Сбор средств в сфере образования

При включении Fundraising в Agentforce Education у вас есть доступ ко всем функциям, объектам, полям, вызываемым действиям и API, которые помогают управлять подарками вашему учреждению. Чтобы начать работу со сбором средств, сперва включите функцию и назначьте полномочия. Потом настройте макеты страниц, включите дополнительные параметры сбора средств и настройте такие функции, как сводки данных и списки, а также подтверждения подарков. Чтобы максимально эффективно использовать сбор средств, рекомендуем использовать связанные компоненты, используемые в продуктах отраслей, например, планы действий, сводки взаимодействия и предупреждения о записях.

• Сведения о сборе средств в сфере образования
  Сбор средств предоставляет новые и простые способы привлечения доноров, сбора средств и стимулирования результатов с помощью специализированных инструментов и управляемых данными важных данных.
• Финансовые издания и полномочия в образовании
  Просмотрите поддерживаемые продукты и версии для сбора средств. Потом просмотрите, как ваш продукт обрабатывает полномочия и как их назначить.
• Настройка сбора средств в образовании
  Включите сбор средств, настройте профили пользователей, пользователей и полномочия, а также настройте ключевые функции и автоматизацию, чтобы пользователи могли начать использовать сбор средств.
• Автоматизация процессов работы с подарками в образовании
  Для сбора средств Salesforce предоставляет потоки, вызываемые действия и веб-компоненты Lightning, настроенные под определенные бизнес-потребности.
• Agentforce for Fundraising in Education
  Используйте агентов Agentforce в сборе средств для автоматизации задач управления донорами и поддержки исследований и усилий по вовлечению вашей группы по сбору средств.
• Подарочные проверки в образовании
  Чтобы выполнить пакетные миграции данных как можно быстрее и без проблем, приостановите некоторые проверки подарков. Приостановление проверки транзакций подарков, обязательств по подаркам и расписаний обязательств по подаркам уменьшает трение во время процесса миграции. Используйте эти таблицы для просмотра проверок подарков и проверки доступности приостановления в параметрах сбора средств.
• Подарочные обязательства в образовании
  Используйте приложение сбора средств для управления всеми типами обязательств подарка, как денежных так и натуральных. Вы можете отслеживать подарки для определенных возможностей и кампаний, изменять расписания транзакций и обновлять стоимость взносов. Автоматические задачи упрощают обработку повторяющихся взносов. Можно также легко отслеживать будущие, пропущенные, невыполненные и недавно оплаченные и возмещенные транзакции.
• Подарочные операции в образовании
  Используйте транзакции подарков для отслеживания взносов, которые вы получаете в качестве одноразовых подарков или как выплаты для выполнения обязательства.
• Назначения подарков в образовании
  Назначение подарка - это фонд, представляющий определенную цель для подарка, например, фонд для переселения при землетрясении и фонд для внешкольного ухода в недостаточно обслуживаемом сообществе. Быстро распределяйте входящие пожертвования между определенными фондами с помощью назначения подарков.
• Типы подарков в образовании
  Некоммерческие организации и учебные заведения получают и регистрируют поступающие средства разными методами. Определите разные типы подарков и способ их представления в организации.
• Ввод и обработка подарков в образовании
  Введите записи отдельно или добавьте их в пакет подарков. Пакет подарков использует шаблон пакета подарков, который предоставляет возможность быстро создать записи подарков, которые содержат одинаковый набор полей.
• Управление адресами клиентов в образовании
  Управление адресами важно для обеспечения точности и упорядоченности данных адреса. Для участников используйте поля контактов (например, почтовый адрес), а для бизнес-контактов используйте поля организаций (например, адрес для счета). Кроме того, у избирателей часто есть несколько адресов, которые они используют в разное время года. Отслеживайте эти адреса или архивные адреса участника, чтобы всегда отправлять информационно-пропагандистские материалы и подарочные подтверждения на адрес, используемый участником.
• Подарочные признания и налоговые поступления в образовании
  Быстро и просто предоставьте подтверждения и налоговые поступления жертвователям.
• Отслеживание тенденций подарков и жертвователей посредством сводок в образовании
  Показатели, связанные с пожертвованиями жертвователей и назначениями подарков, доступны мгновенно в приложении «Благотворительность и партнерство по сбору средств».
• Сводки счетов домохозяйств в образовании
  Сводки для организаций-хозяйств агрегируют данные подарков от хозяйства и всех его участников. Узнайте, что такое организация-хозяйство, требования к ее настройке и чем сводки-хозяйства отличаются от сводок отдельных жертвователей.
• Планирование подарков в образовании
  Установите многолетние благотворительные путешествия для потенциальных клиентов и жертвователей, содержащие сложные запланированные подарки, например, благотворительные подарочные аннуитеты, трасты, страхование жизни, рекомендованные донорами средства и завещания. Упростите и автоматизируйте процессы, уменьшите неэффективность и риски и обеспечьте соответствие разрабатываемой правовой и институциональной политике.
• Исходные коды охвата в образовании
  Используйте исходные коды охвата для определения методов охвата, используемых в ваших кампаниях, чтобы определить, какие методы успешны.
• Системы определения рейтингов помогают повысить успешность сбора средств в образовании
  Системы определения рейтингов, например, «Рецензентность», «Частота» и «Денежное значение» (RFM), помогают определить жертвователей, которые больше всего подходят для каждой кампании или программы охвата. Сопоставление жертвователей с конкретными усилиями по охвату улучшает успех сбора средств и отношения с избирателями.
• Благотворительные исследования в образовании
  Филантропические исследования являются основой стратегического участия доноров. Используйте инструменты благотворительных исследований в Salesforce для понимания потенциала доноров, отслеживания сигналов благосостояния и создания значимых взаимосвязей с отдельными лицами и организациями. Централизованное представление благотворительных данных позволяет приоритизировать информационно-пропагандистскую деятельность и выявлять возможности для более широкого вовлечения.
• Профили доноров в образовании
  Профиль донора содержит ключевые сведения обо всех донорах.
• Профили донорской поддержки в образовании
  Профиль «Поддержка жертвователей» помогает быстро и персонально поддерживать жертвователей.
• Создание Краткого описания донора в образовании
  Расширьте участие доноров с помощью автоматически создаваемых справок о донорах, предназначенных для упрощения создания комплексных профилей доноров. Пожертвователи поддерживают основных сотрудников по работе с подарками, интегрируя их в существующие профили и настраиваемые шаблоны, что позволяет создавать индивидуальные записки напрямую из записей жертвователей. Сберегите время и повысьте эффективность подготовки к критическим встречам, убедившись, что у вас есть под рукой вся необходимая информация.