Tilordne tilpassede felt som skal brukes ved bidragsoppføring i utdanning
Spor enkelt og rapporter om gavedata ved å legge til tilpassede felt på Gavetoppføring-siden. Registrer tilleggsinformasjon om gaver, som en givers foretrukne kommunikasjonsmetode og formålet med gaven.
Nødvendige utgaver
| NØDVENDIGE VERSJONER |
|---|
| Tilgjengelig i: Lightning Experience |
Tilgjengelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Education Cloud Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Nonprofit Cloud |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å tilordne tilpassede felt: |
Opprett opptil 20 tilpassede felt i gavoppføringsobjektet før du tilordner dem.
Felt som allerede er fylt ut under bidragsoppføring (som Opprinnelig beløp og Adresse), ekskluderes fra tilordning av tilpassede felt.
- Skriv inn Fundraising i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Gift Entry under Fundraising Settings (Innstillinger for fundraising).
-
Klikk på Legg til kildefelt.
Siden Velg kildefelt viser de tilpassede feltene som er tilgjengelig for valg. Hvis det ikke er noen tilpassede felt i objektet Gaveoppføring, er denne siden tom. Hvis du nylig har lagt til tilpassede felt, men de ikke vises, kan du vente 15 minutter eller logge av og logge på igjen for å se de tilordnede feltene.
-
Velg feltene som du vil bruke ved bidragsoppføring, og klikk på Neste.
Forsikre deg om at feltene du velger, ikke er merket som nødvendige i feltegenskapene.Kildefelt-kolonnen i felttilordningstabellen viser de valgte tilpassede feltene.
- Velg målobjektet som du vil tilordne kildefeltverdien til.
- Velg målfeltet som du vil tilordne kildefeltverdien til.
- Bruk pilene i Bestilling-kolonnen til å angi rekkefølgen som feltene skal vises i ved bidragsoppføring.
-
Hvis du vil se de tilordnede feltene på oppsettsiden for gavoppføring, lagrer du arbeidet og oppdaterer Salesforce.
Flyten Behandle bidragsoppføringer legger til de tilordnede feltene i delen Andre felt i gavemeldingsskjemaet.
- Hvis du vil endre de tilpassede felttilordningene, skriver du inn Fundraising i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velger Gaveoppføring under Innstillinger for fundraising.
Du kan når som helst endre felttilordningene ved å redigere tilordningene i felttilordningstabellen.
- Endre målobjektet og feltet som er tilordnet til kildefeltet.
- Endre rekkefølgen som de tilpassede feltene vises i i Tilskuddoppføring-skjemaet.
- Legg til en ny felttilordning med knappen Legg til kildefelt.
- Slett en tilordning helt ved å klikke på
til høyre for tilordningen.
SE OGSÅ:
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
