教育方面的禮物類型
非營利組織和教育機構透過各種方法接收和記錄傳入基金。識別不同的禮物類型,以及如何在您的組織中代表這些禮物類型。
必要版本
| 所需版本 |
|---|
| 提供版本：Lightning Experience |
提供版本：具備 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition 提供版本：具備 Nonprofit Cloud 的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
- 單一付款禮物 (未流失的請求)
- 記錄並管理未特別請求且沒有先前承諾的一次性捐款。此類型的禮物範例包括線上捐款或親自或透過郵件進行的一次性捐款。使用禮物交易記錄代表這些禮物。
- 多個付款禮物
- 多個付款禮物是一段時間內涉及多個付款的禮物,例如承諾或意圖函。組織並非一律明確徵求這些禮物,且這些禮物可能是更大的行銷工作的一部分。透過禮物交易和禮物承諾代表多個付款禮物。如果需要追蹤禮物的請求,且付款遵循模式,您可以包含機會和禮物承諾排程。
- 循環禮物
- 記錄具有設定的循環排程的禮物,通常來自外部捐贈平台。捐贈者會持續捐贈,直到捐款取消,或付款方式到期或遭到拒絕為止。代表具有禮物交易、禮物承諾、禮物承諾排程和付款工具的循環禮物。
- 相符禮物
- 記錄來自某個組織 (例如雇主) 的禮物,這些禮物符合其他捐款,有時是美元對美元的禮物。比對禮物沒有排程或先前的承諾。代表與禮物交易相符的禮物。不需要機會和禮物承諾,因為您通常不會追蹤多重付款承諾的請求。
輸入相符的禮物後,將其連結至相關的初始捐贈。更新「禮物交易」記錄上的「比對雇主交易」對應欄位,該記錄代表與新建立比對禮物的初始捐款。
- 輸入贈款
- 記錄並管理請求的捐款,這通常需要申請流程,且您可以一次性付款或分期付款。代表含禮物承諾、禮物承諾排程、禮物交易和機會的輸入贈款。
當您將禮物項目與禮物承諾相關聯時,系統會自動建立禮物交易。根據禮物承諾追蹤與贈款分配相關的任何書面文件。
- 物件內禮物
- 管理與記錄非貨幣捐贈,例如產品或商品。組織並非一律徵求「本物」禮物。實物禮物的範例包括:
- 作為贊助一部分捐贈的產品
- 捐贈至食品銀行的產品
- 捐贈至購物商店的服飾或家庭商品
代表含禮物承諾的事物禮物。如果需要追蹤禮物的請求,或如果禮物是混合或多重付款承諾的一部分,您可以建立機會。
- 捐贈者建議基金的禮物
- 管理並記錄來自慈善帳戶的禮物,捐贈者在捐贈現金或證券時會立即扣除稅額。接著會投資基金,接收者可以將基金捐贈給慈善機構。使用禮物交易、禮物承諾、禮物承諾排程和禮物軟性信用來代表捐贈者建議基金的禮物。如果需要追蹤禮物的請求,您可以使用機會。
來自捐贈者建議基金的禮物範例為 Alex Brown 向 Fidelity 慈善禮物基金進行完全禮物。Fidelity 會在其下一次付款至慈善機構中包含該交易。Fidelity 收到硬點數,Alex Brown 收到禮物的軟點數。
- 教育環境中的錄音禮物考量事項
在您開始記錄禮物前,請先檢閱每個禮物流程的這些考量事項。 - 教育環境中錄音禮物的先決條件
在記錄每個禮物類型之前,Salesforce 管理員和募款使用者必須先完成特定工作。
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