Fundraising in Education [Insamling i utbildning]

När du slår på Fundraising i Agentforce Education har du åtkomst till alla funktioner, objekt, fält, åberopbara åtgärder och API:n som hjälper dig hantera gåvorna till din institution. För att komma igång med Fundraising, aktivera först funktionen och tilldela behörigheter. Anpassa sedan sidlayouter, slå på ytterligare inställningar för insamling och konfigurera funktioner som datasummeringar och listor, och gåvobekräftelser. För att få ut det mesta av Fundraising, överväg att använda de relaterade komponenter som används i alla Branschprodukter, som åtgärdsplaner, interaktionssammanfattningar och postvarningar.

• Lär dig mer om insamling i utbildning
  Fundraising ger nya och enkla sätt att engagera givare, samla in pengar och driva resultat med specialiserade verktyg och datadrivna insikter.
• Fundraising Editions och behörigheter i utbildning
  Gå igenom de produkter och versioner som stöds för Fundraising. Se sedan hur din produkt hanterar behörigheter och hur du tilldelar dem.
• Konfigurera insamling i utbildning
  Aktivera Insamling, konfigurera användarprofiler, användare och behörigheter och ställ in nyckelfunktioner och automatisering så att användare kan komma igång med Insamling.
• Automatisera gåvohanteringsprocesser i utbildning
  För Fundraising tillhandahåller Salesforce flöden, åberopbara åtgärder och Lightning som är skräddarsydda för att uppfylla specifika verksamhetsbehov.
• Agentforce för insamling i utbildning
  Använd Agentforce agenter i insamling för att automatisera uppgifter om givarhantering och stödja ditt insamlingsteams forskning och engagemang.
• Gåvovalideringar i utbildning
  För att utföra massmigreringar av data så snabbt och smidigt som möjligt, pausa vissa gåvovalideringar. Att pausa kontroller av gåvotransaktioner, gåvoåtaganden och scheman för gåvoåtaganden minskar friktionen under migreringsprocessen. Använd dessa tabeller för att granska gåvovalideringar och se vilka kontroller som är tillgängliga att pausa i Inställningar för insamling.
• Gåvoåtaganden i utbildning
  Använd appen Insamling för att hantera alla typer av gåvoåtaganden, både monetära och in natura. Du kan spåra gåvor för särskilda projekt och kampanjer, ändra transaktionsscheman och uppdatera donationsbelopp. Automatiserade uppgifter förenklar hanteringen av återkommande donationer. Du kan också enkelt övervaka kommande, missade, misslyckade och nyligen betalda och återbetalda transaktioner.
• Gåvotransaktioner i utbildning
  Använd gåvotransaktioner för att spåra donationer som du får som engångsgåvor eller som en delbetalning för att uppfylla en förpliktelse.
• Gåvobeteckningar i utbildning
  En gåvobeteckning är en fond som representerar ett specifikt syfte med en gåva, till exempel en fond för omplacering av jordbävningar och en fond för fritidshem i ett samhälle med dålig service. Allokera snabbt inkommande donationer till specifika fonder med gåvobeteckningar.
• Gåvotyper i utbildning
  Ideella organisationer och utbildningsinstitutioner tar emot och registrerar inkommande medel genom olika metoder. Identifiera de olika gåvotyperna och hur de ska representeras i din organisation.
• Inmatning och bearbetning av gåvor i utbildning
  Ange gåvor individuellt eller lägg till dem i en gåvosats. En gåvosats använder en gåvosatsmall som gör att du snabbt kan skapa gåvoposter som har samma uppsättning fält.
• Hantera ingående adresser i utbildning
  Adresshantering är viktigt för att hålla adressdata korrekta och organiserade. För komponenter, använd kontaktfälten (till exempel Postadress) och för affärskontakter, använd kontofälten (till exempel Faktureringsadress). Dessutom har komponenter ofta flera adresser som de använder under olika tider på året. Följ dessa adresser eller spåra väljarens historiska adresser så att du alltid skickar uppsökande material och gåvobekräftelser till den adress som används av väljaren.
• Gåvobekräftelser och skattekvitton i utbildning
  Ge snabbt och enkelt bekräftelse och skattekvitton till dina givare.
• Följ trender för gåvor och givare med summeringar i utbildning
  Mått relaterade till donationer och gåvoutnämningar finns tillgängliga i appen Fundraising Philanthropy and Partnerships.
• Summeringar av hushållskonton i utbildning
  Summeringar för hushållskonton aggregerar gåvodata från hushållet och alla dess medlemmar. Få reda på vad ett hushållskonto är, kraven för att konfigurera det och hur hushållssummeringar skiljer sig från individuella givarsummeringar.
• Gåvoplanering i utbildning
  Etablera fleråriga filantropiska resor för prospekt och givare som inkluderar komplexa planerade gåvor, till exempel gåvolivräntor, fonder, livförsäkringar, givarrådda fonder och testamenten. Effektivisera och automatisera processer, minska ineffektivitet och risker och säkerställa efterlevnad av nya juridiska och institutionella policyer.
• Uppsökande källkoder i utbildning
  Använd källkoder för uppsökande för att identifiera de uppsökande metoder som används med dina kampanjer för att avgöra vilka metoder som är framgångsrika.
• Betygsramverk hjälper till att öka insamlingsframgången inom utbildning
  Betygsramverk, som betygen Recency, Frequency och Monetary value (RFM), hjälper till att identifiera de givare som passar bäst för var och en av dina kampanjer eller uppsökande program. Att matcha dina givare till specifika uppsökande insatser förbättrar din insamlingsframgång och dina relationer med dina väljare.
• Filantropisk forskning i utbildning
  Filantropisk forskning är grunden för strategiskt givarengagemang. Använd filantropiska forskningsverktyg i Salesforce för att förstå givarkapacitet, följa förmögenhetssignaler och bygga meningsfulla relationer med individer och organisationer. Med en centraliserad vy av filantropiska data, prioritera uppsökande och identifiera möjligheter till djupare engagemang.
• Givarprofiler i utbildning
  Givarprofilen innehåller nyckelinformation om dina givare på ett och samma ställe.
• Stödprofiler för givare i utbildning
  Givarstödprofilen hjälper dig att ge snabbt och personligt stöd till givare.
• Skapa en Kortfattat om donator i utbildning
  Förbättra ditt givarengagemang med automatiskt skapade givarinformationer, utformade för att effektivisera skapandet av omfattande givarprofiler. Givartrosor stöder viktiga gåvoansvariga genom att integrera med befintliga profiler och anpassningsbara mallar, vilket möjliggör skapande av skräddarsydda trosor direkt från givarposter. Spara tid och förbättra effektiviteten i förberedelserna för viktiga möten genom att se till att du har all nödvändig information nära till hands.