Innsamling i utdanning

Når du slår på Fundraising i Agentforce Education, får du tilgang til alle funksjoner, objekter, felt, kallbare handlinger og API-er som hjelper deg å administrere gavene til institusjonen. For å komme i gang med Fundraising må du først aktivere funksjonen og tildele tillatelser. Tilpass deretter sideoppsett, slå på tilleggsinnstillinger for Fundraising og konfigurer funksjoner som dataoppsummeringer og lister og gavebekreftelser. For å få mest mulig ut av Fundraising kan du vurdere å bruke de relaterte komponentene som brukes på tvers av bransjeprodukter, som Handlingsplaner, Interaksjonssammendrag og Postvarsler.

• Lære om innsamling i utdanning
  Fundraising gir nye og enkle måter å engasjere givere på, samle inn midler og fremme utfall på med spesialiserte verktøy og datastyrt innsikt.
• Fundraising Edition og tillatelser i utdanning
  Se gjennom de støttede produktene og versjonene for Fundraising. Se deretter hvordan produktet håndterer tillatelser og hvordan du tildeler dem.
• Konfigurere fundraising i utdanning
  Aktiver Fundraising, konfigurer brukerprofiler, brukere og tillatelser, og sett opp nøkkelfunksjoner og automatisering slik at brukere kan komme i gang med å bruke Fundraising.
• Automatisere bidragsoperasjonsprosesser i utdanning
  For Fundraising tilbyr Salesforce flyter, kallbare handlinger og Lightning som er skreddersydd til å dekke spesifikke forretningsbehov.
• Agentforce for fundraising i utdanning
  Bruk Agentforce i Fundraising til å automatisere behandlingsoppgaver for givere og støtte fundraisingteamets forskning og engasjementsarbeid.
• Gavevalideringer i utdanning
  For å fullføre masseoverføringer av data så raskt og problemfritt som mulig, stanser du en del gavevalideringer midlertidig. Midlertidig stansing av sjekker for gavetransaksjoner, bidragsforpliktelser og bidragsforpliktelsesplaner reduserer friksjonen under overføringsprosessen. Bruk disse tabellene til å se gjennom gavevalideringer og se hvilke kontroller som er tilgjengelig for midlertidig stansing i Innstillinger for fundraising.
• Tilskuddsforpliktelser i utdanning
  Bruk Fundraising-appen til å behandle alle typer gaveforpliktelser, både penger og naturalia. Du kan spore gaver for bestemte muligheter og kampanjer, endre tidsplaner for transaksjoner og oppdatere gavebeløp. Automatiserte oppgaver forenkler håndteringen av gjentakende gaver. Du kan også enkelt overvåke kommende, manglende, mislykkede og nylig betalte og refunderte transaksjoner.
• Tilskuddstransaksjoner i utdanning
  Bruk gavetransaksjoner til å spore gaver som du mottar som engangsgaver eller som et avdrag for å innfri en forpliktelse.
• Tilskuddstildelinger i utdanning
  En gavebetegnelse er en fond som representerer et bestemt formål for en gave, som en omplasseringskasse for jordskjelv og en fond for etterskolebehandling i et underbetjent fellesskap. Tildel raskt innkommende donasjoner til bestemte midler med gavebetegnelser.
• Gavetyper i utdanning
  Nonprofit-organisasjoner og utdanningsinstitusjoner mottar og registrerer innkommende midler via ulike metoder. Identifiser de forskjellige gavetypene og hvordan du representerer dem i organisasjonen.
• Gaveoppføring og -behandling i utdanning
  Legg inn gaver enkeltvis, eller legg dem til i en gavebatch. En gavebatch bruker en gavebatchmal som brukes til å raskt opprette gaveoppføringer som har samme feltsett.
• Behandle grunnleggende adresser i utdanning
  Adressebehandling er avgjørende for å holde adressedata nøyaktige og organiserte. For bestanddeler bruker du kontaktfeltene (som Postadresse) og for firmakontakter bruker du kontofeltene (som Faktureringsadresse). I tillegg har velgere ofte flere adresser som de bruker på forskjellige tidspunkter i året. Spor disse adressene, eller spor utformingens historiske adresser, slik at du alltid sender oppslagsmateriell og gavebekreftelser til adressen som brukes av utformingen.
• Gavekvitteringer og skattekvitteringer i utdanning
  Gi raskt og enkelt bekreftelser og skattekvitteringer til givere.
• Spore bidrags- og givertendenser med oppsummeringer i utdanning
  Målinger relatert til givernes bidrag og gavedesignasjoner er raskt tilgjengelig i Fundraising Philanthropy and Partnerships-appen.
• Husholdningskontooppsummeringer i utdanning
  Oppsummeringer for husholdningskontoer oppsummerer gavedata fra husholdningen og alle dens medlemmer. Finn ut hva en husholdningskonto er, kravene til å konfigurere den, og hvordan husholdningsoppsummeringer er forskjellig fra individuelle givereoppsummeringer.
• Tilskuddsplanlegging i utdanning
  Opprett flerårige filantropiske reiser for prospekter og givere som inkluderer komplekse planlagte gaver, som bidrag til veldedighet, fond, livsforsikring, givergivende midler og arv. Effektiviser og automatiser prosesser, reduser ineffektivitet og risiko og sørg for å overholde juridiske og institusjonelle policyer som utvikler seg.
• Outreach-kildekoder i utdanning
  Bruk Outreach-kildekoder til å identifisere rekkeviddemetodene som brukes med kampanjene, for å finne ut hvilke tilnærminger som er vellykket.
• Scoringsrammeverk bidrar til å øke innsamlingsresultatet i utdanning
  Scoringsrammeverk, som Recency, Frequency and Monetary Value (RFM)-scoren, bidrar til å identifisere givere som er best egnet for hver av kampanjene eller oppkallingsprogrammene. Å samsvare givere med spesifikke oppfølgingsarbeider forbedrer innsamlingsresultatet og relasjonene dine med de som velger.
• Filantropisk forskning i utdanning
  Filantropisk forskning er grunnlaget for strategisk bidragsyterengasjement. Bruk verktøy for filantropisk forskning i Salesforce til å forstå giverkapasitet, spore formuesignaler og bygge meningsfylte relasjoner med enkeltpersoner og organisasjoner. Med en sentralisert visning av filantropiske data prioriterer du fremdrift og identifiserer muligheter for dypere engasjement.
• Givereprofiler i utdanning
  Giverprofilen inneholder nøkkelinformasjon om giverne samlet på ett sted.
• Kundestøtteprofiler for givere i utdanning
  Donor Support Profile hjelper deg å gi rask og personlig støtte til givere.
• Opprette en Giveroversikt i Utdanning
  Forbedre givernes engasjement med automatisk genererte giversammendrag, utformet for å effektivisere opprettelsen av omfattende givereprofiler. Giversammendrag støtter viktige bidragsansvarlige ved å integreres med eksisterende profiler og tilpassbare maler, slik at generering av skreddersydde sammendrag aktiveres direkte fra giverposter. Spar tid og forbedre effektiviteten ved forberedelse til viktige møter ved å forsikre deg om at du har all nødvendig informasjon tilgjengelig.