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教育環境中的家庭帳戶累計
家庭帳戶的累計會彙總家庭及其所有成員的禮物資料。瞭解家庭帳戶是什麼、設定其需求,以及家庭累計與個別捐贈者累計有何不同。
「募款」會計算家庭、個人、公司或組織的累計,並將其全部管理為帳戶記錄。這些群組之間的主要差異是範圍。個人和公司累計專注於其特定的禮物交易和軟點數。家庭累計透過合併該家庭內每個成員的交易和軟性信用,提供更廣泛的檢視。
彙總家庭累計資料的方式
資料處理引擎 (DPE) 會在透過禮物交易和軟性信用計算家庭累計值之前,收集並壓平資料。
- 捐贈交易
- DPE 會收集直接屬於家庭帳戶的禮物交易,以及捐贈者為家庭成員的禮物交易。DPE 會將所有這些禮物交易分組在家庭之下,並將其計算在一起。
- 軟性信用
- DPE 會在家庭成員層級收集軟性信用額。每個多個家庭成員都可以收到與相同禮物交易繫結的軟性信用額。為了避免重複計算,DPE 會移除重複的軟性信用,讓家庭累計僅包含每個唯一禮物交易的一個軟性信用。
捐贈者禮物摘要欄位如何用於家庭
「募款」會以類似的方式計算捐贈者為家庭、個人和公司提供摘要物件的欄位。主要差異在於,來源資料包含家庭自己的記錄,以及所有成員的記錄。「軟信用摘要」欄位也會套用複製邏輯。
| 捐贈者捐贈摘要累計 | 欄位 | 家庭行為 |
|---|---|---|
| 定期捐贈摘要 |
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彙總整個家庭及其所有成員。 |
| 軟信用摘要 |
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如果您將軟性信用直接繫結至家庭帳戶,而非成員,則禮物軟性信用不會累計至這些欄位。與相同禮物交易繫結的重複軟性信用僅計數一次。然而,如果您將禮物交易連結至一個家庭成員,並將軟性信用額連結至另一個成員,則「總實體與軟性信用額度」欄位不會取消重複。 |
| 值得注意的捐贈度量 |
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彙總家庭自己的禮物和所有成員的禮物。 |
| 捐贈歷程記錄 |
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彙總家庭自己的禮物和所有成員的禮物。 |
| 捐贈年度摘要 |
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彙總家庭自己的禮物和所有成員的禮物。 |
| 已認可收入 |
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彙總整個家庭及其所有成員。 |
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