Captação de recursos em educação

Quando você ativa o Fundraising no Agentforce Education, tem acesso a todos os recursos, objetos, campos, ações invocáveis e APIs que ajudam a gerenciar os presentes à sua instituição. Para começar a usar o Fundraising, primeiro habilite o recurso e atribua permissões. Em seguida, personalize layouts de página, ative configurações adicionais de Captação de recursos e configure recursos como totalizações e listas de dados e confirmações de presente. Para aproveitar ao máximo o Fundraising, considere usar os componentes relacionados usados em produtos de Indústrias, como Planos de ação, Resumos da interação e Alertas de registro.

• Saiba mais sobre Captação de recursos na educação
  O Fundraising oferece maneiras novas e fáceis de engajar doadores, angariar fundos e promover resultados com ferramentas especializadas e percepções orientadas por dados.
• Edições e permissões de Captação de recursos em Educação
  Revise os produtos e as edições com suporte para o Fundraising. Em seguida, confira como seu produto lida com permissões e como atribuí-las.
• Configurar o Fundraising em Educação
  Habilite o Fundraising, configure perfis de usuário, usuários e permissões e configure os principais recursos e automação para que os usuários possam começar a usar o Fundraising.
• Automatizar processos de operação de presente na educação
  Para o Fundraising, o Salesforce fornece fluxos, ações invocáveis e componentes da Web Lightning personalizados para atender a necessidades de negócios específicas.
• Agentforce para Captação de recursos em educação
  Use agentes Agentforce em Captação de recursos para automatizar tarefas de gerenciamento de doadores e apoiar os esforços de pesquisa e engajamento da sua equipe de captação de recursos.
• Validações de presentes em educação
  Para concluir as migrações de dados em massa da maneira mais rápida e tranquila possível, pause algumas validações de presente. Pausar verificações em transações de presente, compromissos de presente e agendas de compromisso de presente diminui o atrito durante o processo de migração. Use essas tabelas para revisar validações de presente e ver quais verificações estão disponíveis para pausa nas Configurações de Captação de recursos.
• Compromissos de presente em educação
  Use o aplicativo do Fundraising para gerenciar todos os tipos de compromissos de doações, tanto monetários quanto em espécie. Você pode rastrear doações para oportunidades e campanhas específicas, alterar agendamentos de transações e atualizar valores de doações. Tarefas automatizadas simplificam o tratamento de doações recorrentes. Você também pode monitorar facilmente transações futuras, perdidas, com falha e pagas e reembolsadas recentemente.
• Transações de presente em educação
  Use transações de doações para rastrear doações que você recebe como doações individuais ou parceladas para cumprir um compromisso.
• Designações de presente em educação
  Uma designação de presente é um fundo que representa um propósito específico para um presente, como um fundo de relocação de terremoto e um fundo para cuidados pós-escolares em uma comunidade subatendida. Aloque rapidamente doações recebidas a fundos específicos com designações de presente.
• Tipos de presente em educação
  Organizações sem fins lucrativos e instituições educacionais recebem e registram fundos recebidos por meio de vários métodos. Identifique os diferentes tipos de presente e como representá-los em sua organização.
• Entrada e processamento de presentes na educação
  Insira as doações individualmente ou adicione-as a um lote de doações. Um lote de doações usa um modelo de lote de doações que permite criar rapidamente registros de doações que possuem o mesmo conjunto de campos.
• Gerenciar endereços do público em Educação
  O gerenciamento de endereço é vital para manter os dados de endereço precisos e organizados. Para membros, use os campos de contato (como Endereço de correspondência) e, para contatos comerciais, use os campos da conta (como Endereço de cobrança). Além disso, os membros costumam ter vários endereços que usam em diferentes momentos do ano. Acompanhe esses endereços ou os endereços históricos do público para que você sempre envie materiais de alcance e confirmações de presente ao endereço em uso pelo público.
• Confirmações de presente e recibos fiscais em educação
  Forneça rapidamente e facilmente confirmações e recibos de imposto a seus doadores.
• Acompanhe tendências de doador e presente com distribuições em Educação
  As métricas relacionadas a doações de doadores e designações de presentes estão disponíveis em uma visão geral no aplicativo Captação de recursos e filantropia e parcerias.
• Distribuições de conta de família em Educação
  As totalizações para contas de família agregam dados de presente da família e de todos os membros. Saiba o que é uma conta de família, os requisitos para configurá-la e como as distribuições de família diferem das distribuições de doadores individuais.
• Planejamento de presente em educação
  Estabeleça jornadas filantrópicas de vários anos para clientes potenciais e doadores que incluam presentes planejados complexos, como anuidades de presentes de caridade, fundos fiduciários, seguro de vida, fundos recomendados por doadores e legados. Simplifique e automatize processos, reduza ineficiências e riscos e garanta a conformidade com políticas legais e institucionais em evolução.
• Códigos de origem de alcance em Educação
  Use códigos-fonte de divulgação para identificar os métodos de divulgação usados em suas campanhas para ajudar a determinar quais abordagens são bem-sucedidas.
• Estruturas de pontuação ajudam a aumentar o sucesso de angariamento de recursos na educação
  As estruturas de pontuação, como a pontuação Recentidade, Frequência e Valor monetário (RFM), ajudam a identificar os doadores mais adequados para cada uma de suas campanhas ou programas de alcance. Combinar seus doadores com esforços de alcance específicos melhora seu sucesso de captação de recursos e seus relacionamentos com o público.
• Pesquisa filantrópica em educação
  A pesquisa filantrópica é a base do engajamento estratégico de doadores. Use as ferramentas de Pesquisa filantrópica no Salesforce para entender a capacidade do doador, rastrear sinais de propriedade e criar relacionamentos significativos com indivíduos e organizações. Com uma visualização centralizada de dados filantrópicos, priorize o alcance e identifique oportunidades para um engajamento mais profundo.
• Perfis de doador em Educação
  O Perfil do doador contém informações importantes sobre seus doadores em um só lugar.
• Perfis de suporte de doador em Educação
  O Perfil de suporte de doador ajuda você a fornecer suporte rápido e pessoal a doadores.
• Criar um Resumo do doador em Educação
  Aprimore o engajamento do doador com avisos de doador gerados automaticamente, projetados para simplificar a criação de perfis de doador abrangentes. Os porta-arquivos de doador dão suporte aos principais agentes de presente integrando-os a perfis e modelos personalizáveis existentes, permitindo a geração de porta-arquivos personalizados diretamente de registros de doador. Economize tempo e melhore a eficiência na preparação para reuniões críticas garantindo que você tenha todas as informações necessárias na palma da sua mão.