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Mappatura dei campi personalizzati da utilizzare durante l'immissione dei regali nell'istruzione
È possibile tenere traccia e generare rapporti sui dati dei regali aggiungendo campi personalizzati alla pagina Immissione regalo. Acquisire informazioni aggiuntive sui regali, ad esempio il metodo di comunicazione preferito da un donatore e lo scopo del regalo.
Versioni (Edition) richieste
| EDIZIONI RICHIESTE |
|---|
| Disponibile in: Lightning Experience |
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Nonprofit Cloud |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per mappare i campi personalizzati: | Insieme di autorizzazioni Accesso completo Education Cloud modificato |
Creare fino a 20 campi personalizzati nell'oggetto Ingresso regalo prima di mapparli.
I campi già compilati durante l'immissione del regalo, ad esempio Ammontare originale e Indirizzo, sono esclusi dalla mappatura dei campi personalizzati.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Raccolta fondi e, in Impostazioni raccolta fondi, selezionare Iscrizione regalo.
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Fare clic su Aggiungi campo origine.
La pagina Seleziona campi di origine mostra i campi personalizzati disponibili per la selezione. Se non sono presenti campi personalizzati nell'oggetto Voce regalo, questa pagina è vuota. Se i campi personalizzati sono stati aggiunti di recente ma non vengono visualizzati, attendere 15 minuti o disconnettersi e accedere nuovamente per visualizzare i campi mappati.
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Selezionare i campi che si desidera utilizzare durante l'immissione del regalo e fare clic su Avanti.
Assicurarsi che i campi selezionati non siano contrassegnati come obbligatori nelle proprietà dei campi.La colonna Campo di origine nella tabella Mappatura campi mostra i campi personalizzati selezionati.
- Selezionare l'oggetto di destinazione a cui si desidera mappare il valore del campo di origine.
- Selezionare il campo di destinazione a cui si desidera mappare il valore del campo di origine.
- Per impostare l'ordine di visualizzazione dei campi durante l'immissione del regalo, utilizzare le frecce nella colonna Ordine.
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Per visualizzare i campi mappati nella pagina di impostazione Immissione regalo, salvare il lavoro e aggiornare Salesforce.
Il flusso Gestisci voci regalo aggiunge i campi mappati alla sezione Campi aggiuntivi del modulo di immissione regalo.
- Per modificare le mappature dei campi personalizzati, da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Raccolta fondi e in Impostazioni raccolta fondi selezionare Iscrizione regalo.
È possibile modificare le mappature dei campi in qualsiasi momento modificando le mappature nella tabella Mappatura campi.
- Modificare l'oggetto e il campo di destinazione mappati al campo di origine.
- Modificare l'ordine di visualizzazione dei campi personalizzati nel modulo Immissione regalo.
- Aggiungere una nuova mappatura dei campi con il pulsante Aggiungi campo di origine.
- Eliminare completamente una mappatura facendo clic su
a destra della mappatura.
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