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Types de don dans Education
Les organismes sans but lucratif et les établissements d'enseignement reçoivent et enregistrent les fonds entrants par diverses méthodes. Identifiez les différents types de don et comment les représenter dans votre organisation.
Éditions requises
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
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| Disponible dans : Lightning Experience |
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Education Cloud Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Nonprofit Cloud |
- Don de paiement unique (sollicitation non suivie)
- Enregistrez et gérez un don unique qui n'a pas été spécifiquement sollicité et qui n'a aucun engagement antérieur. Parmi les exemples de ce type de don, mentionnons un don en ligne ou un don unique fait en personne ou par la poste. Représentez ces cadeaux avec des enregistrements de transaction de don.
- Cadeau à paiement multiple
- Un don à paiements multiples est un don qui implique plusieurs paiements au fil du temps, par exemple une promesse de don ou une lettre d'intention. Les organisations ne sollicitent pas toujours explicitement ces cadeaux, et il est possible qu'ils fassent partie d'un effort marketing plus large. Représenter les dons à paiement multiple avec des transactions de don et des engagements de don. S'il est nécessaire de suivre la sollicitation du don et si les paiements suivent un modèle, vous pouvez inclure des opportunités et des planifications d'engagement de don.
- Don récurrent
- Enregistrez les dons avec un calendrier récurrent défini, provenant souvent de plates-formes de don externes. Le donateur continue les dons jusqu'à leur annulation, ou jusqu'à ce que le mode de paiement expire ou soit refusé. Représentez les dons récurrents avec des transactions de don, des engagements de don, des calendriers d'engagement de don et éventuellement des instruments de paiement.
- Cadeau correspondant
- Enregistrez les dons d'un organisme, par exemple un employeur, qui correspondent à d'autres dons, parfois dollar pour dollar. Les cadeaux correspondants n'ont pas de planification ni d'engagement antérieur. Représenter les dons correspondants avec des transactions de don. Les opportunités et les engagements de don ne sont pas nécessaires, car vous ne suivez généralement pas la sollicitation d'engagements de paiement multiples.
Après avoir saisi le don correspondant, liez-le au don initial correspondant. Mettez à jour le champ de référence Transaction d'employeur correspondante dans l'enregistrement Transaction de don qui représente le don initial avec le nouveau don correspondant.
- Subventions entrantes
- Enregistrez et gérez les dons sollicités, qui impliquent généralement un processus de demande et vous pouvez payer en une seule fois ou en plusieurs versements. Représentez les subventions entrantes avec des engagements de don, des calendriers d'engagement de don, des transactions de don et des opportunités.
Lorsque vous associez votre entrée de don à un engagement de don, le système crée automatiquement une transaction de don. Suivez tous les documents écrits concernant la distribution de subventions par rapport à un engagement de don.
- Don en nature
- Gérez et enregistrez les dons non monétaires, tels que des produits ou des marchandises. Les organisations ne sollicitent pas toujours des dons en nature. Voici quelques exemples de dons en nature :
- Produits donnés dans le cadre d'un parrainage
- Produits donnés à une banque alimentaire
- Vêtements ou articles ménagers donnés à une friperie
Représenter les dons en nature avec des engagements de don. S'il est nécessaire de suivre la sollicitation du don, ou si le don fait partie d'un engagement de paiement mixte ou multiple, vous pouvez créer des opportunités.
- Don provenant du Fonds conseillé par le donateur
- Gérez et enregistrez les dons d'un compte de bienfaisance dans lequel un donateur reçoit une déduction d'impôt immédiate lorsqu'il apporte de l'argent ou des valeurs mobilières. Les fonds sont ensuite investis et le bénéficiaire peut en faire don à des organismes de bienfaisance. Représentez les dons de fonds conseillés par les donateurs avec des transactions de don, des engagements de don, des calendriers d'engagement de don et des crédits temporaires de don. Si vous devez suivre la sollicitation du cadeau, vous pouvez utiliser des opportunités.
Exemple de don provenant de fonds conseillés par un donateur : Alex Brown fait un don pur et simple au Fonds de don de bienfaisance Fidelity. Fidelity inclut cette transaction dans son prochain paiement à l'organisme de bienfaisance. Fidelity reçoit le crédit dur et Alex Brown reçoit le crédit doux pour le cadeau.
- Considérations relatives à l'enregistrement des dons dans l'éducation
Avant de commencer à enregistrer des cadeaux, lisez les considérations ci-dessous pour chaque processus de don. - Prérequis à l'enregistrement des dons dans l'éducation
Avant d'enregistrer chaque type de cadeau, les administrateurs Salesforce et les utilisateurs de Fundraising doivent réaliser des tâches spécifiques.
