Cadeauplanning in het onderwijs

De app Giftplanning helpt instellingen om toekomstige giftwaarden nauwkeurig te projecteren, financiële planning voor de lange termijn te maken en strategieën voor levenslang rentmeesterschap te ontwikkelen. Uw instelling kan donorrelaties versterken door middel van transparante planning, persoonlijke betrokkenheid en rentmeesterschap dat in de loop van de tijd in overeenstemming is met intenties. Personeel kan de app gebruiken voor:

• Beheer giftplanningsactiviteiten, giftovereenkomsten en giftconcepten van donoren.
• Houd erkenningsinspanningen bij die zijn gerelateerd aan complexe geplande giften en leg afzonderlijke events of acties vast die zijn gerelateerd aan gift stewardship om giftovereenkomsten uit te voeren.
• Gebruik actuariële tools om cadeauconcepten te visualiseren, complexe cadeaustructuren te modelleren en toekomstige waarde te voorspellen.
• Werkstromen voor cadeauberekening automatiseren.
• Pas configureerbare cadeauovereenkomsten aan het beleid van uw instelling aan.
• Houd juridisch toezicht.

Bekijk de volgende resources om aan de slag te gaan met Cadeauplanning.

• Randvoorwaarden voor Gift Planning in het onderwijs
  Vereenvoudig het beheer van complexe giftplanningsprocessen door Giftplanning en Giftovereenkomsten in Fondsenwerving in te schakelen. Als u het proces verder wilt verbeteren, voegt u gerelateerde velden toe aan de paginalay-outs voor Fondsenwerving. Als u cadeauwaarden en cadeautypen up-to-date wilt houden, stelt u berekening en visualisatie in voor geplande cadeaurecords.
• Records voor cadeauplanning in het onderwijs
  Met objecten voor cadeauplanning kunt u de details beheren van donorconcepten, geplande cadeaus en de records die eraan zijn gerelateerd. Gebruik objecten voor cadeauplanning om de status van donorconcepten, geplande cadeaus en gerelateerde records bij te houden en zorg ervoor dat u er goed voor zorgt. Respecteer de doelen van de donor en stem deze af op de regels en vereisten van de instelling. Giftplanning omvat de samenwerking van deze belangrijke rollen—de Relatiemedewerker en de Geplande medewerker voor giften.
• Geplande berekening van giften automatiseren in het onderwijs
  Voeg een knop toe aan de recordpagina Gepland cadeau die huidige, uitgestelde en toekomstige waarden opnieuw berekent wanneer u geplande cadeaugegevens vernieuwt.
• Visualisaties voor geplande cadeautypen in het onderwijs
  De recordpagina voor geplande cadeaus biedt dynamische visualisaties die zich automatisch aanpassen aan de structuur van specifieke cadeautypen. Selecteer een cadeautype om een Flexcard te krijgen die alleen de velden toont die het belangrijkst zijn, wat beoordeling en gegevensinvoer stroomlijnt.
• De Lightning pagina Persoonsaccount configureren in de app Cadeauplanning in het onderwijs
  Voeg de pagina Persoonsaccount Lightning toe om de velden in de app Cadeauplanning te automatiseren.