Fundraising i uddannelse

Når du aktiverer Fundraising i Agentforce Education, har du adgang til alle funktioner, objekter, felter, handlinger, der kan kaldes, og API'er, der hjælper dig med at administrere gaverne til din institution. Hvis du vil komme i gang med Fundraising, skal du først aktivere funktionen og tildele tilladelser. Tilpas derefter sidelayouts, aktiver yderligere indstillinger for Fundraising, og opsæt funktioner som dataoprulninger og lister og gavebekræftelser. Hvis du vil have mest muligt ud af Fundraising, kan du overveje at bruge de relaterede komponenter, der bruges på tværs af brancher, f.eks. handlingsplaner, interaktionssammendrag og registreringsalarmer.

• Få mere at vide om fundraising i uddannelse
  Fundraising giver nye og nemme måder til at engagere donorer, indsamle midler og fremme resultater med specialiserede værktøjer og datastyrede indsigter.
• Fundraising Edition og tilladelser i uddannelse
  Gennemse de understøttede produkter og versioner for Fundraising. Se derefter, hvordan dit produkt håndterer tilladelser, og hvordan du tildeler dem.
• Opsæt fundraising i uddannelse
  Aktiver Fundraising, konfigurer brugerprofiler, brugere og tilladelser, og opsæt nøglefunktioner, så brugere kan komme i gang med at bruge Fundraising.
• Automatiser gavehandlingsprocesser i uddannelse
  For Fundraising leverer Salesforce forløb, handlinger, der kan kaldes, og Lightning, der er skræddersyet til at opfylde specifikke forretningsbehov.
• Agentforce for Fundraising i Uddannelse
  Brug Agentforce i Fundraising til at automatisere donorstyringsopgaver og understøtte dit fundraisingteams forsknings- og engagementsbestræbelser.
• Gavevalideringer i uddannelse
  Hvis du vil fuldføre massedatamigreringer så hurtigt og problemfrit som muligt, skal du sætte nogle gavevalideringer på pause. Pause af kontroller på gavetransaktioner, gaveforpligtelser og gaveforpligtelsesplaner reducerer friktion under migreringsprocessen. Brug disse tabeller til at gennemse gavevalideringer og se, hvilke kontroller der er tilgængelige til pause i Indstillinger for fundraising.
• Gaveengagementer i uddannelse
  Brug Fundraising-appen til at administrere alle typer af gaveforpligtelser, både monetære og i naturalier. Du kan spore gaver for bestemte salgsmuligheder og kampagner, ændre transaktionstidsplaner og opdatere donationsbeløb. Automatiserede opgaver forenkler håndtering af tilbagevendende donationer. Du kan også nemt overvåge kommende, manglende, mislykkede og for nylig betalte og refunderede transaktioner.
• Gavetransaktioner i uddannelse
  Brug gavetransaktioner til at spore donationer, som du modtager som engangsgaver eller som en rate for at fuldføre en forpligtelse.
• Gavetildelinger i uddannelse
  En gavetildeling er en fond, der repræsenterer et specifikt formål for en gave, f.eks. en jordskælvsomplaceringsmidler og en fond til efterskolepleje i et underbetjent fællesskab. Tildel hurtigt indgående donationer til specifikke midler med gavetildelinger.
• Gavetyper i uddannelse
  Nonprofitorganisationer og uddannelsesinstitutioner modtager og registrerer indgående midler gennem forskellige metoder. Identificer de forskellige gavetyper, og hvordan du repræsenterer dem i din organisation.
• Gaveindtastning og -behandling i uddannelse
  Angiv gaver individuelt, eller tilføj dem i en gavebatch. En gavebatch bruger en gavebatchskabelon, der sætter dig i stand til hurtigt at oprette gaveoplysninger, der har det samme feltsæt.
• Administrer komponentadresser i uddannelse
  Adresseadministration er vigtig for at bevare adressedata nøjagtige og organiserede. For komponenter skal du bruge kontaktfelterne (f.eks. Forsendelsesadresse), og for forretningskontakter skal du bruge kontofelterne (f.eks. Faktureringsadresse). Desuden har komponenter ofte flere adresser, som de bruger på forskellige tidspunkter af året. Spor disse adresser, eller spor deltagerens historiske adresser, så du altid sender opsøgende materiale og gavebekræftelser til den adresse, der bruges af deltageren.
• Gavebekræftelser og momsbevis i uddannelse
  Angiv hurtigt og nemt bekræftelser og momskvitteringer til dine donorer.
• Spor gav- og donortendenser med oprulninger i uddannelse
  Metrikker, der er relateret til donordata og gavedesignationer, er tilgængelige på en gang i appen Fundraising Philanthropy and Partnerships (Filantropi og partnere for fundraising).
• Husstandskontooprulninger i uddannelse
  Oprulninger for husstandskonti aggregerer gavedata fra husstanden og alle dens medlemmer. Find ud af, hvad en husstandskonto er, kravene til at opsætte den, og hvordan husstandsoprulninger afviger fra individuelle donoroprulninger.
• Gaveplanlægning i uddannelse
  Opret flerårige filantropiske rejser for kundeemner og donorer, der inkluderer komplekse planlagte gaver, f.eks. velgørende gaveliv, trusts, livsforsikringer, donorrådgivne midler og arvinger. Strømlin og automatiser processer, reducer ineffektivitet og risici, og sørg for overholdelse af udviklende juridiske og institutionelle politikker.
• Udbredelseskildekoder i uddannelse
  Brug kontaktkildekoder til at identificere de kontaktmetoder, der bruges med dine kampagner til at hjælpe med at bestemme, hvilke tilgange der er vellykkede.
• Scoringsstrukturer hjælper med at øge succesen med fundraising i uddannelse
  Scoringsstrukturer, f.eks. RFM-scoren (Recency, Frequency og Monetary Value), hjælper med at identificere de donorer, der er bedst egnede til hver af dine kampagner eller outreach-programmer. Matchning af dine donorer med specifikke opsøgende bestræbelser forbedrer din fundraising-succes og dine relationer med dine vælgere.
• Filantropisk forskning i uddannelse
  Filantropisk forskning er grundlaget for strategisk donorengagement. Brug værktøjer til filantropisk forskning i Salesforce til at forstå donorkapacitet, spore formuesignaler og opbygge meningsfulde relationer med enkeltpersoner og organisationer. Med en centraliseret visning af filantropiske data kan du prioritere opsøgende og identificere muligheder for dybere engagement.
• Donorprofiler i uddannelse
  Donorprofilen indeholder nøgleoplysninger om dine donorer, alt sammen på et sted.
• Donorsupportprofiler i uddannelse
  Profilen Donor Support (Donorsupport) hjælper dig med at yde hurtig og personlig support til donorer.
• Opret et Donorsammendrag i Uddannelse
  Gør dit donorengagement bedre med automatisk genererede donorbeskeder, der er designet til at strømline oprettelsen af omfattende donorprofiler. Donorbriefs understøtter større gavemedarbejdere ved at integreres med eksisterende profiler og skabeloner, der kan tilpasses, og aktiverer generering af skræddersyede briefs direkte fra donorregistreringer. Spar tid og forbedr effektiviteten i forberedelse til vigtige møder ved at sikre, at du har alle de nødvendige oplysninger ved hånden.