breadcrumbDescription
Overvejelser i forbindelse med husstandsnavn og hilsener
Find ud af, hvordan Household Naming evaluerer og arrangerer husstandsmedlemmer. Gennemse metoderne til at ekskludere medlemmer eller framelde en hel husstand sig opdateringer. Find ud af, hvilke feltadgangsbrugere der har brug for, og gennemse andre overvejelser.
EditionsHeading
| KRÆVEDE VERSIONER |
|---|
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer versioner af Agentforce Nonprofit og Agentforce Education med tilføjelsesprogrammet Automatisk oprettelse og navngivning af husstande |
Hvilke husstandsmedlemmer evalueres
Husstandsnavngivning evaluerer kun medlemmer, hvis konto-kontakt-relation er på en konto, der har en partrelationsgruppe, hvor typen er Husstand. Husstandsnavngivning inkluderer kun en konto-kontakt-relation i en husstands tilknyttede navngivningsfelter, hvis registreringen også har disse indstillinger.
- Vælg Aktiv (
IsActive). - Vælg ikke Udelad fra husstandens automatiske navngivning (
IsExclFrHshldAutoNaming). - Vælg Inkluderet i gruppe (
IsIncludedInGroup).
Sådan arrangeres medlemmer i et husstandsnavn
Household Naming arrangerer medlemmerne i et husstandsnavn i denne prioritet.
- Det medlem, hvis konto-kontakt-relation har Primært medlem (
IsPrimaryMember) valgt, kommer først, medmindre du udelader det pågældende medlem. - Household Naming arrangerer de resterende medlemmer i henhold til værdien i feltet Husstand Automatisk navnefølge (
HouseholdAutoNamingSequence) på konto-kontakt-relationen. Dette felt tilsidesætter, hvordan navne vises for en husstand. - Hvis sekvensen er tom, arrangerer Household Naming medlemmer efter
CreatedDate, fra den ældste først.
Måder at ekskludere medlemmer eller framelde sig en husstand på
- Standardundtagelser
- Husstandsnavngivning udelader ethvert medlem, hvis konto-kontakt-relation har Udelad fra husstandens automatiske navngivning (
IsExclFrHshldAutoNaming) valgt. Det udelader også ethvert medlem, hvis kontakt- eller personkonto har en værdi i feltet Dato for dødsfald (DeceasedDate). - Ekskluderingsformel
- Hvis du vil ekskludere medlemmer baseret på dine egne kriterier, skal du udfylde afsnittet Eksklusionsformel i en navngivnings- eller hilsenskabelon.
- Framelding for hele husstanden
- Hvis du vil framelde en hel husstandskonto sig fremtidige navngivningsopdateringer, skal du vælge Udelad fra husstandens automatiske navngivning (
IsExclFrHshldAutoNaming) på husstandens partrelationsgrupperegistrering.
Feltsadgangskrav
Hvis du vil sikre, at husstandsnavngivning fungerer som forventet, skal du give brugere et minimum af læseadgang til disse felter.
| Objekt | Felter |
|---|---|
| Kontokontaktrelation | IsActive, IsExclFrHshldAutoNaming, HouseholdAutoNamingSequence, IsIncludedInGroup, IsPrimaryMember og IsPrimaryGroup (foreslås, men ikke påkrævet) |
| Partrelationsgruppe | IsExclFrHshldAutoNaming og Type |
| Kontakt | DeceasedDate |
| Ethvert objekt | Alle felter, der refereres til i en husstandsnavngivningsskabelons navngivningsmønster eller ekskluderingsformel |
Giv brugere skriveadgang til ethvert destinationsfelt, der er tilknyttet i en aktiv husstandsnavngivningsskabelon. Giv f.eks. skriveadgang til feltet Kontonavn eller til et tilknyttet tilpasset felt.
Overvejelser
- Ændring af API-værdien for eller sletning af et felt, der refereres til i et tilpasset navngivningsmønster eller en skabelons ekskluderingsformel, kan forårsage downstream-fejl.
- Aktivering af husstandsnavngivning og oprettelse af skabeloner opdaterer ikke eksisterende husstande. Hvis du vil udfylde husstandsnavne, skal du oprette en automatisering, der kalder handlingen Genberegn husstandsnavne, der kan kaldes.
- Automatisk husstandsoprettelse bruger et standardnavneformat, hvis et af disse er sandt. Du aktiverede ikke Automatisk husstandsnavngivning. Du har ikke en aktiv navngivningsskabelon for husstand, der angiver
Account.Namesom destinationen. I disse tilfælde er det automatisk genererede navneformat{LastName} Household.
