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Gestionar compromisos de regalos recurrentes en EducaciĆ³n
Puede cambiar el importe del regalo, la programaciĆ³n y los detalles del instrumento de pago de un compromiso de regalo. Cuando actualiza el registro de compromiso de regalo, Fundraising procesa automĆ”ticamente el compromiso y sus registros asociados, como la transacciĆ³n y la programaciĆ³n.
Ediciones necesarias
| MODIFICACIONES OBLIGATORIAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Education Cloud Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Nonprofit Cloud |
Al hacer cambios en la programaciĆ³n de un compromiso de regalo recurrente, si las fechas de vigencia de la programaciĆ³n actualizada coinciden con las fechas de inicio y finalizaciĆ³n de la programaciĆ³n, la actualizaciĆ³n serĆ” efectiva para toda la programaciĆ³n. En caso contrario, la programaciĆ³n se divide de la siguiente forma:
- La fecha de finalizaciĆ³n de la programaciĆ³n original se cambia a un dĆa antes de la fecha de inicio de vigencia.
- Se crea una programaciĆ³n y las fechas de inicio y finalizaciĆ³n se convierten en fechas vigentes de inicio y finalizaciĆ³n.
- Si la fecha de finalizaciĆ³n de vigencia es anterior a la fecha de finalizaciĆ³n original, se crea otra programaciĆ³n. La fecha de inicio de la nueva programaciĆ³n es un dĆa despuĆ©s de la fecha de finalizaciĆ³n de vigencia, y la fecha de finalizaciĆ³n original no cambia.
Cuando cambia un compromiso de regalo, se agrega un registro del cambio al registro de atribuciĆ³n de cambios del compromiso de regalo. Esta secciĆ³n, disponible en la ficha Relacionado de la pĆ”gina Compromiso de regalo o Cuenta, contiene los detalles del cambio. El campo Importe de cambio por dĆa en el registro representa el importe de la actualizaciĆ³n o degradaciĆ³n, desglosado por dĆa de la programaciĆ³n. La campaƱa y el cĆ³digo fuente de alcance para el cambio tambiĆ©n se capturan en el registro.
Si la actualizaciĆ³n de compromiso de regalo estĆ” pensada para una campaƱa adicional, las Denominaciones predeterminadas de regalo atribuyen automĆ”ticamente el compromiso (y las transacciones) a mĆŗltiples campaƱas en el Ćndice en que influyeron en el importe de regalo. Esta atribuciĆ³n proporciona un valor inmenso a la hora de determinar el valor vitalicio del donante y analizar el retorno de la inversiĆ³n de cada una de las campaƱas.
- Actualizar o degradar un compromiso de regalo recurrente en EducaciĆ³n
Puede cambiar el importe de un compromiso de regalo recurrente, la programaciĆ³n o la asignaciĆ³n del regalo. - Cambiar las fechas de un compromiso de regalo recurrente en EducaciĆ³n
Cambie las fechas de inicio y finalizaciĆ³n de una programaciĆ³n de compromiso de regalo. - Cambiar el mĆ©todo de pago de un compromiso de regalo recurrente en EducaciĆ³n
Puede especificar diferentes mĆ©todos de pago para perĆodos especĆficos dentro de una programaciĆ³n de compromiso. - Poner en pausa o reanudar un compromiso de regalo recurrente en EducaciĆ³n
Puede poner en pausa un compromiso de regalo recurrente para discontinuarlo temporalmente u omitir algunas cuotas en una programaciĆ³n de compromiso de regalo asociado. Puede reanudar el compromiso cuando el donante estĆ© listo para reiniciar el pago. Si pausa una programaciĆ³n despuĆ©s de su fecha de inicio, se eliminarĆ”n las transacciones de regalos no pagadas con fechas de vencimiento que caigan dentro del perĆodo de pausa.
