Raccolta fondi nell'istruzione

Quando si attiva la raccolta fondi in Agentforce Education, si ha accesso a tutte le funzioni, gli oggetti, i campi, le azioni invocabili e le API che consentono di gestire i regali all'istituto. Per iniziare a utilizzare Raccolta fondi, abilitare prima la funzione e assegnare le autorizzazioni. Quindi, personalizzare i layout di pagina, attivare ulteriori impostazioni di raccolta fondi e impostare funzioni come roll-up ed elenchi di dati e conferme di regali. Per sfruttare al meglio la raccolta fondi, valutare la possibilità di utilizzare i componenti correlati utilizzati nei prodotti per i vari settori, ad esempio Piani di azione, Riepiloghi interazioni e Avvisi record.

• Informazioni sulla raccolta fondi nell'istruzione
  La raccolta fondi offre nuovi e semplici modi per coinvolgere i donatori, raccogliere fondi e promuovere i risultati con strumenti specializzati e approfondimenti basati sui dati.
• Edizioni e autorizzazioni per la raccolta fondi nell'istruzione
  Esaminare i prodotti e le versioni supportate per Raccolta fondi. Quindi, vedere come il prodotto gestisce le autorizzazioni e come assegnarle.
• Impostazione della raccolta fondi nell'istruzione
  Abilita Raccolta fondi, configura i profili utente, gli utenti e le autorizzazioni, quindi imposta le funzioni chiave e l'automazione per consentire agli utenti di iniziare a utilizzare Raccolta fondi.
• Automazione dei processi di operazione regalo nell'istruzione
  Per la raccolta fondi, Salesforce fornisce flussi, azioni invocabili e componenti Web Lightning personalizzati per soddisfare esigenze aziendali specifiche.
• Agentforce per la raccolta fondi nell'istruzione
  Utilizzare gli agenti Agentforce nella raccolta fondi per automatizzare le operazioni di gestione dei donatori e supportare le attività di ricerca e coinvolgimento del team di raccolta fondi.
• Convalide dei regali nell'istruzione
  Per completare le migrazioni in blocco dei dati nel modo più rapido e semplice possibile, mettere in pausa alcune convalide regalo. Mettendo in pausa i controlli sulle transazioni dei regali, sugli impegni regalo e sulle pianificazioni degli impegni regalo si riducono gli attriti durante il processo di migrazione. Utilizzare queste tabelle per esaminare le convalide dei regali e vedere quali assegni sono disponibili per la pausa in Impostazioni raccolta fondi.
• Impegni di donazione nell'istruzione
  Utilizza l'app Raccolta fondi per gestire tutti i tipi di impegni alla donazione, sia monetari sia in natura. Puoi monitorare le donazioni per particolari opportunità e campagne, modificare le pianificazioni delle donazioni e aggiornare gli ammontare delle donazioni. L'automazione delle operazioni semplifica la gestione delle donazioni ricorrenti. Inoltre, puoi monitorare agevolmente le transazioni imminenti, saltate, non riuscite, pagate di recente e rimborsate.
• Transazioni regalo nell'istruzione
  Utilizza le transazioni donazione per tracciare le donazioni ricevute come donazione unica o come rata per adempiere a un impegno.
• Designazioni dei regali nell'istruzione
  Una designazione regalo è un fondo che rappresenta uno scopo specifico per un regalo, ad esempio un fondo di trasferimento per i terremoti e un fondo per l'assistenza post-scolastica in una comunità sottoservita. Allocare rapidamente le donazioni in entrata a fondi specifici con designazioni regalo.
• Tipi di regalo nell'istruzione
  Le organizzazioni non profit e le istituzioni scolastiche ricevono e registrano i fondi in entrata attraverso vari metodi. Identificare i diversi tipi di regalo e come rappresentarli nell'organizzazione.
• Immissione ed elaborazione di regali nell'istruzione
  Immetti le singole donazioni oppure aggiungile a un batch donazioni. Un batch donazioni utilizza un modello di batch donazioni che ti permette di creare rapidamente voci donazioni caratterizzate dalla stessa serie di campi.
• Gestione degli indirizzi costitutivi nell'istruzione
  La gestione degli indirizzi è fondamentale per mantenere i dati degli indirizzi precisi e organizzati. Per gli elettori, utilizzare i campi referente (ad esempio Indirizzo postale) e per i referenti aziendali, utilizzare i campi account (ad esempio Indirizzo fatturazione). Inoltre, gli elettori hanno spesso più indirizzi che utilizzano in vari periodi dell'anno. Tenere traccia di questi indirizzi o tenere traccia degli indirizzi storici dell'elettore, in modo da inviare sempre materiale di contatto e conferme di dono all'indirizzo utilizzato dall'elettore.
• Conferme regalo e ricevute fiscali nell'istruzione
  Fornire in modo rapido e semplice conferme e ricevute fiscali ai donatori.
• Monitoraggio delle tendenze di donazioni e donazioni con i roll-up in Education
  Le metriche relative alle donazioni e alle designazioni dei donatori sono disponibili a colpo d'occhio nell'app Fundraising Philanthropy and Partnerships.
• Roll-up di conti delle famiglie nell'istruzione
  I roll-up per gli account famiglia aggregano i dati dei regali della famiglia e di tutti i suoi membri. Informazioni su cos'è un account famiglia, sui requisiti per configurarlo e sulle differenze tra i roll-up per le famiglie e i roll-up per i singoli donatori.
• Pianificazione dei regali nell'istruzione
  Stabilire journey filantropici pluriennali per clienti potenziali e donatori che includono donazioni pianificate complesse, ad esempio rendite di donazioni di beneficenza, trust, assicurazioni sulla vita, fondi consigliati dai donatori e lasciti. Semplificare e automatizzare i processi, ridurre le inefficienze e i rischi e garantire la conformità alle politiche legali e istituzionali in evoluzione.
• Codici sorgente di contatto nell'istruzione
  Utilizza i codici di origine iniziative di contatto per identificare i metodi di contatto utilizzati con le campagne e stabilire quali approcci sono vincenti.
• I framework di calcolo del punteggio aiutano ad aumentare il successo della raccolta fondi nell'istruzione
  I framework di calcolo del punteggio, ad esempio il punteggio Recency, Frequency e Monetary value (RFM), consentono di identificare i donatori più adatti a ciascuna campagna o programma di sensibilizzazione. Abbinare i donatori a specifiche attività di sensibilizzazione migliora il successo della raccolta fondi e le relazioni con gli elettori.
• Ricerca filantropica nell'educazione
  La ricerca filantropica è alla base del coinvolgimento strategico dei donatori. Utilizzare gli strumenti di Ricerca filantropica in Salesforce per comprendere la capacità dei donatori, tenere traccia dei segnali di ricchezza e creare relazioni significative con persone e organizzazioni. Con una visualizzazione centralizzata dei dati filantropici, assegnare la priorità al contatto e identificare le opportunità per un coinvolgimento più profondo.
• Profili donatori nell'istruzione
  Il Profilo donatore contiene in un'unica posizione le informazioni chiave sui donatori.
• Profili di supporto donatori nell'istruzione
  Il profilo di supporto donatori consente di fornire un supporto rapido e personale ai donatori.
• Creazione di una Sintesi donatori nell'istruzione
  Migliorare il coinvolgimento dei donatori con brief sui donatori generati automaticamente, progettati per semplificare la creazione di profili donatori completi. I brief donatori supportano i principali responsabili donazioni integrandosi con i profili esistenti e i modelli personalizzabili, consentendo la generazione di brief personalizzati direttamente dai record donatori. Risparmiare tempo e migliorare l'efficienza nella preparazione agli incontri critici assicurandosi di avere tutte le informazioni necessarie a portata di mano.