Vous êtes ici :
Saisie d'engagements de dons en nature dans Education
Un don en nature est un don de biens ou de services, plutôt qu'un don en argent, à un organisme sans but lucratif. Pour saisir des dons en nature dans Salesforce, saisissez-les en tant qu'engagements de don.
Éditions requises
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
|---|
| Disponible dans : Lightning Experience |
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Education Cloud Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Nonprofit Cloud |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des engagements de dons : | Ensemble d'autorisations Accès complet Education Cloud modifié |
Certains organismes acceptent les dons non monétaires des administrés et de leur collectivité. Par exemple, un garde-manger à but non lucratif accepte des dons de nourriture, de papier ou de produits d'entretien ménager. Un programme parascolaire sans but lucratif accepte les dons d'ordinateurs, de fournitures scolaires ou de livres. Vous pouvez consigner la valeur de ces dons en tant qu'engagements de don dans Salesforce.
Pour des dons en nature, il est important de distinguer entre un accusé de réception de remerciement et un reçu. Assurez-vous de respecter les lois applicables sur la façon dont les dons non monétaires sont enregistrés et reconnus dans votre pays ou municipalité.
-
Dans le Lanceur d'application (
), recherchez et sélectionnez Engagements de don.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez les informations requises sur le donateur et un nom pour l’engagement.
- Saisissez une description du don en nature.
-
Si ce don en nature est un engagement de don non récurrent que le donateur verse en une ou plusieurs fois, sélectionnez la fréquence personnalisée.
Les options de planification changent en fonction du type de planification que vous sélectionnez.
- Si ce don est associé à une opportunité et à une campagne, saisissez ces informations.
-
Complétez les champs de don en nature ci-dessous.
- Pour indiquer que ce don est un don en nature d'actifs non monétaires, sélectionnez Transfert d'actif attendu.
-
Dans Valeur actuelle totale de l'actif, saisissez la valeur actuelle totale des actifs engagés pour le don en nature.
La valeur actuelle correspond à la valeur des actifs s'ils devaient être vendus sur le marché actuel.
- Dans Date de transfert d'actif attendue, saisissez la date prévue de transfert des actifs engagés pour le don en nature.
- Dans Valeur totale de transfert d'actif attendue, saisissez la valeur totale attendue des actifs engagés lorsqu'ils sont transférés pour le don en nature.
- Dans Date d'échéance prévue de l'actif, saisissez la date d'échéance prévue de l'actif engagé pour le don en nature.
-
Dans Valeur totale d'échéance prévue des actifs, saisissez la valeur d'échéance prévue des actifs engagés pour le don en nature.
Si ces champs ne sont pas affichés dans votre nouveau formulaire d'engagement de don, il est probable que votre administrateur Salesforce ait choisi d'inclure moins de champs pour répondre aux besoins en dons en nature de votre organisation à but non lucratif.
- Enregistrez votre travail.
