincronização de endereço automática
Mantenha o endereço de correspondência da conta preciso com o Endereço do ponto de contato ao adicionar ou atualizar o endereço de correspondência na página de registro da conta pessoal. Consulte Configurar sincronização de endereço automática.
- Marcações de interesses
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Nota As contas pessoais não foram criadas para funcionar com o Nonprofit Success Pack e, portanto, não têm suporte para uso com NPSP. Se as Contas pessoais ainda não estiverem habilitadas na sua organização, não as habilite. Depois de ativar Contas pessoais em sua organização, não será possível desativar o recurso. Consulte NPSP e contas pessoais em Perguntas frequentes da NPSP. - Resumos de interação
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Capture notas pesquisáveis e estruturadas de reuniões com doadores que usam pesquisa inteligente e filtros. Adicione marcações para tópicos avançados para criar itens de ação, tudo em um só lugar. Consulte Habilitar e configurar resumos da interação.
- Eventos de vida
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Capture e visualize eventos importantes da vida de doadores para aprofundar os relacionamentos aproveitando os detalhes para identificar oportunidades e elaborar ofertas e engajamento personalizados. Consulte Eventos e marcos.
- Alerta de registro
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Alerte os membros da equipe responsáveis por angariar fundos sobre as alterações em registros que exigem ação para que a equipe possa tomar a ação necessária. Consulte Ativar acesso de alerta de registro.
- Cronograma
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Traga vários objetos em uma lista para que a equipe possa consultar uma visualização cronológica do engajamento do público para avaliar o progresso e agir. Consulte Configurar uma linha do tempo no Salesforce.
