Captación de fondos en educación

Cuando activa Captación de fondos en Agentforce Education, tiene acceso a todas las funciones, objetos, campos, acciones invocables y API que le ayudan a gestionar los regalos a su institución. Para empezar a trabajar con Captación de fondos, primero active la función y asigne permisos. A continuación, personalice formatos de página, active parámetros de Captación de fondos adicionales y configure funciones como listas y acumulaciones de datos y reconocimientos de regalos. Para sacar el máximo provecho de Captación de fondos, considere utilizar los componentes relacionados que se utilizan en productos de Industries, como Planes de acción, Resúmenes de interacciones y Alertas de registros.

• Obtener información acerca de Captación de fondos en Educación
  La recaudación de fondos proporciona formas nuevas y sencillas de implicar donantes, recaudar fondos e impulsar resultados con herramientas especializadas y perspectivas dirigidas por datos.
• Ediciones y permisos de Captación de fondos en Educación
  Revise los productos y las ediciones compatibles para Captación de fondos. Luego consulte cómo gestiona su producto los permisos y cómo asignarlos.
• Configurar Captación de fondos en Educación
  Habilite Fundraising, configure los perfiles de usuario, los usuarios y los permisos, y configure las funciones y la automatización claves para que los usuarios puedan empezar a usar Fundraising.
• Automatizar procesos de operaciones de regalos en Educación
  Para Captación de fondos, Salesforce proporciona flujos, acciones invocables y componentes web Lightning adaptados para satisfacer necesidades de negocio específicas.
• Agentforce para Captación de Fondos en Educación
  Utilice agentes Agentforce en Captación de fondos para automatizar tareas de gestión de donantes y apoyar los esfuerzos de investigación e implicación de su equipo de captación de fondos.
• Validaciones de regalos en Educación
  Para completar migraciones de datos masivas lo más rápido y sin problemas posible, ponga en pausa algunas validaciones de regalos. Poner en pausa comprobaciones en transacciones de regalos, compromisos de regalos y programaciones de compromisos de regalos reduce la fricción durante el proceso de migración. Utilice estas tablas para revisar validaciones de regalos y ver qué cheques están disponibles para poner en pausa en Configuración de Captación de fondos.
• Compromisos de regalos en educación
  Use la aplicación Fundraising para gestionar todo tipo de compromisos de regalos, tanto monetarios como en especie. Puede hacer un seguimiento de los regalos para oportunidades y campañas particulares, cambiar las programaciones de transacciones y actualizar los importes de las donaciones. Las tareas automatizadas simplifican el manejo de donaciones recurrentes. También puede supervisar fácilmente las transacciones próximas, perdidas, fallidas y pagadas y reembolsadas recientemente.
• Transacciones de regalos en Educación
  Use transacciones de regalos para hacer un seguimiento de las donaciones que recibe como regalos únicos o en cuotas para cumplir un compromiso.
• Designaciones de regalos en Educación
  Una designación de regalo es un fondo que representa un propósito específico para un regalo, como un fondo de reubicación de terremotos y un fondo para cuidados después de la escuela en una comunidad desatendida. Asigne rápidamente donaciones entrantes a fondos específicos con designaciones de regalos.
• Tipos de regalos en Educación
  Las organizaciones sin fines de lucro e instituciones educativas reciben y registran fondos entrantes a través de varios métodos. Identifique los diferentes tipos de regalos y cómo representarlos en su organización.
• Entrada y procesamiento de regalos en Educación
  Ingrese regalos de forma individual o agréguelos a un lote de regalos. Un lote de regalos usa una plantilla de lote de regalos que le permite crear rápidamente entradas de regalos que tienen el mismo conjunto de campos.
• Gestionar direcciones de integrantes en Educación
  La gestión de direcciones es vital para mantener los datos de direcciones precisos y organizados. Para integrantes, utilice los campos de contacto (como Dirección postal) y para contactos de negocio, utilice los campos de cuenta (como Dirección de facturación). Además, los integrantes a menudo tienen múltiples direcciones que utilizan en varias épocas del año. Realice un seguimiento de estas direcciones o de las direcciones históricas del integrante, de modo que siempre envíe materiales de alcance y reconocimientos de regalos a la dirección que utiliza el integrante.
• Reconocimientos de regalos y recibos de impuestos en Educación
  Proporcione de forma rápida y sencilla acuses de recibo y recibos de impuestos a sus donantes.
• Realizar un seguimiento de tendencias de donaciones y donaciones con acumulaciones en educación
  Las mediciones relacionadas con la asignación de donantes y las designaciones de regalos están disponibles de un vistazo en la aplicación Filantropía y asociaciones de recaudación de fondos.
• Acumulaciones de cuentas domésticas en Educación
  Las acumulaciones para cuentas domésticas agregan datos de regalos del hogar y todos sus miembros. Aprenda qué es una cuenta doméstica, los requisitos para configurarla y cómo se diferencian las acumulaciones domésticas de las acumulaciones de donantes individuales.
• Planificación de regalos en Educación
  Establezca trayectorias filantrópicas de varios años para clientes potenciales y donantes que incluyan donaciones planificadas complejas, como anualidades de regalos de caridad, fondos fiduciarios, seguros de vida, fondos asesorados por donantes y legados. Simplifique y automatice procesos, reduzca ineficiencias y riesgos y garantice el cumplimiento de políticas legales e institucionales en evolución.
• Alcanzar códigos fuente en educación
  Use códigos de origen de alcance para identificar los métodos de alcance usados con sus campañas para ayudar a determinar qué enfoques tienen éxito.
• Los marcos de trabajo de puntuaje ayudan a aumentar el éxito de la recaudación de fondos en la educación
  Los marcos de trabajo de puntuaje, como el puntuaje de valor monetario (RFM), ayudan a identificar los donantes que se ajustan mejor a cada una de sus campañas o programas de alcance. Hacer coincidir sus donantes con esfuerzos de alcance específicos mejora su éxito de recaudación de fondos y sus relaciones con sus integrantes.
• Investigación Filantrópica en Educación
  La investigación filantrópica es la base de la participación estratégica de los donantes. Utilice herramientas de Investigación filantrópica en Salesforce para comprender la capacidad de los donantes, realizar un seguimiento de las señales de riqueza y crear relaciones significativas con personas y organizaciones. Con una vista centralizada de datos filantrópicos, priorice el alcance e identifique oportunidades para una implicación más profunda.
• Perfiles de donantes en Educación
  El perfil de donante contiene toda la información clave acerca de sus donantes en un solo lugar.
• Perfiles de asistencia de donantes en Educación
  El Perfil de asistencia de donantes le ayuda a proporcionar asistencia rápida y personal a donantes.
• Crear un Resumen de donantes en Educación
  Mejore su participación de donantes con informes de donantes generados automáticamente, diseñados para simplificar la creación de perfiles de donantes integrales. Los informes de donantes ayudan a los principales responsables de regalos integrándose con perfiles existentes y plantillas personalizables, permitiendo la generación de informes personalizados directamente desde registros de donantes. Ahorre tiempo y mejore la eficiencia en la preparación para reuniones críticas asegurándose de tener toda la información necesaria a su alcance.