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教育における支援の検証
一括データ移行をできるだけ早くスムーズに完了するには、一部の支援検証を一時停止します。支援取引、支援コミットメント、支援コミットメントスケジュールのチェックを一時停止することで、移行プロセス中の摩擦が軽減されます。次の表を使用して、支援の検証を確認し、[資金調達設定] 内で一時停止できるチェックを確認します。
| 必要なエディション |
|---|
| 使用可能: Lightning Experience |
使用可能なエディション: Education Cloud を含む Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Nonprofit Cloud 付属) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 資金調達設定を定義する | Fundraising_Admin 権限セットグループ または |
[資金調達設定] から、データ移行のための支援検証を一時停止できます。ペイロードごとのペイロードで支援の検証を一時停止するには、Fundraising Business Process API を使用します。
ギフト取引検証
| 入力規則 | 説明 | 一時停止可能か? |
|---|---|---|
元の正の金額 |
支援取引の元金額が 0 以上であることを確認します。 | いいえ |
| Update Original Amount restricted (元の金額の更新制限) | [状況] が [支払済み] であるため、ギフト取引の [元の金額] 項目の更新を制限します。 | はい。 [Accounting Subledger (会計補助元帳)] が有効になっている場合、ユーザーはこの検証を一時停止できません。 |
| Update Currency ISO Code restricted (通貨 ISO コードの更新の制限) | [状況] が [支払済み] または [全額返金済み] であるため、ギフト取引の [通貨 ISO コード] 項目の更新を制限します。 | いいえ |
| 更新支援者の制限 | [状況] が [支払済み] または [全額返金済み] であるため、支援取引の [支援者] 項目の更新を制限します。 | はい |
| Update Transaction Completion Date restricted (トランザクション完了日の更新の制限) | [状況] が [支払済み] であるため、ギフトの [取引完了日] 項目の更新を制限します。 | はい。 [Accounting Subledger (会計補助元帳)] が有効になっている場合、ユーザーはこの検証を一時停止できません。 |
| Transaction Status final (取引状況最終) | [ギフト取引状況] 項目への無効な変更を防止します。 | いいえ |
| トランザクション完了日が必要 | ギフト取引の [状況] 項目値を [支払済み] または [全額返金済み] に変更する場合は、[取引完了日] 項目を設定します。 | いいえ |
| 支援コミットメントの更新 | [状況] 項目の値が [未払い] または [待機中] 以外の値であるため、[支援コミットメント] 項目の編集を制限します。 | はい |
| 支援コミットメントスケジュールの更新 | [状況] が [未払い] または [待機中] 以外の値であるため、[支援コミットメントスケジュール] 項目の編集を制限します。 | はい |
| トランザクション期日が必要 | [トランザクション期日] 項目が完了していることを確認します。 | いいえ |
| 期日とスケジュール開始日 | 取引期日が支援コミットメントスケジュールの開始日以降であることを確認します。 | いいえ |
| スケジュール範囲内の期日 | 取引期日が支援コミットメントスケジュールの開始日から終了日の間にあることを確認します。 | いいえ |
| ギフトコミットメントスケジュールの一致 | 支援コミットメントスケジュールが、関連付けられた支援コミットメントに属していることを確認します。 | いいえ |
| カスタムスケジュールの単一トランザクション | カスタム支援コミットメントスケジュールが 1 つの支援取引にのみリンクされていることを確認します。 | いいえ |
| キャンペーンとアウトリーチソースの一致 | 選択したキャンペーンでギフトトランザクションの [アウトリーチソースコード] 項目値が有効であることを確認します。 | いいえ |
支援コミットメント検証
| 入力規則 | 説明 | 一時停止可能か? |
|---|---|---|
| 期待総額が負でない | 支援コミットメントの [達成予測総額] が 0 以上であることを確認します。 | いいえ |
| 終了日が開始日より大きい | 支援コミットメントの [予定終了日] が [予定開始日] より前にならないようにします。 | いいえ |
| 支援コミットメントスケジュールが存在する場合のスケジュール種別の更新の防止 | [コミットメント] に [支援コミットメントスケジュール] が関連付けられているため、支援コミットメントの [スケジュール種別] 項目値を更新できません。 | いいえ |
| 状況をドラフトに制限 | 支援コミットメントの [状況] 項目値が [有効] に設定され、支援トランザクションが関連付けられた後に [ドラフト] に戻されないようにします。 | はい |
| [状況] を [closed restricted (制限あり)] に更新 | ギフト取引が関連付けられているため、支援コミットメントの [状況] 項目値を [完了] から [有効] 以外の状況に変更できないようにします。 | はい |
| 状況を [一時停止中] [制限あり] に更新 | [トランザクションを一時停止] が [現在の支援コミットメントスケジュール種別] であるため、支援コミットメントの [状況] 項目を [一時停止] に更新できません。 | いいえ |
| Update paused status restricted (一時停止中の状況の更新の制限) | [現在の支援コミットメントスケジュール種別] が [取引を作成] であるため、[支援コミットメント状況] 項目を [一時停止]、[失敗]、[有効] 以外の値に更新できないようにします。 | いいえ |
| Update Currency ISO Code restricted (通貨 ISO コードの更新の制限) | 支援コミットメントスケジュールレコードが存在するため、支援コミットメントの [通貨 ISO コード] 項目値の更新を制限します。 | いいえ |
支援コミットメントスケジュールの検証
| 入力規則 | 説明 | 一時停止可能か? |
|---|---|---|
| トランザクション間隔正 | 支援コミットメントスケジュールの [取引間隔] 項目値が 0 より大きいことを確認します。 | いいえ |
| 取引金額が負でない | 支援コミットメントスケジュールの [取引金額] 項目値が 0 以上であることを確認します。 | いいえ |
| 終了日が開始日より大きい | 支援コミットメントスケジュールの [終了日] が [開始日] より前でないことを確認します。 | いいえ |
| 毎月必要な取引日 | [取引期間] が毎月であるため、支援コミットメントスケジュールの [取引日] 項目値が 0 より大きいことを確認します。 | いいえ |
| 100 未満のトランザクション間隔 | 支援コミットメントスケジュールの [取引間隔] 項目値が 100 以下であることを確認します。 | いいえ |
| 定期的な取引期間が必要 | 定期的なスケジュールで、支援コミットメントスケジュールの [期間] 項目が入力されていることを確認します。 | いいえ |
| スケジュールにトランザクションがある場合に編集できないようにする | 支援コミットメントスケジュールに支援取引が関連付けられているため、項目が更新されない。 | はい |
| トランザクション期日前の開始日のスケジュール | 支援コミットメントスケジュールの開始日が、関連付けられた最も早い支援トランザクションの期日より前であることを確認します。 | いいえ |
| [Schedule End Date (スケジュール終了日)] は最新の [Transaction Due Date (トランザクション期日)] より後である必要があります。 | 支援コミットメントスケジュールの [終了日] が、関連付けられた最新の支援トランザクションの期日より後であることを確認します。 | いいえ |
| カスタムスケジュールに支援コミットメントが必要 | カスタム支援コミットメントスケジュールが支援コミットメント ID に関連付けられていることを確認します。 | いいえ |
| カスタムスケジュールを一時停止できない | ユーザーがカスタムスケジュールを作成した場合、支援コミットメントスケジュールの [種別] 項目が [トランザクションを一時停止] に設定されていないことを確認します。 | いいえ |
| カスタムスケジュールは、カスタムスケジュール種別を使用してギフトコミットメントでのみ作成できます。 | [スケジュール種別] 項目が [カスタム] に設定されているギフトコミットメントにカスタムギフトコミットメントスケジュールのみが作成され、関連付けられていることを確認します。 | いいえ |
| カスタムスケジュールの制限: 50 | 各要求で作成されるカスタム支援コミットメントスケジュールが 50 個を超えないことを確認します。 | いいえ |
| スケジュールの重複の防止 | 支援コミットメントスケジュールが他のスケジュールと重複していないことを確認します。 | いいえ |
| [支援コミットメントスケジュール種別] が空白の場合にスケジュールを作成しない | 支援コミットメントスケジュールが、スケジュール種別が設定された支援コミットメントにのみ関連付けられていることを確認します。 | いいえ |
| スケジュール種別の不一致の防止 | 支援コミットメントスケジュールの [種別] 項目値 ([定期的] または [カスタム]) が支援コミットメントの [スケジュール種別] と一致することを確認します。 | いいえ |
- ギフト検証の一時停止
支援取引、支援コミットメント、支援コミットメントスケジュールの検証を一時停止することで、一括データ移行中の摩擦を最小限に抑えます。
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