Loading
Agentforce
Henkilötilien Lightning määrittäminen Lahjojen suunnittelu -sovelluksessa koulutuksessa

Henkilötilien Lightning määrittäminen Lahjojen suunnittelu -sovelluksessa koulutuksessa

Lisää Lightning automatisoidaksesi Lahjojen suunnittelu -sovelluksen kentät.

Vaaditut versiot

VAADITUT VERSIOT
Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Education Cloud

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Nonprofit Cloudilla

Tarvittavat käyttöoikeudet
Lightning määrittäminen:

Muokattu Education Cloudin täysi käyttöoikeus -käyttöoikeusjoukko

Huomautus
Huomautus Henkilötilejä ei luotu toimimaan Nonprofit Success Pack -paketin kanssa, joten niitä ei tueta käytettäväksi NPSP-palvelun kanssa. Jos henkilötilit eivät ole vielä käytössä organisaatiossasi, älä ota niitä käyttöön. Kun olet ottanut henkilötilit käyttöön organisaatiossasi, et voi poistaa sitä käytöstä. Lisätietoja on kohdassa NPSP- ja henkilötilit kohdassa NPSP FAQ.
  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä lahjojen suunnittelu.
  2. Luo henkilötilitietue tai avaa olemassa oleva.
  3. Valitse Määritykset-valikosta Muokkaa sivua.
  4. Napsauta Aktivointi.
  5. Valitse taso, johon haluat kohdistaa tämän tietuesivun.
    • Napsauta sovelluksen oletusasetuksena APP DEFAULT ja napsauta sitten Kohdista sovelluksen oletusasetukseksi.
    • Napsauta sovelluksen, tietuetyypin ja profiilin oletusasetukseksi APP, TIETueen tyyppi JA profiili ja napsauta sitten Kohdista sovelluksiin, tietuetyyppeihin ja profiileihin.
  6. Valitse lahjojen suunnittelu ja napsauta sitten Seuraava.
  7. Valitse laitetyyppi, johon haluat soveltaa sivua, ja napsauta Seuraava.
  8. Valitse tietuetyypiksi Henkilötili ja napsauta Seuraava.

Lisää Henkilöhavaintojen ruudukko- ja Tilin lahjoittajan lahjaruudukon joustavat kortit tarvittaessa henkilötilin sivulle käyttääksesi lahjoittajien tärkeimpiä havaintoja helposti. Lisää esimerkiksi Henkilöhavaintojen ruudukko korttina ja Tilin lahjoittajan lahjaruudukko lahjoittajan lahjan käsitteet -välilehdeksi. Lisätietoja on kohdassa Flexcard-kortin lisääminen Lightning-sivulle.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article