Confirmações de presente e recibos fiscais em educação

Como a geração de reconhecimento funciona

A geração de confirmação usa modelos e o Salesforce DocGen para criar recibos personalizados e precisos.

Gerar um único recibo de doação

Crie recibos de doação únicos e personalizados nas páginas Conta nos aplicativos Estratégia de Captação de recursos ou Engajamento de doadores.

1. Nos aplicativos Estratégia de Captação de recursos ou Engajamento de doadores, acesse Contas.
2. Abra a conta e clique em Gerar documento.
3. Insira um nome para o trabalho de geração de documento.
   Por exemplo: Q1 Smith Receita. A data e a hora são automaticamente anexadas ao nome do arquivo.
4. No campo Modelo de documento, selecione o modelo que deseja usar para a confirmação.
   Para ver a aparência do modelo selecionado, clique em Visualizar.
5. Selecione a Data de início e a Data de término para o intervalo de datas da transação.
   Você deve selecionar pelo menos uma data.
6. Se você quiser incluir o status da transação como um tipo de filtro, na lista Status da transação, selecione o status da transação que deseja usar como filtro.
7. Para incluir o status de confirmação como um filtro, na lista Status de confirmação, selecione o status da confirmação.
   O número de transações que correspondem aos critérios aparece abaixo do campo Status da transação.
8. Para atualizar o status de confirmação dos registros de Transação de presente, selecione Atualizar o status de confirmação dessas transações de presente.
9. Na lista Status de confirmação, selecione o status que deseja aplicar a esse registro de transação confirmado.
10. Gere o recibo.
    O trabalho de geração começa. Quando estiver concluído, o registro de Resultado da consulta de geração de documento será aberto.
11. No registro Resultado da consulta de geração de documento, clique na guia Relacionado.
    O arquivo PDF de sua confirmação está disponível em Arquivos.

Gerar um lote de confirmações de presente

Crie rapidamente e facilmente um lote de recibos de presente personalizados na página inicial do aplicativo Operações de Captação de recursos.

1. Na página inicial do aplicativo Operações de Captação de recursos, clique em Gerar lote de documentos.
2. Insira um nome para o lote.
   Por exemplo: Q1 Recebimentos fiscais de doadores. A data e a hora são automaticamente anexadas a esse nome de arquivo.
3. No campo Modelo de documento, pesquise e selecione o modelo que deseja aplicar a esse lote.
   Para ver a aparência do modelo selecionado, clique em Visualizar.
4. Para definir o intervalo para transações incluídas nesse lote, selecione uma data de início e término.
5. Filtre ainda mais as transações a serem incluídas escolhendo um objeto, campo, operador e inserindo um valor.
   Você pode selecionar qualquer objeto ao qual a Transação de presente tenha uma pesquisa, bem como a Designação de presente.
6. Para filtrar ainda mais o número de transações incluídas no lote, clique em Adicionar filtro e repita a etapa 5.
   Não há limite para o número de linhas de critérios de filtro que você pode adicionar.

   

   Nota

   Para excluir transações que já foram confirmadas, adicione estes critérios: Status de confirmação de transação de presente Não é igual a Enviado.

7. Depois de selecionar os critérios para as transações de presente incluir, clique em Atualizar ou Atualizar correspondências na barra de informações para ver uma contagem atualizada de transações incluídas no lote.
8. Para atualizar automaticamente o status de confirmação nas transações incluídas no lote, selecione Atualizar o status de confirmação dessas transações de presente.
9. Na lista Status de confirmação, selecione o status a ser aplicado às transações confirmadas no lote.
   Se você atualizar o status de confirmação, as transações de presente serão atualizadas após a conclusão do trabalho do DocGen.
10. Para atualizar automaticamente o status do recibo de imposto das transações incluídas no lote, clique em Atualizar o status do recibo de imposto dessas transações de presente.
11. Na lista Status do recibo de taxa, selecione o status a ser aplicado às transações no lote.
12. Para incluir dados no recibo de um campo personalizado Transação de presente, selecione Incluir dados de um campo personalizado Transação de presente.
    Marque essa caixa de seleção se você tiver um campo personalizado relacionado à taxa que deseja incluir no recibo.
13. Na lista Campo de transação de presente, selecione o campo personalizado.
    

    Nota Antes de gerar o lote, certifique-se de que esse campo personalizado esteja incluído no modelo.
14. Para obter um relatório de todos os doadores (e seus detalhes) incluídos neste lote, clique em Gerar um relatório com todos os doadores incluídos neste lote.
    Gerar esse relatório pela primeira vez cria o tipo de relatório personalizado Doadores confirmados de Captação de recursos que você pode modificar em Configurações. Localize esse relatório no campo Pasta de relatório na guia Detalhes na página Resultado da consulta de geração de documento. Use o relatório para imprimir endereços de correspondência para suas cartas de confirmação.
15. Gere o lote de confirmação.
    O trabalho de geração começa. Quando estiver concluído, o registro de Resultado da consulta de geração de documento será aberto.
16. Na página Resultado da consulta de geração de documento, clique na guia Relacionado.
    O arquivo PDF do seu lote de confirmações de doador está disponível em Arquivos. Cada confirmação de doador está em uma página separada do arquivo PDF.

Lotes de reconhecimento de presente recentes

Para revisar os resultados de todos os lotes executados nos últimos sete dias, abra a guia Lotes recentes.

Tipos de dados excluídos dos critérios de filtro para geração de confirmação em lote

Revise a lista de tipos de dados que você não pode incluir nos critérios para um lote de confirmações.