Formatere giversammendrag ved å bruke tilpassede maler i utdanning
Salesforce har et eksempel på en mal for giversammendrag. Dette eksemplet er et utgangspunkt for tilpassing av maler for organisasjonen.
Nødvendige utgaver
| NØDVENDIGE VERSJONER |
|---|
| Tilgjengelig i: Lightning Experience |
Tilgjengelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Education Cloud Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Nonprofit Cloud |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å tilpasse Giveroversikter: | Endret tillatelsessett for Education Cloud Full tilgang OG DocGen Designer |
Last ned denne malen som .docx-fil, og tilpass den for organisasjonen: Giveroversikt mal
Tilpass den medfølgende malen med et av disse feltene som er tilgjengelig for bruk med Giveroversikten.
Personkonto-felt
Merk Personkontoer ble ikke bygget for å fungere med Nonprofit Success Pack, og støttes derfor ikke for bruk med NPSP. Hvis Personkontoer ikke allerede er aktivert i organisasjonen, må du ikke aktivere dem. Når du har slått på Personkontoer i organisasjonen, kan du ikke slå av funksjonen. Se NPSP- og personkontoer i Vanlige spørsmål om NPSP.
- Navn: DonorName
- FirstName : 'FirstName'
- LastName : LastName
- Tiltale: 'Salutation'
- AnnualRevenue : AnnualRevenue
- Beskrivelse: Beskrivelse
- NumberOfEmployees (Antall ansatte): Ansatte
- Faks: 'Faks'
- Telefon: Telefon
- PersonHomePhone: 'HomePhone'
- Nettsted: 'Nettsted'
- PersonEmail: 'Email'
- PersonMailingCity: 'City'
- PersonMailingState: 'State'
- PersonMailingCountry : Land
Kontofelt
- Navn: DonorName
- AnnualRevenue : AnnualRevenue
- Beskrivelse: Beskrivelse
- NumberOfEmployees (Antall ansatte): Ansatte
- Faks: 'Faks'
- Telefon: Telefon
- Nettsted: 'Nettsted'
- BillingStreet: 'BillingStreet'
- BillingCountry: 'BillingCountry'
- BillingState: BillingState
- BillingPostalCode : 'BillingPostalCode'
- BillingCity: 'BillingCity'
- ShippingStreet: 'ShippingStreet'
- ShippingCountry : "ShippingCountry"
- ShippingState : 'ShippingState'
- ShippingPostalCode : ShippingPostalCode
- ShippingCity : 'ShippingCity'
- Type: 'Type'
Donor Gift Summary-felt
- AverageGiftAmount (AverageGiftAmount): "AverageGiftAmount"
- BestGiftYear: 'BestGiftYear'
- CurrentRecurringStartDate: 'CurrentRecurringStartDate'
- CurrentYearGiftCount : 'CurrentYearGiftCount'
- CompositeRfmScore : 'CompositeRfmScore'
- DaysSinceLastGift: 'DaysSinceLastGift'
- FirstGiftAmount : FirstGiftAmount
- FirstGiftDate: 'FirstGiftDate'
- FirstRecurringStartDate: 'FirstRecurringStartDate'
- FirstSoftCreditAmount: 'FirstSoftCreditAmount'
- FirstSoftCreditDate: 'FirstSoftCreditDate'
- FrequencyScore : 'FrequencyScore'
- GiftCount : 'GiftCount'
- GiftsLastYearAmount : 'GiftsLastYearAmount'
- GiftsThisYearAmount : 'GiftsThisYearAmount'
- GiftsTwoYearsAgoAmount : 'GiftsTwoYearsAgoAmount'
- HighestGiftAmount : "HighestGiftAmount"
- HighestSoftCreditAmount : 'HighestSoftCreditAmount'
- HighestSoftCreditDate: 'HighestSoftCreditDate'
- LastGiftAmount: 'LastGiftAmount'
- LastGiftDate: 'LastGiftDate'
- LastRecurringPaymentDate : 'LastRecurringPaymentDate'
- LastSoftCreditAmount: 'LastSoftCreditAmount'
- LastSoftCreditDate: 'LastSoftCreditDate'
- LastTwoYearGiftCount : LastTwoYearGiftCount
- LastYearGiftCount: 'LastYearGiftCount'
- LavestGiftAmount: 'LowestGiftAmount'
- MonetaryScore : MonetaryScore
- RecencyScore : "RecencyScore"
- SecondGiftDate: 'SecondGiftDate'
- SoftCreditCount: 'SoftCreditCount'
- TotalGiftsAmount (TotalGiftsAmount): TotalGiftsAmount
- TotalHardSoftCredits: 'TotalHardSoftCredits'
- TotalHardSoftCreditsAmount: 'TotalHardSoftCreditsAmount'
- TotalPaidRcrInstallments : 'TotalPaidRcrInstallments'
- TotalPaidRcrInstlAmt: 'TotalPaidRcrInstlAmt'
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
