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教育方面的禮物驗證
若要盡可能快速順暢地完成大量資料移轉,請暫停一些禮物驗證。暫停對禮物交易、禮物承諾和禮物承諾排程的檢查可減少移轉流程期間的摩擦。使用這些表格可檢閱禮物驗證,並查看可在「募款設定」中暫停的檢查。
| 所需版本 |
|---|
| 提供版本：Lightning Experience |
提供版本：具備 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition 提供版本：具備 Nonprofit Cloud 的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定「募款」設定: | Fundraising_Admin 權限集群組 或 |
您可以從「募款設定」暫停資料移轉的禮物驗證。若要依裝載暫停對裝載的禮物驗證,請使用 募款業務流程 API。
禮物交易驗證
| 驗證 | 描述 | 可以暫停? |
|---|---|---|
原始正數金額 |
確認禮物交易的原始金額大於或等於零。 | 否 |
| 更新原始金額已限制 | 限制對禮物交易「原始金額」欄位的更新,因為「狀態」為「已支付」。 | 是。 如果「帳戶下屬」已啟用,則會防止使用者暫停驗證。 |
| 已限制貨幣 ISO 代碼更新 | 限制對禮物交易貨幣 ISO 代碼欄位的更新,因為「狀態」為「已付款」或「已完全退款」。 | 否 |
| 更新捐贈者限制 | 限制對禮物交易「捐贈者」欄位的更新,因為「狀態」為「已支付」或「已完全退款」。 | 是 |
| 已限制更新交易完成日期 | 限制對禮物的「交易完成日期」欄位進行更新,因為「狀態」為「已支付」。 | 是。 如果「帳戶下屬」已啟用,則會防止使用者暫停驗證。 |
| 交易狀態最後 | 防止對「禮物交易狀態」欄位進行無效變更。 | 否 |
| 必要交易完成日期 | 如果將禮物交易的「狀態」欄位值變更為「已付款」或「已完全退款」,請設定「交易完成日期」欄位。 | 否 |
| 更新禮物承諾 | 限制編輯「禮物承諾」欄位,因為「狀態」欄位值是「未付款」或「待處理」以外的值。 | 是 |
| 更新禮物承諾排程 | 限制編輯「禮物承諾排程」欄位,因為「狀態」是「未付款」或「待處理」以外的值。 | 是 |
| 必要交易到期日 | 驗證「交易到期日期」欄位已完成。 | 否 |
| 到期與排程開始日期 | 驗證「交易到期日期」在禮物承諾排程開始日期或之後。 | 否 |
| 排程範圍內的到期日期 | 驗證「交易到期日期」在禮物承諾排程的「開始日期」與「結束日期」之間。 | 否 |
| 禮物承諾排程比對 | 驗證「禮物承諾排程」屬於相關聯的「禮物承諾」。 | 否 |
| 自訂排程的單一交易 | 驗證「自訂禮物承諾排程」僅連結至一個禮物交易。 | 否 |
| 行銷活動與拓展來源比對 | 確定所選行銷活動的禮物交易「拓展來源程式碼」欄位值有效。 | 否 |
禮物承諾驗證
| 驗證 | 描述 | 可以暫停? |
|---|---|---|
| 預期總金額非負數 | 驗證禮物承諾的預期總承諾金額大於或等於零。 | 否 |
| 「結束日期」大於「開始日期」 | 避免禮物承諾的「預期結束日期」早於「預期開始日期」。 | 否 |
| 預防存在禮物承諾排程時的排程類型更新 | 防止更新禮物承諾的「排程類型」欄位值,因為「承諾」具有相關聯的「禮物承諾排程」。 | 否 |
| 將狀態更新為已限制草稿 | 避免將禮物承諾的「狀態」欄位值設定為「啟用」且有相關聯的禮物交易後,變更回「草稿」。 | 是 |
| 將「狀態」更新為已結束受限制 | 防止將禮物承諾的「狀態」欄位值從「已結束」變更為「啟用」以外的任何狀態,因為其具有相關聯的禮物交易。 | 是 |
| 將狀態更新為已暫停限制 | 由於「暫停交易」是目前的禮物承諾排程類型,因此無法將禮物承諾「狀態」欄位更新為「已暫停」。 | 否 |
| 已限制更新暫停狀態 | 防止將「已暫停」的禮物承諾「狀態」欄位更新為「已過期」、「失敗」或「啟用」以外的任何值,因為「目前禮物承諾排程類型」為「建立交易」。 | 否 |
| 已限制貨幣 ISO 代碼更新 | 限制對禮物承諾的「貨幣 ISO 代碼」欄位值進行更新,因為存在「禮物承諾排程」記錄。 | 否 |
禮物承諾排程驗證
| 驗證 | 描述 | 可以暫停? |
|---|---|---|
| 交易間隔為正數 | 驗證禮物承諾排程的「交易間隔」欄位值大於零。 | 否 |
| 交易金額非負數 | 驗證禮物承諾排程的「交易金額」欄位值大於或等於零。 | 否 |
| 「結束日期」大於「開始日期」 | 驗證禮物承諾排程的「結束日期」不早於「開始日期」。 | 否 |
| 每月必要的交易日 | 驗證由於「交易期間」為每月,因此禮物承諾排程的「交易日」欄位值大於零。 | 否 |
| 交易間隔小於 100 | 驗證禮物承諾排程的「交易間隔」欄位值小於或等於 100。 | 否 |
| 循環需要的交易期間 | 驗證已針對循環排程填入禮物承諾排程的「分期付款期間」欄位。 | 否 |
| 避免排程有交易時編輯 | 由於禮物承諾排程已與禮物交易相關聯,因此無法更新欄位。 | 是 |
| 排程交易到期日期之前的「開始日期」 | 驗證禮物承諾排程的「開始日期」在相關聯最早禮物交易的到期日之前。 | 否 |
| 排程結束日期應晚於最晚的交易到期日期 | 驗證禮物承諾排程的「結束日期」晚於最新相關聯禮物交易的到期日期。 | 否 |
| 需要自訂排程的禮物承諾 | 驗證自訂禮物承諾排程是否與禮物承諾識別碼相關聯。 | 否 |
| 無法暫停自訂排程 | 驗證若使用者建立自訂排程,則禮物承諾排程的「類型」欄位不會設定為「暫停交易」。 | 否 |
| 自訂排程只能在具有自訂排程類型的禮物承諾上建立 | 驗證只會建立自訂禮物承諾排程,並與「排程類型」欄位設為「自訂」的禮物承諾相關聯。 | 否 |
| 50 個自訂排程的限制 | 驗證每個要求不會建立超過 50 個自訂禮物承諾排程。 | 否 |
| 防止排程重疊 | 驗證「禮物承諾排程」不會與其他排程重疊。 | 否 |
| 避免排程建立時「禮物承諾排程類型」為空白 | 驗證「禮物承諾排程」僅與具有設定「排程類型」的「禮物承諾」相關聯。 | 否 |
| 防止不相符的排程類型 | 驗證禮物承諾排程的「類型」欄位值 (循環或自訂) 符合「禮物承諾」的「排程類型」。 | 否 |
- 暫停禮物驗證
暫停對禮物交易、禮物承諾和禮物承諾排程的驗證,以將大量資料移轉期間的摩擦降到最低。
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