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Dar formato a reconocimientos de regalos, recibos, reportes de donantes utilizando plantillas en EducaciĆ³n
Salesforce proporciona plantillas de muestra para reconocimientos de regalos por lotes y recibos de impuestos de donaciones Ćŗnicos. Estas muestras son un punto de inicio para la personalizaciĆ³n de plantillas para su organizaciĆ³n.
Ediciones necesarias
| EDICIONES REQUERIDAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Education Cloud Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Nonprofit Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para descargar y personalizar plantillas: | Conjunto de permisos Acceso completo a Education Cloud modificado Y DiseƱador de DocGen |
Descargue estas plantillas como archivos .docx y personalĆcelas para su organizaciĆ³n:
Personalice estos aspectos de las plantillas:
- Logotipo
- Todos los sĆmbolos de divisa
- AƱo impositivo (para la plantilla Recibo de resumen de impuestos de donante)
- Cierre gratuito
- Bloque de firma organizativa
Para organizaciones que aceptan varias divisas, cree plantillas para cada divisa que acepte. Cuando genera el lote, puede filtrar el lote para la divisa que se utiliza en la plantilla. Si tiene un campo personalizado en el objeto TransacciĆ³n de regalo para tipo de divisa, puede agregar ese campo a la plantilla de modo que se imprima la divisa correcta para cada regalo en el acuse de recibo.
Incluya todos los campos de TransacciĆ³n de regalo que albergan los datos que desea incluir en la carta de confirmaciĆ³n en la plantilla. La generaciĆ³n de reconocimientos admite estos campos.
Objeto Cuenta ("Donante")
- BillingCity, BillingCountry, BillingPostalCode, BillingState, BillingStreet
- Nombre
- Apellido
- Nombre
- PersonMailingCity, PersonMailingCountry, PersonMailingPostalCode, PersonMailingState, PersonMailingStreet, PersonMailingTitle
- Saludo
Objeto Compromiso de regalo (se pueden relacionar mĆŗltiples compromisos de regalo con un donante.)
- EffectiveStartDate
- EffectiveTransactionPeriod
- ExpectedEndDate
- ExpectedTotalCmtAmount
- CampaignName
Objeto TransacciĆ³n de regalo (se pueden relacionar mĆŗltiples transacciones de regalo con un donante y un compromiso de regalo).
- CampaignName
- CheckDate
- CurrentAmount
- DonorCoverAmount
- GiftType
- Id.
- IsPaid
- NonTaxDeductibleAmount
- PaymentIdentifier
- PaymentMethod
- Estado
- TransactionDate
- TransactionDueDate
- +1 campo estĆ”ndar o personalizado de su elecciĆ³n (solo en confirmaciones por lotes)
Nota Para incluir un campo personalizado TransacciĆ³n de regalo, asegĆŗrese de que estĆ” agregado a la secciĆ³n Transacciones de la plantilla en formato camel case (designado como camelCase).
Objeto DesignaciĆ³n de transacciĆ³n de regalo (se pueden relacionar mĆŗltiples designaciones de regalo con una transacciĆ³n de regalo.)
- Importe
- Nombre
Objeto Homenaje de regalo (se pueden relacionar mĆŗltiples homenajes de regalo con un Compromiso de regalo o una TransacciĆ³n de regalo.)
- HonoreeName
- NotificationChannel
- NotificationContactName
- NotificationDate
- NotificationStatus
Campos agregados
- TotalAllTransactions: Agregado a nivel de donante
- TotalNonCommitmentTransactions: Agregado a nivel de donante
- TotalCommitmentTransactions: Agregado a nivel de donante
- TransactionTotal: Agregado a nivel de transacciĆ³n o compromiso
Para personalizar el reporte de donantes, desde ConfiguraciĆ³n, busque y seleccione Tipos de reporte y copie y modifique el tipo de reporte personalizado Donantes reconocidos de CaptaciĆ³n de fondos.
CONSULTE TAMBIĆN
- Valores predeterminados de colaboraciĆ³n de toda la organizaciĆ³n
- Configurar un conjunto de contabilidad para Fundraising
- Motor de procesamiento de datos (DPE)
- Ejecutar definiciones del Motor de procesamiento de datos
- Utilizar un flujo desencadenado por programaciĆ³n para ejecutar una definiciĆ³n del Motor de procesamiento de datos
- Ejecutar una definiciĆ³n del Motor de procesamiento de datos en flujos
- Empezar a trabajar con Accounting Subledger
- Planificar la implementaciĆ³n de Accounting Subledger
- Configurar un conjunto de contabilidad para Fundraising
- Empezar a usar Data Cloud
- Configurar la conexiĆ³n de Salesforce CRM
- Instalar paquetes de datos estĆ”ndar con tecnologĆa de kits de datos
- Crear un flujo de datos de Salesforce CRM
- Kits de datos
- Flujo de trabajo de GestiĆ³n de lotes
- Flujos de Fundraising
- Automatizar los procesos de operaciĆ³n de regalos
- Plantillas de documentos de generaciĆ³n de documentos de OmniStudio
- Instrucciones de vista previa de Salesforce Sandbox
