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Immissione degli impegni per i regali in natura nell'istruzione
Una donazione in natura è una donazione di beni o servizi, anziché una donazione in denaro, a un'organizzazione senza scopo di lucro. Per inserire regali in natura in Salesforce, immetterli come impegni regalo.
Versioni (Edition) richieste
| EDIZIONI RICHIESTE |
|---|
| Disponibile in: Lightning Experience |
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Nonprofit Cloud |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare impegni regalo: | Insieme di autorizzazioni Accesso completo Education Cloud modificato |
Alcune organizzazioni accettano donazioni non monetarie dagli elettori e dalla loro comunità. Ad esempio, una dispensa senza scopo di lucro accetta donazioni di cibo, articoli di carta o prodotti per la pulizia della casa. Un programma di doposcuola senza scopo di lucro accetta donazioni di computer, materiale scolastico o libri. È possibile registrare il valore di queste donazioni come impegni regalo in Salesforce.
Per i regali in natura, è importante distinguere tra una conferma di ringraziamento e una ricevuta. Assicurarsi di rispettare le leggi applicabili in materia di registrazione e riconoscimento delle donazioni non monetarie nel proprio paese o comune.
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Dal Programma di avvio app (
), trovare e selezionare Impegni regalo.
- Fai clic su Nuova.
- Immetti i dettagli sul donatore richiesti e il nome dell'impegno.
- Immettere una descrizione del regalo in natura.
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Se questo regalo in natura è un impegno non ricorrente che il donatore paga in una o più rate, selezionare la frequenza Personalizzata.
Le opzioni di pianificazione variano in base al tipo di pianificazione selezionato.
- Se questa donazione è associata a un'opportunità e a una campagna, immettere tali informazioni.
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Compilare questi campi regalo in natura.
- Per indicare che questa donazione è un regalo in natura di asset non monetari, selezionare Trasferimento di asset previsto.
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In Valore attuale asset totale, immettere il valore corrente totale degli asset impegnati per il regalo in natura.
Il valore attuale è il valore degli asset se dovessero essere venduti nel mercato corrente.
- In Data di trasferimento asset prevista, immettere la data prevista di trasferimento degli asset impegnati per il regalo in natura.
- In Total Expected Asset Transfer Value (Valore totale previsto trasferimento asset), immettere il valore totale previsto degli asset impegnati quando vengono trasferiti per il regalo in natura.
- In Data scadenza asset prevista, immettere la data di scadenza prevista degli asset impegnati per la donazione in natura.
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In Total Expected Asset Maturity Value (Valore scadenza asset previsto totale), immettere il valore di scadenza previsto degli asset impegnati per il regalo in natura.
Se questi campi non sono visualizzati nel nuovo modulo di impegno per i regali, è probabile che l'amministratore Salesforce abbia scelto di includere meno campi per soddisfare le esigenze di regali in natura dell'organizzazione no profit.
- Salva le modifiche.
