U bent hier:
Cadeauvalidaties in het onderwijs
Als u bulkgegevensmigraties zo snel en soepel mogelijk wilt voltooien, onderbreekt u enkele cadeauvalidaties. Het onderbreken van controles op cadeautransacties, cadeautoezeggingen en planningen voor cadeautoezeggingen vermindert de frictie tijdens het migratieproces. Gebruik deze tabellen om giftvalidaties te controleren en te zien welke cheques beschikbaar zijn om te onderbreken binnen Fondsenwervingsinstellingen.
| VEREISTE EDITIONS |
|---|
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud. Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Nonprofit Cloud |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Instellingen voor Fondsenwerving configureren: | Machtigingensetgroep Fundraising_Admin OR Gewijzigde machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud |
U kunt giftvalidaties voor gegevensmigraties onderbreken vanuit Fondsenwervingsinstellingen. Als u validaties van giften wilt onderbreken op basis van belasting, gebruikt u de Fundraising Business Process API.
Validaties van cadeautransacties
| Validatie | Beschrijving | Kan worden onderbroken? |
|---|---|---|
Oorspronkelijk bedrag positief |
Bevestigt dat het oorspronkelijke bedrag van de cadeautransactie groter is dan of gelijk is aan nul. | Nee |
| Oorspronkelijk bedrag bijwerken beperkt | Beperkt updates van het veld Oorspronkelijk bedrag van cadeautransacties omdat de status Betaald is. | Ja. Als Subledger Boekhouding actief is, voorkomt dit dat gebruikers deze validatie onderbreken. |
| ISO-code valuta bijwerken beperkt | Beperkt updates van het veld ISO-code voor valutatransacties omdat de status Betaald of Volledig terugbetaald is. | Nee |
| Donor bijwerken beperkt | Beperkt updates van het veld Donortransacties omdat de Status Betaald of Volledig terugbetaald is. | Ja |
| Datum van voltooiing van transactie bijwerken beperkt | Beperkt updates van het veld Transactievoltooiingsdatum van het cadeau omdat de Status Betaald is. | Ja. Als Subledger Boekhouding actief is, voorkomt dit dat gebruikers deze validatie onderbreken. |
| Transactiestatus definitief | Voorkomt ongeldige wijzigingen in het veld Status van cadeautransactie. | Nee |
| Transactievoltooiingsdatum vereist | Als u de waarde van het veld Status van de cadeautransactie wijzigt in Betaald of Volledig terugbetaald, stelt u het veld Datum van voltooiing van transactie in. | Nee |
| De cadeautoezegging bijwerken | Beperkt het bewerken van het veld Gift Engagement omdat de waarde van het veld Status een andere waarde is dan Onbetaald of In behandeling. | Ja |
| De planning van de cadeautoezegging bijwerken | Beperkt het bewerken van het veld Planning van gifttoezegging omdat de status een andere waarde is dan Onbetaald of In behandeling. | Ja |
| Vervaldatum van transactie vereist | Valideert dat het veld Vervaldatum van transactie is voltooid. | Nee |
| Vervaldatum versus Begindatum van planning | Valideert dat de vervaldatum van de transactie op of na de begindatum van de cadeautoezeggingsplanning ligt. | Nee |
| Vervaldatum binnen planningsbereik | Valideert dat de Vervaldatum van transactie ligt tussen de Begindatum en Einddatum van de Planning van gifttoezegging. | Nee |
| Overeenkomst voor Planning van cadeauverbintenis | Valideert dat de planning voor cadeautoezegging behoort tot de gekoppelde cadeautoezegging. | Nee |
| Enkelvoudige transactie voor aangepaste planning | Valideert dat een planning voor een aangepaste gifttoezegging is gekoppeld aan slechts één gifttransactie. | Nee |
| Overeenkomst tussen campagne en outreachbron | Zorgt ervoor dat de waarde van het veld Broncode voor contact voor de cadeautransactie geldig is voor de geselecteerde campagne. | Nee |
Validaties van gifttoezegging
| Validatie | Beschrijving | Kan worden onderbroken? |
|---|---|---|
| Verwacht totaalbedrag niet negatief | Valideert dat het verwachte totaalbedrag van de belofte voor giften groter is dan of gelijk is aan nul. | Nee |
| Einddatum groter dan Begindatum | Voorkomt dat de Verwachte einddatum van de cadeautoezegging vóór de Verwachte begindatum ligt. | Nee |
| Updates van Planningstype voorkomen wanneer Planning van giftverbintenis bestaat | Voorkomt het bijwerken van de veldwaarde Planningstype van de gifttoezegging omdat aan de belofte een planning voor gifttoezegging is gekoppeld. | Nee |
| Status bijwerken naar concept beperkt | Voorkomt dat de waarde van het veld Status van een giftbelofte wordt teruggezet naar Concept nadat deze is ingesteld op Actief en gekoppelde gifttransacties heeft. | Ja |
| Status bijwerken naar gesloten beperkt | Voorkomt dat de waarde van het veld Status van een giftbelofte verandert van Gesloten in een andere status dan Actief, omdat hieraan gifttransacties zijn gekoppeld. | Ja |
| Status bijwerken naar onderbroken beperkt | Voorkomt het bijwerken van het veld Status van cadeautoezegging naar Onderbroken omdat Onderbrekingstransacties het huidige planningstype voor cadeautoezegging is. | Nee |
| Onderbroken status bijwerken beperkt | Voorkomt dat het veld Status van giftbelofte wordt bijgewerkt van Onderbroken naar een andere waarde dan Verstreken, Mislukt of Actief, omdat het huidige planningstype voor giftbelofte Transacties maken is. | Nee |
| ISO-code valuta bijwerken beperkt | Beperkt updates van de veldwaarde ISO-code Valuta van de belofte, omdat er records voor Schema van belofte van gift bestaan. | Nee |
Validaties van planning van cadeauverbintenis
| Validatie | Beschrijving | Kan worden onderbroken? |
|---|---|---|
| Transactie-interval positief | Valideert dat de waarde van het veld Transactie-interval van de planning van de gifttoezegging groter is dan nul. | Nee |
| Transactiebedrag niet negatief | Valideert dat de waarde van het veld Transactiebedrag van de giftverbintenisplanning groter is dan of gelijk is aan nul. | Nee |
| Einddatum groter dan Begindatum | Valideert dat de Einddatum van de belofteplanning voor giften niet eerder is dan de Begindatum. | Nee |
| Transactiedag vereist voor maandelijks | Valideert dat de waarde van het veld Transactiedag van de belofte voor het cadeau groter is dan nul, omdat de transactieperiode maandelijks is. | Nee |
| Transactie-interval kleiner dan 100 | Valideert dat de waarde van het veld Transactie-interval van de planning van de gifttoezegging kleiner is dan of gelijk is aan 100. | Nee |
| Transactieperiode vereist voor terugkerend | Valideert dat het veld Afbetalingsperiode van de planning van de gift wordt ingevuld voor terugkerende planningen. | Nee |
| Bewerken voorkomen wanneer planning transacties heeft | Voorkomt het bijwerken van velden omdat een planning voor gifttoezegging gekoppelde gifttransacties heeft. | Ja |
| Begindatum plannen vóór vervaldatum van transactie | Valideert dat de Begindatum van de cadeautoezeggingsplanning vóór de vervaldatum van een gekoppelde vroegste cadeautransactie ligt. | Nee |
| Einddatum van planning moet na laatste transactievervaldatum vallen | Valideert dat de Einddatum van de cadeautoezeggingsplanning ligt na de vervaldatum van de laatste gekoppelde cadeautransactie. | Nee |
| Gift Engagement vereisen voor aangepaste planningen | Valideert dat aangepaste planningen voor cadeauverbintenissen zijn gekoppeld aan een ID voor cadeauverbintenis. | Nee |
| Aangepaste planningen kunnen niet worden onderbroken | Valideert dat als de gebruiker een aangepaste planning maakt, het veld Type belofteplanning niet is ingesteld op Transacties onderbreken. | Nee |
| Aangepaste planningen kunnen alleen worden gemaakt voor Geschenkverbintenis met een aangepast planningstype | Valideert dat alleen aangepaste planningen voor gifttoezeggingen worden gemaakt en gekoppeld aan gifttoezeggingen waarvoor het veld Planningstype is ingesteld op Aangepast. | Nee |
| Limiet van 50 aangepaste planningen | Valideert dat elk verzoek niet meer dan 50 aangepaste planningen voor gifttoezegging maakt. | Nee |
| Overlappende planningen voorkomen | Controleer of de planning van de cadeautoezegging niet overlapt met andere planningen. | Nee |
| Maken van planning voorkomen wanneer Planningstype van giftverbintenis leeg is | Valideert dat de planning voor cadeautoezegging alleen is gekoppeld aan een cadeautoezegging die een ingesteld planningstype heeft. | Nee |
| Onovereenkomende planningstypen voorkomen | Valideert dat de waarde van het veld Type van de cadeautoezeggingsplanning (Terugkerend of Aangepast) overeenkomt met het Planningstype van de cadeautoezegging. | Nee |
- Validaties van cadeaus onderbreken
Minimaliseer wrijving tijdens bulkgegevensmigraties door validaties voor cadeautransacties, cadeaubeloften en planningen voor cadeaubeloften te onderbreken.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
