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Gestionar direcciones de integrantes en EducaciĆ³n

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Gestionar direcciones de integrantes en EducaciĆ³n

La gestiĆ³n de direcciones es vital para mantener los datos de direcciones precisos y organizados. Para integrantes, utilice los campos de contacto (como DirecciĆ³n postal) y para contactos de negocio, utilice los campos de cuenta (como DirecciĆ³n de facturaciĆ³n). AdemĆ”s, los integrantes a menudo tienen mĆŗltiples direcciones que utilizan en varias Ć©pocas del aƱo. Realice un seguimiento de estas direcciones o de las direcciones histĆ³ricas del integrante, de modo que siempre envĆ­e materiales de alcance y reconocimientos de regalos a la direcciĆ³n que utiliza el integrante.

Ediciones necesarias

EDICIONES REQUERIDAS
Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Education Cloud

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Nonprofit Cloud
Permisos de usuario necesarios  
Para gestionar direcciones integrantes:

Conjunto de permisos Acceso completo a Education Cloud modificado
Nota
Nota Las cuentas personales no se crearon para funcionar con Nonprofit Success Pack y, por lo tanto, no se admiten para su uso con NPSP. Si Cuentas personales no estĆ”n activadas aĆŗn en su organizaciĆ³n, no las active. Una vez que active Cuentas personales en su organizaciĆ³n, no podrĆ” desactivar la funciĆ³n. Consulte NPSP y Cuentas personales en Preguntas mĆ”s frecuentes sobre NPSP.

Agregar una direcciĆ³n adicional a una cuenta integrante

AsegĆŗrese de que se recibe su alcance, incluso si sus integrantes tienen mĆŗltiples direcciones o direcciones estacionales. Saber dĆ³nde enviar solicitudes de regalo o reconocimientos aumenta el Ć©xito de sus esfuerzos de alcance y mejora sus relaciones con sus integrantes.

Cuando su administrador de Salesforce actualiza la pĆ”gina Cuenta personal con los campos de direcciĆ³n estacional y los indicadores Es principal y No se puede entregar desde el objeto DirecciĆ³n de punto de contacto, puede verlos en pĆ”ginas de cuenta.

  1. Desde la pĆ”gina Cuenta a la que desea agregar una direcciĆ³n, bajo Direcciones de punto de contacto, haga clic en Nuevo.
  2. Ingrese un nombre para el nuevo registro de direcciĆ³n.
    Por ejemplo: Smith Domicilio Winter Address.
  3. Ingrese la nueva direcciĆ³n.
  4. Para indicar quĆ© tipo de direcciĆ³n estĆ” agregando, en Tipo de uso, indique si esta direcciĆ³n es una direcciĆ³n de domicilio, trabajo, temporal o inactiva.
  5. Si esta direcciĆ³n es la direcciĆ³n principal de la cuenta, seleccione Es principal.
    Recuerde que si se elimina el indicador IsPrimary de la direcciĆ³n, la direcciĆ³n se borra de los campos de direcciĆ³n postal Cuenta personal.
  6. Ingrese la informaciĆ³n de direcciĆ³n estacional:
    1. Mes de inicio estacional, ingrese el mes en que se utiliza esta nueva direcciĆ³n.
    2. En DĆ­a de inicio de temporada, ingrese el dĆ­a del mes en que se utiliza esta nueva direcciĆ³n.
    3. En Mes de finalizaciĆ³n de temporada, ingrese el mes en que no se utiliza esta nueva direcciĆ³n.
    4. En el DĆ­a de finalizaciĆ³n de temporada, ingrese el dĆ­a del mes en el que no se utiliza esta nueva direcciĆ³n.
  7. Guarde su trabajo.

Registrar estandarizaciĆ³n de direcciĆ³n y cambio de estado de solicitud de direcciĆ³n

Si cambia o estandariza una DirecciĆ³n de punto de contacto, puede registrar esa informaciĆ³n.

Si utiliza una herramienta externa para la estandarizaciĆ³n de direcciones, un ISV puede configurar una integraciĆ³n que actualice estos campos:

  • Fecha de estandarizaciĆ³n de Ćŗltima direcciĆ³n
  • Estado de estandarizaciĆ³n de Ćŗltima direcciĆ³n
  • Fecha de Ćŗltimo cambio de direcciĆ³n
  • ƚltimo cambio de estado de direcciĆ³n

Sincronizar automĆ”ticamente la direcciĆ³n postal de la cuenta personal y la direcciĆ³n del punto de contacto

Mantenga siempre la direcciĆ³n postal de la cuenta precisa con SincronizaciĆ³n automĆ”tica de direcciones de correo de cuentas personales.

Cuando agrega o actualiza la direcciĆ³n postal en una pĆ”gina de registro de cuenta personal, la direcciĆ³n se agrega automĆ”ticamente al panel de lista relacionada DirecciĆ³n de punto de contacto. La fecha en que se creĆ³ o actualizĆ³ la direcciĆ³n se anexa al nombre de la direcciĆ³n en el panel DirecciĆ³n de punto de contacto. Si se encuentra una coincidencia entre la direcciĆ³n postal de la cuenta personal y la direcciĆ³n del punto de contacto, esa direcciĆ³n coincidente se actualiza con el indicador Es principal, estableciĆ©ndola como la direcciĆ³n principal.

Esta funciĆ³n debe configurarse y activarse en ConfiguraciĆ³n.

Configurar la sincronizaciĆ³n de direcciones automĆ”tica

Para configurar SincronizaciĆ³n de direcciones automĆ”tica, primero duplique y active el flujo de automatizaciĆ³n y luego active la sincronizaciĆ³n.

  1. Desde ConfiguraciĆ³n, busque y seleccione GestiĆ³n de mĆŗltiples direcciones.
  2. Duplique y active el flujo Sincronizar direcciĆ³n de cuenta:
    1. Haga clic en Ir a flujos.
    2. Abra el flujo DirecciĆ³n de cuenta de sincronizaciĆ³n.
    3. AmplĆ­e la lista Guardar como nuevo flujo y luego seleccione Guardar como nuevo flujo.
    4. Asigne un nombre y guarde el flujo. Por ejemplo, asigne al flujo el nombre SyncAccountAddressClone.
    5. Active el flujo.
    6. Vuelva a la pĆ”gina de configuraciĆ³n de SincronizaciĆ³n de direcciones automĆ”tica.
  3. Active SincronizaciĆ³n de direcciones de correo de cuentas personales automĆ”tica.
    Nota
    Nota No active el parĆ”metro SincronizaciĆ³n de direcciĆ³n de correo de cuenta personal automĆ”tica hasta que haya completado los pasos anteriores. SincronizaciĆ³n de direcciones automĆ”tica no funciona sin el flujo duplicado y activado.
  4. Para todos los usuarios que trabajan con direcciones integrantes, proporcione acceso de lectura y escritura a los campos Es imposible, Es principal y todas las direcciones en los campos DirecciĆ³n de punto de contacto y DirecciĆ³n postal de cuenta personal.

Gestionar direcciones postales

Mantener las direcciones integrantes actualizadas es vital para los esfuerzos de alcance y para mantener datos de cuentas coherentes y limpios. Nunca pierda tiempo y dinero enviando por correo alcance o correspondencia a direcciones inactivas o desfasadas cuando realice estos sencillos pasos para mantener actualizada la informaciĆ³n de contacto de la cuenta.

  • Utilice SincronizaciĆ³n de direcciones de correo de cuentas personales automĆ”tica para mantener las actualizaciones de direcciones de correo supervisadas y sincronizadas.
  • Cuando se devuelva el correo, vaya a la pĆ”gina de cuenta personal, abra la direcciĆ³n en la lista relacionada DirecciĆ³n de punto de contacto y marque la direcciĆ³n como No se puede entregar. Si la direcciĆ³n no entregable estĆ” marcada como la direcciĆ³n principal, SincronizaciĆ³n de direcciĆ³n de correo de cuenta personal automĆ”tica borra la direcciĆ³n no entregable de la direcciĆ³n de correo de cuenta personal para evitar el envĆ­o de correspondencia a la direcciĆ³n no entregable.
  • Utilice los campos de direcciĆ³n estacionales en la direcciĆ³n del punto de contacto para realizar un seguimiento de a quĆ© direcciĆ³n, como una casa de invierno o dormitorio universitario, enviar por correo durante el periodo de tiempo establecido. Cuando la cuenta tiene direcciones estacionales, asegĆŗrese de enviar a la direcciĆ³n correcta comprobando las fechas de direcciĆ³n estacionales y seleccionando la direcciĆ³n correcta para la fecha de la correspondencia.
  • Para indicar quĆ© direcciĆ³n es la direcciĆ³n principal de la cuenta, en la pĆ”gina de direcciĆ³n del punto de contacto, abra la direcciĆ³n y seleccione Es principal. Este indicador ayuda a los usuarios a identificar la direcciĆ³n principal en el perfil del donante y extraer las direcciones principales en una lista para el alcance enviado por correo.
  • Si elimina el indicador Es principal de la direcciĆ³n, la direcciĆ³n se eliminarĆ” completamente de la direcciĆ³n postal Cuenta personal.

CONSULTE TAMBIƉN:

Actualizar formato de pƔgina de cuenta personal

 
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