Du är här:
Gåvovalideringar i utbildning
För att utföra massmigreringar av data så snabbt och smidigt som möjligt, pausa vissa gåvovalideringar. Att pausa kontroller av gåvotransaktioner, gåvoåtaganden och scheman för gåvoåtaganden minskar friktionen under migreringsprocessen. Använd dessa tabeller för att granska gåvovalideringar och se vilka kontroller som är tillgängliga att pausa i Inställningar för insamling.
| UTGÅVOR SOM KRÄVS |
|---|
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Education Cloud Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med Nonprofit Cloud |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Konfigurera insamlingsinställningar: | Behörighetsuppsättningsgruppen Fundraising_Admin ELLER Behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst till Ändrad Education Cloud |
Du kan pausa gåvovalideringar för datamigreringar från Inställningar för insamling. För att pausa gåvovalideringar efter belastning, använd Fundraising Business Process API.
Gåvotransaktionsvalideringar
| Validering | Beskrivning | Kan pausas? |
|---|---|---|
Ursprungligt positivt belopp |
Bekräftar att det ursprungliga beloppet för gåvotransaktionen är större än eller lika med noll. | Nej |
| Uppdatera ursprungligt begränsat belopp | Begränsar uppdateringar av fältet Ursprungligt belopp för gåvotransaktioner eftersom Status är Betalt. | Ja. Om Redovisningsregister är aktivt förhindrar det användare från att pausa denna validering. |
| Uppdatera valutans ISO-kod begränsad | Begränsar uppdateringar av gåvotransaktionerna Fältet Valutans ISO-kod eftersom Status är Betald eller Fullständig återbetalning. | Nej |
| Begränsad uppdateringsgivare | Begränsar uppdateringar av gåvotransaktioner Givarfältet eftersom Status är Betalt eller Fullständig återbetalning. | Ja |
| Begränsat datum för uppdatering av transaktionsslutförande | Begränsar uppdateringar av gåvans fält Transaktionens slutförandedatum eftersom Status är Betald. | Ja. Om Redovisningsregister är aktivt förhindrar det användare från att pausa denna validering. |
| Transaktionsstatus slutgiltig | Förhindrar ogiltiga ändringar av fältet Gåvotransaktionsstatus. | Nej |
| Transaktionens slutförandedatum krävs | Om du ändrar gåvotransaktionens fältvärde Status till Betald eller Fullständig återbetalning, ange fältet Transaktionens slutförandedatum. | Nej |
| Uppdatera gåvoåtagandet | Begränsar redigering av fältet Gåvoåtagande eftersom fältvärdet Status är ett annat värde än Obetalda eller Väntar. | Ja |
| Uppdatera schemat för gåvoåtaganden | Begränsar redigering av fältet Schema för gåvoåtagande eftersom Status är ett annat värde än Obetalda eller Väntar. | Ja |
| Transaktionens förfallodatum krävs | Kontrollerar att fältet Transaktionens förfallodatum är ifyllt. | Nej |
| Förfallodatum vs. Schemalägg startdatum | Kontrollerar att transaktionens förfallodatum är på eller efter startdatumet för gåvoåtagandet. | Nej |
| Förfallodatum inom schemaintervallet | Kontrollerar att transaktionens förfallodatum är mellan startdatum och slutdatum för schemat för gåvoåtaganden. | Nej |
| Matchning av schema för gåvoåtagande | Kontrollerar att schemat för gåvoåtagande hör till det associerade gåvoåtagandet. | Nej |
| Enskild transaktion för eget schema | Kontrollerar att ett eget schema för gåvoåtagande endast är länkat till en gåvatransaktion. | Nej |
| Matchning av kampanj och uppsökande källa | Se till att gåvotransaktionens fältvärde för Uppsökande källkod är giltigt för den valda kampanjen. | Nej |
Valideringar av gåvoåtaganden
| Validering | Beskrivning | Kan pausas? |
|---|---|---|
| Förväntat totalt belopp ej negativt | Kontrollerar att gåvoåtagandets förväntade totala åtagandebelopp är större än eller lika med noll. | Nej |
| Slutdatum större än Startdatum | Förhindrar att gåvoåtagandets Förväntat slutdatum infaller före Förväntat startdatum. | Nej |
| Förhindra uppdateringar av schematyp när schema för gåvoåtagande finns | Förhindrar uppdatering av gåvoåtagandets fältvärde Schematyp eftersom åtagandet har ett associerat schema för gåvoåtagande. | Nej |
| Uppdatera status till utkast begränsad | Förhindrar att ett gåvoåtagandes fältvärde Status ändras tillbaka till Utkast efter att det har angetts till Aktiv och har associerade gåvotransaktioner. | Ja |
| Uppdatera status till stängd begränsad | Förhindrar att ett gåvoåtagandes fältvärde Status ändras från Avslutat till någon annan status än Aktiv eftersom det har associerade gåvotransaktioner. | Ja |
| Uppdatera status till pausad begränsad | Förhindrar uppdatering av fältet Status för gåvoåtagande till Paus eftersom Pausa transaktioner är den aktuella typen av schema för gåvoåtagande. | Nej |
| Begränsad status för uppdateringspaus | Förhindrar att fältet Status för gåvoåtagande uppdateras från Paus till något annat värde än Förfallna, Misslyckade eller Aktiva eftersom den aktuella typen av schema för gåvoåtagande är Skapa transaktioner. | Nej |
| Uppdatera valutans ISO-kod begränsad | Begränsar uppdateringar av gåvoåtagandets ISO-kod för valuta eftersom poster för schema för gåvoåtagande finns. | Nej |
Valideringar av schema för gåvoåtagande
| Validering | Beskrivning | Kan pausas? |
|---|---|---|
| Transaktionsintervall positivt | Kontrollerar att värdet i schemat för gåvoåtagandens transaktionsintervall är större än noll. | Nej |
| Transaktionsbelopp inte negativt | Kontrollerar att värdet i schemat för gåvoåtagandets transaktionsbelopp är större än eller lika med noll. | Nej |
| Slutdatum större än Startdatum | Kontrollerar att slutdatumet för gåvoåtagandet inte infaller tidigare än Startdatumet. | Nej |
| Transaktionsdag som krävs för månad | Kontrollerar att schemat för gåvoåtagandets transaktionsdag är större än noll eftersom transaktionsperioden är månadsvis. | Nej |
| Transaktionsintervall mindre än 100 | Kontrollerar att värdet för transaktionsintervallet i schemat för gåvoåtagande är mindre än eller lika med 100. | Nej |
| Transaktionsperiod som krävs för återkommande | Kontrollerar att schemat för gåvoåtaganden har fyllts i för återkommande scheman. | Nej |
| Förhindra redigering när schemat har transaktioner | Förhindrar uppdatering av fält eftersom ett schema för gåvoåtagande har associerade gåvotransaktioner. | Ja |
| Schemalägg startdatum innan transaktionens förfallodatum | Kontrollerar att startdatumet för schemat för gåvoåtagandet är innan en associerad tidigaste gåvas förfallodatum. | Nej |
| Schemalägg slutdatum ska vara efter senaste transaktionens förfallodatum | Kontrollerar att schemat för gåvoåtagandets slutdatum är efter den senaste associerade gåvotransaktionens förfallodatum. | Nej |
| Kräv gåvoengagemang för egna scheman | Kontrollerar att egna scheman för gåvoåtaganden är associerade med ett ID för gåvoåtagande. | Nej |
| Egna scheman kan inte pausas | Kontrollerar att om användaren skapar ett eget schema är schemat för gåvoåtagande inte inställt till Pausa transaktioner. | Nej |
| Egna scheman kan endast skapas i Gåvoåtagande med en egen schematyp | Kontrollerar att endast egna scheman för gåvoåtaganden skapas och associeras med gåvoåtaganden som har fältet Schematyp inställt till Egen. | Nej |
| Gräns på 50 egna scheman | Kontrollerar att varje begäran inte skapar fler än 50 egna scheman för gåvoåtaganden. | Nej |
| Förhindra överlappande scheman | Kontrollera att schemat för gåvoåtaganden inte överlappar andra scheman. | Nej |
| Förhindra att scheman skapas när Typ av schema för gåvoåtagande är tomt | Kontrollerar att schemat för gåvoåtagande endast är associerat med ett gåvoåtagande som har en angiven schematyp. | Nej |
| Förhindra omatchade schematyper | Kontrollerar att schemat för gåvoåtagandets fälttyp (Återkommande eller Egen) matchar schematypen för gåvoåtagandet. | Nej |
- Pausa gåvovalideringar
Minimera friktionen under massmigreringar av data genom att pausa valideringar av gåvotransaktioner, gåvoåtaganden och scheman för gåvoåtaganden.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
