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教育における世帯口座積み上げ集計
世帯勘定の積み上げ集計では、世帯とそのすべてのメンバーの贈与データが集計されます。世帯口座とは何か、設定の要件、世帯積み上げ集計と個人支援者積み上げ集計の違いについて説明します。
資金調達では、世帯、個人、法人または組織の積み上げ集計を計算し、それらをすべて取引先レコードとして管理します。これらのグループの主な違いは範囲です。個人および法人の積み上げ集計では、特定の支援取引とソフトクレジットに厳密に焦点を絞ります。世帯積み上げ集計では、その世帯内のすべてのメンバーの取引とソフトクレジットを統合することで、視野を広げることができます。
世帯口座とは?
世帯取引先は、種別が [世帯] の関連関係者リレーショングループレコードが 1 つある個人取引先ではありません。世帯メンバーは、取引先責任者リレーションレコードを介して世帯に関連付けられている個人取引先です。
世帯積み上げ集計の前提条件
世帯取引先の積み上げ集計データを表示するには、次の要件を満たしていることを確認します。
- 資金調達ライセンスと権限をユーザーに割り当てます。
- 個人取引先をオンにします。
- 「Group Membership」権限セットを必要なユーザーに割り当てます。
- Set up Contacts to Multiple Accounts (取引先責任者を複数の取引先に設定)。
- データ処理エンジン (DPE) のデータパイプラインをオンにします。
- DonorGiftSummary DPE ジョブを実行またはスケジュールします。
世帯積み上げ集計データの集計方法
データ処理エンジン (DPE) は、支援取引とソフトクレジットを使用して世帯積み上げ集計値を計算する前にデータを収集してフラット化します。
- 支援取引
- DPE は、世帯口座に直接属する支援取引と、支援者が世帯メンバーである支援取引を収集します。DPE は、世帯でこれらのすべてのギフト取引をグループ化し、まとめて計算します。
- ソフトクレジット
- DPE は世帯メンバーレベルでソフトクレジットを収集します。複数の世帯メンバーが同じ支援取引に関連付けられたソフトクレジットをそれぞれ受け取ることができます。二重に計数されないように、DPE では重複するソフトクレジットが削除され、世帯積み上げ集計には一意のギフト取引ごとに 1 つのソフトクレジットのみが含まれます。
世帯での支援者支援概要項目のしくみ
資金調達では、世帯、個人、企業について同様にサマリーオブジェクトを提供する支援者の項目が計算されます。主な違いは、ソースデータに世帯自身のレコードと世帯のすべてのメンバーのレコードが含まれていることです。[Soft Credit Summary (ソフトクレジット概要)] 項目にも重複排除ロジックが適用されます。
| Donor Giving Summary Rollup (支援者支援概要積み上げ集計) | 項目 | 世帯行動 |
|---|---|---|
| 継続支援概要 |
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世帯とそのすべてのメンバーで集計されます。 |
| ソフトクレジット概要 |
|
ソフトクレジットをメンバーではなく世帯取引先に直接関連付ける場合、ギフトソフトクレジットはこれらの項目に積み上げ集計されません。同じギフト取引に関連付けられた重複するソフトクレジットは 1 回のみ計数されます。ただし、ある世帯メンバーに支援取引をリンクし、別のメンバーにソフトクレジット処理する場合、[ハードクレジット金額とソフトクレジット金額の合計] 項目は重複排除されません。 |
| 重要な支援総計値 |
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世帯自身のギフトとすべてのメンバーのギフトで集計されます。 |
| 支援履歴 |
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世帯自身のギフトとすべてのメンバーのギフトで集計されます。 |
| 支援年概要 |
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世帯自身のギフトとすべてのメンバーのギフトで集計されます。 |
| Pledged Revenue (質権設定済み収益) |
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世帯とそのすべてのメンバーで集計されます。 |
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