breadcrumbDescription
Administrer komponentadresser i uddannelse
Adresseadministration er vigtig for at bevare adressedata nøjagtige og organiserede. For komponenter skal du bruge kontaktfelterne (f.eks. Forsendelsesadresse), og for forretningskontakter skal du bruge kontofelterne (f.eks. Faktureringsadresse). Desuden har komponenter ofte flere adresser, som de bruger på forskellige tidspunkter af året. Spor disse adresser, eller spor deltagerens historiske adresser, så du altid sender opsøgende materiale og gavebekræftelser til den adresse, der bruges af deltageren.
EditionsHeading
| KRÆVEDE VERSIONER |
|---|
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Education Cloud Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Nonprofit Cloud |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil administrere komponentadresser: |
Føj en yderligere adresse til en konti
Sørg for, at din opsøgende kontakt modtages, selvom dine vælgere har flere adresser eller sæsonbestemte adresser. Ved at vide, hvor du skal sende gavesanmodninger eller bekræftelser, øges succesen af dine opsøgende indsats og forbedres dine relationer med dine interessenter.
Når din Salesforce-administrator opdaterer personkontosiden med de sæsonbestemte adressefelter og flagene Er primær og Er ikke-leverbar fra objektet Kontaktpunkts adresse, kan du se dem på kontosider.
- Klik på Ny på siden Konto, som du vil føje en adresse til under Kontaktpunkts adresser.
-
Indtast et navn for den nye adresseregistrering.
F.eks.: Smith Household Winter Address.
- Angiv den nye adresse.
- Hvis du vil angive, hvilken type adresse du tilføjer, skal du i Anvendelsestype angive, om denne adresse er en Hjem-, Arbejds-, Midlertidig eller Inaktiv adresse.
-
Hvis denne adresse er kontoens primære adresse, skal du vælge Er primær.
Husk på, at hvis IsPrimary-flaget fjernes fra adressen, ryddes adressen fra felterne for personkontos postadresse.
-
Angiv de sæsonbestemte adresseoplysninger:
- Sæsonbestemt startmåned, skal du angive den måned, hvor denne nye adresse bruges.
- I Sæsonstartdag skal du angive den dag i den måned, hvor denne nye adresse bruges.
- I Slutmåned for sæsonudsving skal du angive den måned, hvor denne nye adresse ikke bruges.
- I Slutdagen for sæsonudsving skal du angive den dag i måneden, hvor denne nye adresse ikke bruges.
- Gem dit arbejde.
Standardisering af logadresse og ændring af adresseanmodningsstatus
Hvis du ændrer eller standardiserer en kontaktpunkts adresse, kan du logføre disse oplysninger.
Hvis du bruger et tredjepartsværktøj til adressestandardisering, kan en ISV opsætte en integration, der opdaterer disse felter:
- Standardiseringsdato for sidste adresse
- Status for standardisering af sidste adresse
- Seneste ændringsdato for adresse
- Seneste ændring af adressestatus
Synkroniser automatisk personkontos postadresse og kontaktpunkts adresse
Bevar altid kontoens postadresse nøjagtig med automatisk synkronisering af personkontoens postadresse.
Når du tilføjer eller opdaterer postadressen på en personkontoregistreringsside, føjes adressen automatisk til den relaterede listerude Kontaktpunkts adresse. Den dato, hvor adressen blev oprettet eller opdateret, føjes til navnet på adressen i ruden Kontaktpunkts adresse. Hvis der findes et match mellem personkontoens postadresse og kontaktpunkts adresse, opdateres denne matchede adresse med flaget Er primær og indstiller den som den primære adresse.
Denne funktion skal være opsat og aktiveret i Indstillinger.
Opsæt automatisk adressesynkronisering
Hvis du vil opsætte automatisk adressesynkronisering, skal du først duplikere og aktivere automatiseringsforløbet og derefter aktivere synkronisering.
- Søg efter og vælg Administration af flere adresser i Indstillinger.
-
Dupliker og aktiver forløbet Synkroniseringskontoadresse:
- Klik på Gå til forløb.
- Åbn forløbet Synkroniseringskontoadresse.
- Udvid listen Gem som nyt forløb, og vælg derefter Gem som nyt forløb.
- Navngiv og gem forløbet. Navngiv f.eks. forløbet SyncAccountAddressClone.
- Aktiver forløbet.
- Vend tilbage til siden Indstillinger for automatisk adressesynkronisering.
-
Aktiver automatisk postadressesynkronisering for personkonto.
Bemærk Aktiver ikke indstillingen Automatisk postadressesynkronisering for personkonto, før du har fuldført de forrige trin. Automatisk adressesynkronisering fungerer ikke uden det duplikerede og aktiverede forløb.
- For alle brugere, der arbejder med komponentadresser, skal du give læse- og skriveadgang til felterne Er ikke-leverbart, Er primært og alle adressefelter på objektet Kontaktpunkts adresse og felterne for personkontos postadresse.
Administrer forsendelsesadresser
Det at holde komponentadresserne opdateret er vigtigt for opsøgende indsats og for at vedligeholde ensartede og rene kontodata. Spild aldrig tid og penge på at sende opslag eller korrespondance til inaktive eller forældede adresser, når du udfører disse enkle trin for at bevare konto-kontaktoplysninger opdateret.
- Brug automatisk postadressesynkronisering for personkonto til at holde forsendelsesadresseopdateringer sporet og synkroniseret.
- Når mailen returneres, skal du gå til personkontosiden, åbne adressen på den relaterede liste Kontaktpunkts adresse og markere adressen som Ikke-leverbar. Hvis den ikke-leverbare adresse er markeret som den primære adresse, sletter Automatisk synkronisering af personkontos postadresse den ikke-leverbare adresse fra personkontos postadresse for at forhindre afsendelse af korrespondance til den ikke-leverbare adresse.
- Brug de sæsonbestemte adressefelter på kontaktpunkts adresser til at holde styr på, hvilken adresse, f.eks. et vinterhjem eller et kollegium, der skal sendes til i den angivne tidsperiode. Når kontoen har sæsonbestemte adresser, skal du sørge for at sende til den rigtige adresse ved at kontrollere de sæsonbestemte adressedatoer og vælge den rigtige adresse for datoen for korrespondancen.
- Hvis du vil angive, hvilken adresse der er den primære kontoadresse, skal du på kontaktpunkts adresseside åbne adressen og vælge Er primær. Denne indikator hjælper brugere med at identificere den primære adresse på donorens profil og trække de primære adresser til en liste for forsendelse.
- Hvis du fjerner markeringen Er primær fra adressen, fjernes adressen fuldstændigt fra postadressen Personkonto.
SE OGSÅ:
