Rahoitus kerääminen koulutuksessa

Kun otat Fundraising-ominaisuuden käyttöön Agentforce Educationissa, sinulla on pääsy kaikkiin ominaisuuksiin, objekteihin, kenttiin, kutsuttaviin toimintoihin ja API-rajapintoihin, jotka auttavat sinua hallitsemaan lahjoituksia organisaatiollesi. Ota Fundraising käyttöön ja kohdista käyttöoikeudet aloittaaksesi Fundraising-ominaisuuden käytön. Mukauta sitten sivuasetteluita, ota käyttöön lisää Fundraising-asetuksia ja määritä ominaisuuksia, kuten datan yhteenvedot ja luettelot sekä lahjojen kuittaukset. Harkitse Industries-tuotteissa käytettyjen asiaan liittyvien komponenttien, kuten toimintasuunnitelmien, vuorovaikutusten yhteenvetojen ja tietuehälytysten, käyttämistä saadaksesi kaiken hyödyn irti Fundraisingista.

• Tietoja rahoitusjoukosta koulutuksessa
  Rahoituskeruu tarjoaa uusia ja helppoja tapoja sitouttaa lahjoittajia, kerätä varoja ja edistää lopputuloksia erikoistyökaluilla ja dataan perustuvilla havainnoilla.
• Fundraising Edition -versiot ja -käyttöoikeudet koulutuksessa
  Tutustu Fundraising-ominaisuuden tukemiin tuotteisiin ja Edition-versioihin. Katso sitten, miten tuotteesi käsittelee käyttöoikeudet ja miten kohdistaa ne.
• Fundraising-ominaisuuden määrittäminen koulutuksessa
  Ota Fundraising-sovellus käyttöön, määritä käyttäjäprofiilit, käyttäjät ja käyttöoikeudet ja määritä tärkeimmät ominaisuudet ja automaatiot, jotta käyttäjäsi voivat aloittaa Fundraising-sovelluksen käytön.
• Lahjojen toimintojen prosessien automatisointi koulutuksessa
  Salesforce tarjoaa Fundraising-ominaisuudessa kulkuja, kutsuttavia toimintoja ja Lightning, jotka on räätälöity tiettyjen liiketoimintatarpeiden mukaisesti.
• Agentforce for Fundraising in Education (Apurahojen kerääminen koulutuksessa)
  Käytä Agentforce Fundraising-ominaisuudessa automatisoidaksesi lahjoittajien hallintatehtäviä ja tukeaksesi fundraising-tiimisi tutkimusta ja osallistumistoimia.
• Lahjojen vahvistukset koulutuksessa
  Keskeytä joitakin lahjan vahvistuksia suorittaaksesi joukkodatan siirrot mahdollisimman nopeasti ja saumattomasti. Lahjatapahtumien, lahjan sitoumusten ja lahjan sitoumusten aikataulujen tarkastusten keskeyttäminen vähentää siirron aikana tapahtuvaa jännitystä. Käytä näitä taulukoita tarkastaaksesi lahjojen vahvistukset ja nähdäksesi, mitkä tarkastukset voidaan keskeyttää Fundraising-asetuksista.
• Lahjan sitoumukset koulutuksessa
  Käytä Fundraising-sovellusta hallitaksesi kaikentyyppisiä lahjanlupauksia, niin rahallisia kuin muitakin. Voit seurata tiettyjen mahdollisuuksien ja kampanjoiden lahjoja, muuttaa maksuaikatauluja ja päivittää lahjoitusten summia. Automatisoidut tehtävät tekevät toistuvien lahjoitusten käsittelystä yksinkertaisempaa. Voit seurata tulevia, myöhästyneitä, maksamattomia tai äskettäin maksettuja ja hyvitettyjä maksutapahtumia helposti.
• Lahjatapahtumat koulutuksessa
  Käytä lahjojen maksutapahtumia seurataksesi lahjoituksia, joita vastaanotat kertaluontoisina lahjoina tai lahjanlupauksen osamaksuina.
• Lahjan nimeäminen koulutuksessa
  Lahjan nimeäminen on rahasto, joka edustaa lahjan tiettyä käyttötarkoitusta, kuten maanjäristyksen uudelleensijoitusrahasto ja rahasto koulun jälkeiseen hoitoon alitason yhteisössä. Kohdista saapuvia lahjoituksia nopeasti tietyille rahastoille lahjan nimeämisellä.
• Lahjatyypit koulutuksessa
  Ei-voitto-organisaatiot ja oppilaitokset vastaanottavat ja tallentavat saapuvia varoja useilla eri tavoilla. Tunnista eri lahjatyypit ja miten ne edustavat organisaatiotasi.
• Lahjan syöttäminen ja käsittely koulutuksessa
  Syötä lahjat yksittäin tai lisää ne lahjaerään. Lahjaerä käyttää lahjaerän mallia, jonka avulla voit luoda nopeasti lahjamerkintöjä, joilla on samat kentät.
• Perusosoitteiden hallinta koulutuksessa
  Osoitteiden hallinta on elintärkeää, jotta osoitetiedot pysyvät paikkansapitävinä ja järjestyksessä. Käytä valtuuksille yhteyshenkilökenttiä (kuten Postiosoite) ja yrityksen yhteyshenkilöille tilikenttiä (kuten Laskutusosoite). Lisäksi käyttäjillä on usein useita osoitteita, joita he käyttävät vuoden eri aikoina. Seuraa näitä osoitteita tai seuraa valitsijan historiallisia osoitteita, jotta lähetät aina viestintämateriaaleja ja lahjakirjeitä valitsijan käyttämään osoitteeseen.
• Lahjan kuittaukset ja veron kuittaukset koulutuksessa
  Tarjoa lahjoittajillesi nopeasti ja helposti hyväksyntöjä ja veron kuittauksia.
• Lahjojen ja lahjoittajien trendien seuraaminen koulutusyhteenvedoilla
  Lahjoittajan antamiseen ja lahjan nimeämiseen liittyvät tilastot ovat käytettävissä yhdellä vilkaisulla Fundraising Philanthropy and Partnerships -sovelluksessa.
• Kotitalouksien tilien yhteenvedot koulutuksessa
  Kotitaloustilien yhteenvedot keräävät kotitalolta ja sen kaikilta jäseniltä saatuja lahjatietoja. Katso mitä kotitaloustili on, sen määrittämisen vaatimukset ja miten kotitalouksien yhteenvedot eroavat yksittäisten lahjoittajien yhteenvedoista.
• Lahjojen suunnittelu koulutuksessa
  Luo monivuotisia hyväntekeväisyysmatkoja potentiaalisille asiakkaille ja lahjoittajille, joihin sisältyy monimutkaisia suunniteltuja lahjoja, kuten hyväntekeväisyyslahjoituksia, järjestöjä, henkivakuutuksia, lahjoittajan neuvoimia varoja ja perintöjä. Virtaviivaista ja automatisoi prosesseja, vähennä tehottomuuksia ja riskejä ja varmista, että noudatat kehittyviä lakisääteisiä ja institutionaalisia käytäntöjä.
• Outreach-lähdekoodit koulutuksessa
  Käytä yhteydenottojen lähdekoodeja tunnistaaksesi kampanjoissasi käytetyt yhteydenottotavat, jotta voit tarkastaa, mitkä niistä ovat olleet tehokkaimpia.
• Pisteytyskehykset auttavat keräämään rahaa koulutuksessa
  Pisteytysjärjestelmät, kuten Viimeaikainen-, Yleisyys- ja Rahoitusarvo-pisteet (RFM), auttavat tunnistamaan lahjoittajia, jotka sopivat parhaiten kuhunkin kampanjaasi tai kampanjaohjelmaasi. Lahjoittajien täsmääminen tiettyihin yhteydenottotoimiin parantaa rahankeruun onnistumista ja suhteitasi valitsijoihisi.
• Filantropinen tutkimus koulutuksessa
  Filantropinen tutkimus on lahjoittajien strategisen osallistumisen perusta. Käytä Salesforcen filantropisen tutkimuksen työkaluja ymmärtääksesi lahjoittajien kapasiteettia, seurataksesi varojen signaaleja ja rakentaaksesi hyödyllisiä suhteita yksityishenkilöihin ja organisaatioihin. Hyväntekeväisyystietojen keskitetyn näkymän avulla voit priorisoida viestintää ja tunnistaa mahdollisuuksia syventyä osallistumista.
• Lahjoittajien profiilit koulutuksessa
  Lahjoittajan profiili -komponentissa on lahjoittajiesi tietoja yhdessä paikassa.
• Lahjoittajien tukiprofiilit koulutuksessa
  Lahjoittajan tukiprofiili auttaa sinua tarjoamaan lahjoittajille nopeaa ja henkilökohtaista tukea.
• Lahjoittajatietojen luominen koulutuksessa
  Paranna lahjoittajien osallistumista automaattisesti luoduilla lahjoittajien tiedoilla, jotka on suunniteltu virtaviivaistamaan kattavien lahjoittajien profiilien luomista. Lahjoittajien ilmoitukset tukevat päätoimittajia integroimalla ne olemassa oleviin profiileihin ja mukautettaviin malleihin, jolloin voit luoda räätälöityjä ilmoituksia suoraan lahjoitustietueista. Säästä aikaa ja paranna tehokkuutta kriittisiin kokouksiin valmistautumiseen varmistamalla, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot sormiesi ulottuvilla.