교육의 모금

Agentforce Education에서 모금을 활성화하면 기관에 대한 기부를 관리하는 데 도움이 되는 모든 기능, 개체, 필드, 호출 가능한 작업 및 API에 액세스할 수 있습니다. 모금을 시작하고 실행하려면 먼저 기능을 활성화하고 권한을 할당합니다. 그런 다음, 페이지 레이아웃을 사용자 정의하고, 추가 모금 설정을 활성화하고, 데이터 롤업 및 목록, 선물 승인과 같은 기능을 설정합니다. 모금을 최대한 활용하려면 작업 계획, 상호 작용 요약, 레코드 경고와 같은 산업 제품에서 사용되는 관련 구성 요소를 사용하는 것이 좋습니다.

• 교육의 모금에 대해 알아보기
  모금은 전문화된 도구 및 데이터 중심 인사이트를 사용하여 기부자를 참여시키고, 기금을 모으고, 결과를 촉진하는 새로운 간편한 방법을 제공합니다.
• 교육의 모금 Edition 및 권한
  모금에 대해 지원되는 제품 및 Edition을 검토합니다. 그런 다음, 제품이 권한을 처리하는 방법 및 권한을 할당하는 방법을 확인하십시오.
• 교육에서 모금 설정
  사용자가 Fundraising을 사용할 수 있도록 Fundraising을 활성화하고, 사용자 프로필, 사용자 및 권한을 구성하고, 주요 기능 및 자동화를 설정합니다.
• 교육에서 기프트 작업 프로세스 자동화
  모금의 경우 Salesforce는 특정 비즈니스 요구에 맞게 조정된 플로, 호출 가능한 작업 및 Lightning 웹 구성 요소를 제공합니다.
• 교육 모금을 위한 Agentforce
  모금에서 Agentforce 에이전트를 사용하여 기부자 관리 작업을 자동화하고 모금 팀의 연구 및 참여 노력을 지원합니다.
• 교육의 기부금 유효성 검사
  최대한 빠르고 원활하게 대량 데이터 마이그레이션을 완료하려면 일부 gift 확인을 일시 중지합니다. 기부금 트랜잭션, 기부금 서약, 기부금 서약 일정에 대한 확인을 일시 중지하면 마이그레이션 프로세스 중 마찰이 줄어듭니다. 다음 표를 사용하여 기부금 확인을 검토하고 모금 설정 내에서 일시 중지할 수 있는 확인을 확인합니다.
• 교육의 선물 약속
  Fundraising 앱을 사용하여 금전과 현물을 포함한 모든 유형의 선물 약속을 관리합니다. 특정 기회 및 캠페인에 대한 선물을 추적하고, 트랜잭션 일정을 변경하고, 기부 금액을 업데이트할 수 있습니다. 작업을 자동화하여 반복 기부 처리를 간소화합니다. 또한 예정된 트랜잭션, 누락된 트랜잭션, 실패한 트랜잭션, 최근에 지불된 트랜잭션, 환불된 트랜잭션을 쉽게 모니터링할 수 있습니다.
• 교육의 기프트 트랜잭션
  선물 트랜잭션을 사용하면 약속을 이행하기 위해 일회성 선물 또는 분할 불입으로 수령되는 기부를 추적할 수 있습니다.
• 교육의 기프트 지정
  기부금 지정은 지진 재배치 기금 및 서비스가 부족한 커뮤니티에서 학교 후 케어를 위한 기금과 같이 기부금에 대한 특정 목적을 나타내는 기금입니다. 기부금 지정으로 특정 기금에 들어오는 기부금을 빠르게 할당합니다.
• 교육의 기프트 유형
  비영리 조직 및 교육 기관은 다양한 방법을 통해 수신 자금을 수신하고 기록합니다. 다양한 선물 유형 및 조직에서 표현하는 방법을 식별합니다.
• 교육의 기프트 항목 및 처리
  선물을 개별적으로 입력하거나 선물 배치에 추가합니다. 선물 배치에서 선물 배치 템플릿을 사용하여 필드 집합이 동일한 선물 항목을 빠르게 만들 수 있습니다.
• 교육에서 구성원 주소 관리
  주소 관리는 주소 데이터를 정확하고 체계적으로 유지하는 데 매우 중요합니다. 구성원의 경우 연락처 필드(예: 우편 주소)를 사용하고 비즈니스 연락처의 경우 계정 필드(예: 청구 주소)를 사용합니다. 또한 구성원에게 연중 다양한 시간에 사용하는 여러 주소가 있는 경우가 많습니다. 해당 주소를 추적하거나 구성원의 내역 주소를 추적하여 항상 구성원이 사용하는 주소로 지원 자료 및 선물 확인을 보낼 수 있습니다.
• 교육의 기부금 인정 및 세금 영수증
  후원자에게 신속하고 쉽게 확인 및 세금 영수증을 제공합니다.
• 교육의 롤업으로 기부 및 후원자 추세 추적
  기부자 기부 및 기부금 지정과 관련된 메트릭은 모금 자선 및 파트너십 앱에서 한눈에 확인할 수 있습니다.
• 교육의 가구 계정 롤업
  가구 계정에 대한 롤업은 가구 및 모든 구성원의 기부 데이터를 집계합니다. 가구 계정의 정의, 설정 요구 사항, 가구 롤업이 개별 후원자 롤업과 어떻게 다른지 알아봅니다.
• 교육의 기프트 계획
  자선 선물 연금, 수탁자, 생명 보험, 후원자 조언 기금, 유산 등 복잡한 계획된 선물을 포함하는 잠재 고객 및 후원자에 대한 다년간 자선 여정을 수립합니다. 프로세스를 간소화 및 자동화하고 비효율성과 위험을 줄이고 변동하는 법률 및 기관 정책을 준수합니다.
• 교육의 지원 소스 코드
  지원 활동 소스 코드를 사용하여 캠페인과 함께 사용되는 지원 활동 방법을 식별하고 성공적인 접근 방식을 결정할 수 있습니다.
• 점수 매기기 프레임워크를 통해 교육의 모금 성공 향상
  최근성, 빈도, RFM(통화 가치) 점수와 같은 점수 매기기 프레임워크는 각 캠페인 또는 지원 프로그램에 가장 적합한 후원자를 식별하는 데 도움이 됩니다. 후원자를 특정 지원 활동에 연결하면 모금 성공 및 구성원과의 관계가 향상됩니다.
• 교육의 자선 연구
  자선 연구는 전략적 후원자 참여의 기반입니다. Salesforce에서 자선 연구 도구를 사용하여 후원자 수용력을 이해하고, 자산 신호를 추적하고, 개인 및 조직과 의미 있는 관계를 구축합니다. 자선 데이터의 중앙 집중식 보기를 사용하여 아웃리치의 우선 순위를 지정하고 깊이 참여할 기회를 식별합니다.
• 교육의 후원자 프로필
  후원자 프로필에는 후원자에 대한 주요 정보가 한 곳에 모두 포함되어 있습니다.
• 교육의 후원자 지원 프로필
  후원자 지원 프로필을 사용하면 후원자에게 빠르고 개인적인 지원을 제공할 수 있습니다.
• 교육에서 후원자 브리프 만들기
  포괄적인 후원자 프로필 생성을 간소화하기 위해 고안된 자동 생성 후원자 요약을 사용하여 후원자 참여를 향상합니다. 기부자 브리핑은 기존 프로필 및 사용자 정의 가능한 템플릿과 통합하여 기부자 레코드에서 직접 맞춤형 브리핑을 생성할 수 있도록 지원합니다. 모든 필수 정보를 손쉽게 사용할 수 있는지 확인하여 중요한 회의를 준비하는 시간을 절약하고 효율성을 향상합니다.