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Agentforce 教育
教育における支援コミットメント

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教育における支援コミットメント

資金調達アプリケーションを使用して、金銭と現物両方のあらゆる種別の支援コミットメントを管理します。特定の商談やキャンペーンの支援を追跡したり、取引スケジュールを変更したり、支援金額を更新したりできます。自動化されたタスクにより、継続支援の処理が簡素化されます。また、今後の取引、見逃した取引、失敗した取引、最近支払われた取引と返金された取引を簡単に監視することもできます。

必要なエディション

必要なエディション
使用可能: Lightning Experience

使用可能なエディション: Education Cloud を含む Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Nonprofit Cloud 付属)
  • 教育への寄付コミットメントの追加
    支援者が選択したスケジュール、金額、支援指定を含む、1 回限りの誓約、複数支払支援、または自由回答の定期的な支援のレコードを作成します。誰かが支援者に支援を依頼した場合は、コミットメントページで支援ソフトクレジットを直接記録できます。キャンペーンまたは商談にギフトを接続し、特定の指定にギフトを割り当てることができます。
  • 教育における支援コミットメントへの指定の追加
    支援コミットメントに関連付けられた支援金額を、支援者が選択した支援指定に割り当てたり再割り当てしたりします。
  • 教育におけるソフトクレジットによる影響度の取得
    支援コミットメントのソフトクレジットを追跡して、資金調達活動を合理化します。ギフトエントリオフィサーと年間資金マネージャーは、サードパーティの寄付に対する影響を効果的に把握して管理し、すべての貢献が正確に認識され、帰属されるようにします。この機能により、記録プロセスが簡略化されるだけでなく、戦略的な支援者エンゲージメントとセグメンテーションも可能になります。
  • 教育での寄付コミットメントのスケジュール
    支援者からの支援コミットメントの継続支払またはカスタム支払をスケジュールします。スケジュールオプションは、支援コミットメントを作成するときに選択したスケジュールタイプに基づいて変わります。
  • 教育での現物支援コミットメントの入力
    現物寄付とは、非営利団体への現金寄付ではなく、商品やサービスの寄付です。Salesforce に現物支援を入力するには、支援コミットメントとして入力します。
  • 教育における定期的な支援コミットメントの管理
    支援コミットメントの支援金額、スケジュール、支払手段の詳細を変更できます。支援コミットメントレコードを更新すると、資金調達でコミットメントとその関連するレコード (取引やスケジュールなど) が自動的に処理されます。
  • 教育における支援コミットメント処理
    資金調達では、関連付けられた支援コミットメントスケジュールと支援取引に基づいて支援コミットメントを管理および処理するための、構造化され自動化された方法が提供されます。
  • 教育における支援コミットメントの完了
    支援コミットメントの追跡が不要になったら、支援コミットメントをクローズします。
 
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