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Verarbeitung von Spendenbeiträgen im Bildungswesen
Fundraising bietet eine strukturierte und automatisierte Methode zum Verwalten und Verarbeiten von Spendenzusagen auf der Grundlage des zugeordneten Zeitplans für Spendenzusagen und Spendentransaktionen.
Erforderliche Editionen
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
Beim Erstellen eines Spendenzusagen-Datensatzes führt Fundraising automatisch den entsprechenden Flow aus, um diese Aktionen auf der Grundlage des Zeitplans auszulösen, den Sie für den Flow definiert haben.
- Bestimmen der nächsten anstehenden Rate gemäß dem aktuellen oder nächsten Zeitplan und Aktualisieren der Felder "Nächstes Transaktionsdatum" und "Nächster Transaktionsbetrag"
- Bei einer zugesagten wiederkehrenden Spende wird eine Spendentransaktion für die nächste anstehende Rate im Zeitplan erstellt, wenn die Einstellung zum Erstellen von Transaktionen für wiederkehrende Zeitpläne aktiviert ist.
- Die Felder "Aktueller Zeitplan", "Zeitraum der Gültigkeit" und "Gültiges Intervall" werden gemäß dem aktuellen Zeitplan aktualisiert
Der Status der Zusage wird basierend auf diesen Bedingungen aktualisiert:
| Bedingung | Art der Zusage | Aktualisierter Status der Zusage |
|---|---|---|
| Der Typ des aktuellen Zeitplans ist "Pause Transactions" (Ausgesetzte Transaktionen). | Wiederkehrend | Aufschub |
Die Anzahl der letzten aufeinanderfolgenden unbezahlten Transaktionen für die Zusage entspricht dem Wert in der Einstellung "Lapsed Unpaid Transaction Count" (Anzahl der erloschenen nicht bezahlten Transaktionen). Wenn die Einstellung "Lapsed Unpaid Transaction Count" den Wert 0 hat, wird der Status nicht aktualisiert. |
Wiederkehrend, benutzerdefiniert | Erloschen |
Die Anzahl der letzten oder aktuellen aufeinanderfolgenden nicht erfüllten Transaktionen für die Zusage entspricht dem Wert in der Einstellung "Failing Transaction Count" (Anzahl der nicht erfüllten Transaktionen). Wenn die Einstellung "Failing Transaction Count" den Wert 0 hat, wird der Status nicht aktualisiert. |
Wiederkehrend, benutzerdefiniert | Nicht erfüllt |
| Der ursprüngliche Zeitplan für die Zusage beginnt, während der Status der aktuellen Zusage "Entwurf" lautet. | Wiederkehrend, benutzerdefiniert | Aktiv |
| Der Typ des aktuellen Zeitplans ist "Transaktionen erstellen". | Wiederkehrend | Aktiv |
| Der aktuelle Status der Zusage ist "Erloschen", aber die Anzahl der letzten aufeinanderfolgenden unbezahlten Transaktionen für die Zusage stimmt nicht mit dem Wert der Einstellung "Lapsed Unpaid Transaction Count" (Anzahl der erloschenen nicht bezahlten Transaktionen) überein. | Wiederkehrend, benutzerdefiniert | Aktiv |
| Der aktuelle Status der Zusage ist "Nicht erfüllt", aber die Anzahl der letzten oder aktuellen aufeinanderfolgenden nicht erfüllten Transaktionen für die Zusage stimmt nicht mit dem Wert der Einstellung "Failing Transaction Count" (Anzahl der nicht erfüllten Transaktionen) überein. | Wiederkehrend, benutzerdefiniert | Aktiv |
| Für die Zusage bestehen keine laufenden oder zukünftigen Zeitpläne und keine unbezahlten Transaktionen, und die Einstellung "Auto Close Recurring Commitment" (Wiederkehrende Zusage automatisch schließen) ist aktiviert. | Wiederkehrend | Geschlossen |
