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Konfigurieren der Lightning-Seite "Personenaccount" in der Spendenplanungsanwendung im Bildungswesen

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Konfigurieren der Lightning-Seite "Personenaccount" in der Spendenplanungsanwendung im Bildungswesen

Fügen Sie die Lightning-Seite "Personenaccount" hinzu, um die Felder in der Anwendung "Spendenplanung" zu automatisieren.

Erforderliche Editionen

ERFORDERLICHE EDITIONEN
Verfügbar in: Lightning Experience

Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren von Lightning-Seiten:

Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"
Hinweis
Hinweis Personenaccounts wurden nicht für die Verwendung mit dem Nonprofit Success Pack erstellt und werden daher nicht für die Verwendung mit NPSP unterstützt. Wenn Personenaccounts in Ihrer Organisation nicht bereits aktiviert sind, aktivieren Sie sie nicht. Sobald Sie Personenaccounts in Ihrer Organisation aktiviert haben, können Sie die Funktion nicht mehr deaktivieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter NPSP und Personenaccounts in den häufig gestellten Fragen zu NPSP.
  1. Suchen Sie im App Launcher nach Geschenkplanung und wählen Sie diese Option aus.
  2. Erstellen Sie einen Personenaccount-Datensatz oder öffnen Sie einen vorhandenen.
  3. Wählen Sie im Menü "Setup" die Option Seite bearbeiten aus.
  4. Klicken Sie auf Aktivierung.
  5. Wählen Sie die Ebene aus, der Sie diese Datensatzseite zuweisen möchten.
    • Klicken Sie als Anwendungsstandard auf APP DEFAULT (Anwendungsstandard) und dann auf Assign as App Default (Anwendungsstandard zuweisen).
    • Klicken Sie als Standardanwendung, Datensatztyp und Profil auf APP, DATENTYP UND PROFIL und dann auf Anwendungen, Datensatztypen und Profilen zuweisen.
  6. Wählen Sie Geschenkplanung aus und klicken Sie dann auf Weiter.
  7. Wählen Sie den Formfaktor aus, auf den die Seite angewendet werden soll, und klicken Sie dann auf Weiter.
  8. Wählen Sie Personenaccount als Datensatztyp aus und klicken Sie dann auf Weiter.

Fügen Sie der Personenaccount-Seite bei Bedarf die FlexCards "Raster für Personenstatistiken" und "Raster für Accountspender-Geschenke" hinzu, um auf einfache Weise auf wichtige Spenderstatistiken zuzugreifen. Fügen Sie beispielsweise "Raster für Personenstatistiken" als Karte und "Raster für Accountspender-Geschenke" als Registerkarte "Spender-Geschenkkonzepte" hinzu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer FlexCard zu einer Lightning Seite.

 
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