Spendenaktionen im Bildungsbereich

Wenn Sie Spendenaktionen in Agentforce Education aktivieren, haben Sie Zugriff auf alle Funktionen, Objekte, Felder, aufrufbaren Aktionen und APIs, mit denen Sie die Spenden an Ihre Einrichtung verwalten können. Aktivieren Sie zunächst die Funktion und weisen Sie Berechtigungen zu, um mit Spendenaktionen loszulegen. Passen Sie dann die Seitenlayouts an, aktivieren Sie zusätzliche Spendenaktionen und richten Sie Funktionen wie Daten-Rollups und -Listen sowie Spendenbestätigungen ein. Wenn Sie Spendenaktionen optimal nutzen möchten, sollten Sie die zugehörigen Komponenten verwenden, die branchenübergreifend verwendet werden, beispielsweise Aktionspläne, Interaktionszusammenfassungen und Datensatzbenachrichtigungen.

• Informationen zu Spendenaktionen im Bildungsbereich
  Spendenaktionen bieten mit speziellen Tools und datengestützten Statistiken neue und einfache Möglichkeiten, Spender einzubinden, Spenden zu sammeln und Ergebnisse zu erzielen.
• Editionen und Berechtigungen für Spendenaktionen im Bildungsbereich
  Überprüfen Sie die unterstützten Produkte und Editionen für Spendenaktionen. Überprüfen Sie dann, wie Ihr Produkt Berechtigungen verarbeitet und wie sie zugewiesen werden.
• Einrichten von Spendenaktionen im Bildungswesen
  Aktivieren Sie Fundraising, konfigurieren Sie Benutzerprofile, Benutzer und Berechtigungen, und richten Sie wichtige Funktionen und Automatisierung ein, damit die Benutzer mit der Verwendung von Fundraising beginnen können.
• Automatisieren von Spendenvorgangsprozessen im Bildungswesen
  Für Spendenaktionen stellt Salesforce Flows, aufrufbare Aktionen und Lightning Webkomponenten bereit, die auf bestimmte Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.
• Agentforce für Spendenaktionen im Bildungswesen
  Verwenden Sie Agentforce Agenten in Spendenaktionen, um Aufgaben der Spenderverwaltung zu automatisieren und die Forschungs- und Engagementaktivitäten Ihres Spendenteams zu unterstützen.
• Spendenvalidierungen im Bildungswesen
  Halten Sie einige Spendenvalidierungen an, um Massendatenmigrationen so schnell und reibungslos wie möglich abzuschließen. Das Anhalten von Überprüfungen von Spendentransaktionen, Spendenzusagen und Spendenzusagenplänen verringert die Reibung während des Migrationsprozesses. Verwenden Sie diese Tabellen, um die Spendenvalidierungen zu überprüfen und zu sehen, welche Schecks in den Spendenaktionen-Einstellungen angehalten werden können.
• Spendenbeiträge im Bildungsbereich
  Verwenden Sie die Fundraising-App, um alle Arten von Spendenzusagen zu verwalten, sowohl für Geld- als auch für Sachspenden. Sie können Spenden für bestimmte Opportunities und Kampagnen nachverfolgen, Transaktionszeitpläne ändern und Spendenbeträge aktualisieren. Die Abwicklung wiederkehrender Spenden lässt sich durch automatisierte Aufgaben vereinfachen. Darüber hinaus können Sie anstehende, verpasste, fehlgeschlagene sowie kürzlich bezahlte und erstattete Transaktionen leicht überwachen.
• Spendentransaktionen im Bildungswesen
  Verwenden Sie Spendentransaktionen zur Nachverfolgung von Spenden, die Sie als einmalige Spenden oder als Rate zur Erfüllung einer Spendenzusage erhalten haben.
• Spendenbezeichnungen im Bildungswesen
  Eine Spendenbezeichnung ist ein Fonds, der einen bestimmten Zweck für eine Spende darstellt, beispielsweise ein Erdbebenumsiedlungsfonds und ein Fonds für die außerschulische Betreuung in einer unterversorgten Gemeinschaft. Weisen Sie eingehende Spenden mithilfe von Spendenbezeichnungen schnell bestimmten Fonds zu.
• Spendentypen im Bildungswesen
  Gemeinnützige Organisationen und Bildungseinrichtungen erhalten eingehende Mittel auf verschiedene Weise und erfassen sie. Identifizieren Sie die verschiedenen Spendentypen und wie sie in Ihrer Organisation dargestellt werden können.
• Spendeneintrag und -verarbeitung im Bildungswesen
  Geben Sie Spenden einzeln ein, oder fügen Sie sie einem Spenden-Batch hinzu. Ein Spenden-Batch verwendet eine Spenden-Batch-Vorlage, mit deren Hilfe Sie Spendeneinträge, die den gleichen Satz von Feldern aufweisen, schnell erstellen können.
• Verwalten von Adressen von Zugehörigen im Bildungswesen
  Die Adressverwaltung ist wichtig, damit Adressdaten genau und organisiert bleiben. Verwenden Sie für Zugehörige die Kontaktfelder (z. B. Postanschrift) und für Geschäftskontakte die Accountfelder (z. B. Rechnungsanschrift). Darüber hinaus verfügen Zugehörige oft über mehrere Adressen, die sie zu verschiedenen Zeiten des Jahres verwenden. Verfolgen Sie diese Adressen oder die historischen Adressen des Zugehörigen, sodass Sie immer Kontaktmaterialien und Spendenbestätigungen an die Adresse senden, die vom Zugehörigen verwendet wird.
• Spendenbestätigungen und Steuerbelege im Bildungswesen
  Stellen Sie Ihren Spendern schnell und einfach Bestätigungen und Steuerbelege bereit.
• Verfolgen von Spenden- und Spendertrends mit Rollups im Bildungswesen
  Kennzahlen zu Spenderspenden und Spendenbezeichnungen sind in der Anwendung "Spendenaktionen für Philanthropie und Partnerschaften" auf einen Blick verfügbar.
• Haushaltsaccount-Rollups im Bildungswesen
  Rollups für Haushaltsaccounts aggregieren Spendendaten aus dem Haushalt und allen seinen Mitgliedern. Erfahren Sie, was ein Haushaltsaccount ist, welche Anforderungen er erfüllen muss und wie sich Haushalts-Rollups von einzelnen Spender-Rollups unterscheiden.
• Spendenplanung im Bildungswesen
  Richten Sie mehrjährige philanthropische Reisen für potenzielle und Spender ein, die komplexe geplante Spenden wie gemeinnützige Spenden, Stiftungen, Lebensversicherungen, von Spendern beratene Fonds und Nachlässe umfassen. Optimieren und automatisieren Sie Prozesse, reduzieren Sie Ineffizienzen und Risiken und stellen Sie sicher, dass die sich ändernden rechtlichen und institutionellen Richtlinien eingehalten werden.
• Quellcodes für die Kontaktaufnahme im Bildungswesen
  Verwenden Sie Quellcodes für Öffentlichkeitsarbeit, um die Methoden der Kontaktaufnahme zu bestimmen, die in Ihren Kampagnen verwendet werden, damit Sie feststellen können, welche Ansätze erfolgreich sind.
• Bewertungs-Frameworks helfen, den Spendenaktionserfolg im Bildungswesen zu steigern
  Bewertungs-Frameworks wie die Bewertung für Aktualität, Häufigkeit und Geldwert (RFM) helfen Ihnen, die Spender zu identifizieren, die für Ihre Kampagnen oder Kontaktaufnahmeprogramme am besten geeignet sind. Wenn Sie Ihre Spender auf bestimmte Kontaktaufnahmen abstimmen, verbessern Sie Ihren Spendenaktionserfolg und Ihre Beziehungen zu Ihren Zugehörigen.
• Philanthropische Forschung im Bildungsbereich
  Philanthropische Forschung ist die Grundlage für strategisches Spenderengagement. Verwenden Sie Philanthropic Research-Tools in Salesforce, um die Spenderkapazität zu verstehen, Vermögenssignale zu verfolgen und sinnvolle Beziehungen zu Einzelpersonen und Organisationen aufzubauen. Priorisieren Sie die Kontaktaufnahme mit einer zentralen Ansicht philanthropischer Daten und identifizieren Sie Opportunities für ein stärkeres Engagement.
• Spenderprofile im Bildungswesen
  Das Spenderprofil enthält wichtige Informationen über Ihre Spender an einem zentralen Ort.
• Spendersupportprofile im Bildungswesen
  Mit dem Spendersupportprofil können Sie Spender schnell und persönlich unterstützen.
• Erstellen einer Spenderkurzinfo im Bildungsbereich
  Verbessern Sie Ihr Spenderengagement mit automatisch generierten Spenderkurzinfos, die die Erstellung umfassender Spenderprofile optimieren sollen. Spenderkurzinfos unterstützen wichtige Spendenbeauftragte, indem sie in vorhandene Profile und anpassbare Vorlagen integriert werden und so die Generierung maßgeschneiderter Kurzinfos direkt aus Spenderdatensätzen ermöglichen. Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Effizienz bei der Vorbereitung auf wichtige Besprechungen, indem Sie sicherstellen, dass Sie alle erforderlichen Informationen zur Hand haben.