Fundraising in Education

Lorsque vous activez Fundraising dans Agentforce Education, vous avez accès à toutes les fonctionnalités, tous les objets, tous les champs, toutes les actions invocables et toutes les API qui vous aident à gérer les dons à votre institution. Pour commencer à utiliser Fundraising, commencez par activer la fonctionnalité et attribuez des autorisations. Personnalisez ensuite les présentations de page, activez des paramètres Fundraising supplémentaires et configurez des fonctionnalités telles que des cumuls de données et des listes, et des confirmations de don. Pour tirer le meilleur parti de Fundraising, vous pouvez utiliser les composants associés utilisés dans les produits Industries, tels que les plans d'action, les résumés d'interaction et les alertes d'enregistrement.

• Découverte de la collecte de fonds en éducation
  Fundraising offre de nouvelles méthodes faciles pour engager les donateurs, lever des fonds et générer des résultats avec des outils spécialisés et des connaissances pilotées par les données.
• Éditions Fundraising et autorisations dans Education
  Examinez les produits et les éditions pris en charge pour Fundraising. Examinez ensuite comment votre produit gère les autorisations et comment les attribuer.
• Configuration de Fundraising in Education
  Activez Levée de fonds, puis configurez les profils utilisateur, les utilisateurs et les autorisations. Enfin, configurez les principales fonctionnalités et l’automatisation afin que les utilisateurs puissent commencer à utiliser Levée de fonds.
• Automatisation des processus d'opération de don dans Education
  Pour Fundraising, Salesforce fournit des flux, des actions invocables et des composants Web Lightning adaptés à des besoins métiers spécifiques.
• Agentforce pour Fundraising in Education
  Utilisez des agents Agentforce dans Fundraising pour automatiser les tâches de gestion des donateurs et soutenir les efforts de recherche et d'engagement de votre équipe de levée de fonds.
• Validations de dons en éducation
  Pour effectuer des migrations de données en masse aussi rapidement et aisément que possible, interrompez certaines validations de dons. L'interruption des contrôles dans les transactions de don, les engagements de don et les planifications d'engagement de don réduit les frictions pendant le processus de migration. Utilisez ces tableaux pour examiner les validations de dons et déterminer les chèques qui peuvent être interrompus dans les Paramètres de levée de fonds.
• Engagements de don en éducation
  Utilisez l’application Levée de fonds pour gérer tous les types d’engagements de dons, qu’ils soient monétaires ou en nature. Vous pouvez suivre les dons relatifs à des opportunités et des campagnes spécifiques, modifier des calendriers de transactions et mettre à jour des montants de dons. Les tâches automatisées simplifient la gestion des dons récurrents. Vous pouvez également facilement surveiller quelles sont les transactions à venir, manquées, échouées, récemment payées et remboursées.
• Transactions de don dans Education
  Utilisez les transactions de dons pour suivre les dons que vous recevez de façon ponctuelle ou sous forme de versements réguliers visant à honorer un engagement.
• Désignations de dons en éducation
  Une désignation de don est un fonds qui représente un objectif spécifique d'un don, par exemple un fonds de relocalisation en cas de tremblement de terre et un fonds pour la garde après l'école dans une collectivité mal desservie. Allouez rapidement les dons entrants à des fonds spécifiques avec des désignations de dons.
• Types de don dans Education
  Les organismes sans but lucratif et les établissements d'enseignement reçoivent et enregistrent les fonds entrants par diverses méthodes. Identifiez les différents types de don et comment les représenter dans votre organisation.
• Saisie et traitement des dons dans l'enseignement
  Saisissez des dons individuellement ou ajoutez-les à un lot de dons. Un lot de dons utilise un modèle de lot de dons qui vous permet de créer rapidement des saisies de dons comportant le même ensemble de champs.
• Gestion des adresses des administrés dans Education
  La gestion des adresses est essentielle pour que les données d'adresse soient précises et organisées. Pour les administrés, utilisez les champs de contact (par exemple Adresse postale) et pour les contacts professionnels, utilisez les champs de compte (par exemple Adresse de facturation). De plus, les administrés ont souvent plusieurs adresses qu'ils utilisent à diverses périodes de l'année. Suivez ces adresses, ou suivez les adresses historiques des administrés, afin de toujours envoyer des documents de sensibilisation et des confirmations de don à l'adresse utilisée par les administrés.
• Remerciements de don et reçus fiscaux en éducation
  Fournissez rapidement et aisément des confirmations et des reçus fiscaux à vos donateurs.
• Suivi des tendances des dons et des donateurs avec les cumuls dans Education
  Les métriques associées aux dons et aux désignations de dons sont disponibles en un coup d’œil dans l’application Fundraising Philanthropy and Partnerships.
• Cumuls de comptes de foyer dans l'éducation
  Les cumuls des comptes du foyer agrègent les données des dons du foyer et de tous ses membres. Découvrez ce qu'est un compte de foyer, les exigences pour le configurer et en quoi les cumuls de foyer diffèrent des cumuls de donateurs individuels.
• Planification de dons en éducation
  Établissez des parcours philanthropiques pluriannuels pour les prospects et les donateurs qui comprennent des dons planifiés complexes, tels que des dons de bienfaisance, des fiducies, des assurances-vie, des fonds conseillés par les donateurs et des legs. Rationalisez et automatisez les processus, réduisez les inefficacités et les risques, et garantissez la conformité aux politiques juridiques et institutionnelles en évolution.
• Codes sources de sensibilisation dans l'éducation
  Utilisez des codes de source de sensibilisation pour identifier les méthodes de sensibilisation utilisées dans vos campagnes afin de déterminer quelles sont les approches les plus efficaces.
• Les cadres de score aident à accroître la réussite des collectes de fonds en éducation
  Les cadres de score, tels que le score de récence, de fréquence et de valeur monétaire (RFM), aident à identifier les donateurs les plus adaptés à chaque campagne ou programme de sensibilisation. Le jumelage de vos donateurs à des initiatives de sensibilisation spécifiques améliore votre succès de collecte de fonds et vos relations avec vos administrés.
• Recherche philanthropique en éducation
  La recherche philanthropique est le fondement de l'engagement stratégique des donateurs. Utilisez les outils de recherche philanthropique dans Salesforce pour comprendre la capacité des donateurs, suivre les signaux de richesse et établir des relations pertinentes avec des individus et des organisations. Grâce à une vue centralisée des données philanthropiques, priorisez la sensibilisation et identifiez les opportunités d’engagement plus approfondi.
• Profils des donateurs dans l'éducation
  Les profils des donateurs permettent de visualiser de manière centralisée les informations essentielles au sujet de vos donateurs.
• Profils de soutien des donateurs en éducation
  Le profil de soutien des donateurs permet d'offrir un soutien rapide et personnel aux donateurs.
• Création d'un Brief sur les donateurs en éducation
  Améliorez votre engagement des donateurs avec des briefs automatiquement générés, conçus pour rationaliser la création de profils de donateurs complets. Les briefs de donateur aident les principaux responsables des dons en les intégrant à des profils existants et à des modèles personnalisables, ce qui permet de générer des briefs sur mesure directement à partir des dossiers des donateurs. Gagnez du temps et améliorez l'efficacité de la préparation des réunions critiques en vous assurant d'avoir toutes les informations nécessaires à portée de main.