가구 명명 및 인사말 고려 사항

평가되는 가구 구성원

가구 명명은 유형이 가구인 당사자 관계 그룹이 있는 계정에 계정 연락처 관계가 있는 구성원만 평가합니다. 가구 명명은 레코드에 다음 설정도 있는 경우에만 가구의 매핑된 명명 필드에 계정 연락처 관계를 포함합니다.

• 활성(IsActive)을 선택합니다.
• 가구 자동 명명에서 제외(IsExclFrHshldAutoNaming)를 선택하지 마십시오.
• 그룹에 포함됨(IsIncludedInGroup)을 선택합니다.

구성원이 가구 이름으로 정렬되는 방법

가구 명명은 이 우선 순위로 가구 이름의 구성원을 정렬합니다.

• 해당 구성원을 제외하지 않는 한, 계정 연락처 관계에 기본 구성원(IsPrimaryMember)이 선택된 구성원이 먼저 나타납니다.
• 가구 명명은 계정 연락처 관계의 가구 자동 명명 순서(HouseholdAutoNamingSequence) 필드에 있는 값에 따라 나머지 구성원을 정렬합니다. 이 필드는 가구에 대한 이름이 표시되는 방법을 재정의합니다.
• 순서가 비어 있는 경우 가구 명명은 구성원을 CreatedDate 순서대로 정렬하며, 가장 오래된 순서부터 순서대로 정렬합니다.

구성원을 제외하거나 가구를 거부하는 방법

기본 제외

가구 명명은 계정 연락처 관계가 가구 자동 명명에서 제외(IsExclFrHshldAutoNaming)를 선택한 구성원을 제외합니다. 또한 연락처 또는 개인 계정에 사망 일자(DeceasedDate) 필드에 값이 있는 구성원을 제외합니다.

제외 수식

자체 기준을 기반으로 구성원을 제외하려면 명명 또는 인사말 템플릿의 제외 수식 섹션을 완료합니다.

전체 가구 수신 거부

전체 가구 계정을 향후 명명 업데이트에서 제외하려면 가구의 당사자 관계 그룹 레코드에서 가구 자동 명명에서 제외(IsExclFrHshldAutoNaming)를 선택합니다.

노트 계정 연락처 관계 및 당사자 관계 그룹의 페이지 레이아웃에 가구 자동 명명 제외 필드를 추가합니다. Agentforce Financial Services 새 가구 기능을 사용하는 경우 해당 필드를 가구 구성의 사용 가능한 필드 목록에 추가합니다.

필드 액세스 요구 사항

가구 명명이 예상대로 작동하도록 하려면 사용자에게 해당 필드에 대한 최소 읽기 액세스 권한을 부여합니다.

사용자에게 활성 가구 명명 템플릿에 매핑된 대상 필드에 대한 쓰기 액세스 권한을 부여합니다. 예를 들어, 계정 이름 필드 또는 매핑된 사용자 정의 필드에 대한 쓰기 액세스 권한을 부여합니다.

고려 사항

• 사용자 정의 명명 패턴 또는 템플릿의 제외 수식에서 참조되는 필드의 API 값을 변경하거나 삭제하면 다운스트림 오류가 발생할 수 있습니다.
• 가구 이름 지정을 활성화하고 템플릿을 만들면 기존 가구가 업데이트되지 않습니다. 가구 이름을 백필링하려면 가구 이름 재계산 호출 가능 작업을 호출하는 자동화를 만듭니다.
• 자동 가구 생성은 다음 중 하나가 true인 경우 기본 이름 형식을 사용합니다. 자동 가구 명명은 설정하지 않았습니다. Account.Name 필드를 대상으로 설정하는 활성 가구 명명 템플릿이 없습니다. 이러한 경우 자동으로 생성되는 가구 이름 형식은 {LastName} Household입니다.