Du är här:
Bearbetning av gåvoengagemang i utbildning
Fundraising erbjuder en strukturerad och automatiserad metod för att hantera och bearbeta gåvoförpliktelser baserat på tillhörande schema för gåvoförpliktelser och gåvotransaktioner.
Versioner som krävs
| UTGÅVOR SOM KRÄVS |
|---|
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Education Cloud Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med Nonprofit Cloud |
När du skapar en gåvoförpliktelsepost kör Insamling automatiskt det relevanta flödet för att utlösa dessa åtgärder baserat på det schema som du definierat för flödet.
- Identifierar nästa kommande delbetalning enligt nuvarande eller nästa schema och uppdaterar fälten Nästa transaktionsdatum och Nästa transaktionsbelopp
- För en återkommande förpliktelse, skapar en gåvotransaktion för nästa kommande delbetalning i schemat om inställningen Skapa återkommande schematransaktioner är vald.
- Uppdaterar fälten Aktuellt schema, Effektiv period och Effektivt intervall baserat på det aktuella schemat
Uppdaterar förpliktelsestatus baserat på dessa villkor:
| Villkor | Förpliktelsetyp | Uppdaterad förpliktelsestatus |
|---|---|---|
| Typen av det aktuella schemat är Pausa transaktioner. | Återkommande | Pausat |
Antalet senaste tidigare på varandra följande obetalda transaktioner i förpliktelsen matchar värdet i inställningen Antal förfallna obetalda transaktioner. Om inställningen Antal förfallna obetalda transaktioner är 0 så uppdateras inte statusen. |
Återkommande, Anpassat | Förfallen |
Antalet senaste tidigare eller aktuella på varandra följande misslyckade transaktioner för en förpliktelse matchar värdet i inställningen Antal misslyckade transaktioner. Om inställningen Antal misslyckade transaktioner är 0 så uppdateras inte statusen. |
Återkommande, Anpassat | Misslyckas |
| Förpliktelsens initiala schema börjar medan den aktuella förpliktelsestatusen är Utkast. | Återkommande, Anpassat | Aktiv |
| Typen av det aktuella schemat är Skapa transaktioner. | Återkommande | Aktiv |
| Den aktuella förpliktelsestatusen är Förfallen, men antalet tidigare på varandra följande obetalda transaktioner i förpliktelsen matchar inte värdet i inställningen Förfallna obetalda transaktioner. | Återkommande, Anpassat | Aktiv |
| Den aktuella förpliktelsestatusen är Misslyckas, men antalet senaste tidigare eller aktuella på varandra följande misslyckade transaktioner för en förpliktelse matchar inte värdet i inställningen Antal misslyckade transaktioner. | Återkommande, Anpassat | Aktiv |
| Förpliktelsen har inga pågående eller framtida scheman och inga obetalda transaktioner, och inställningen Stäng automatiskt återkommande förpliktelse har valts. | Återkommande | Avslutat |
