教育のギフト計画アプリケーションでの個人取引先 Lightning ページの設定
個人取引先 Lightning ページを追加して、Gift Planning アプリケーションのフィールドを自動化します。
必要なエディション
| 必要なエディション |
|---|
| 使用可能: Lightning Experience |
使用可能なエディション: Education Cloud を含む Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Nonprofit Cloud 付属) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Lightning ページを設定する | |
メモ 個人取引先は Nonprofit Success Pack と連携するように構築されていないため、NPSP での使用はサポートされていません。個人取引先が組織でまだ有効になっていない場合は、有効にしないでください。組織で個人取引先を有効にすると、この機能を無効にすることはできません。「NPSP FAQ の NPSP および個人取引先」を参照してください。
- アプリケーションランチャーで、[Gift Planning] を見つけて選択します。
- 個人取引先レコードを作成するか、既存の取引先レコードを開きます。
- [設定] メニューから、[編集ページ] を選択します。
- [有効化] をクリックします。
-
このレコードページを割り当てるレベルを選択します。
- アプリケーションのデフォルトとして、[APP DEFAULT] をクリックし、[Assign as App Default] をクリックします。
- アプリケーション、レコードタイプ、およびプロファイルのデフォルトとして、[APP, RECORD TYPE, AND PROFILE (アプリケーション、レコードタイプ、およびプロファイル)] をクリックし、[Assign to Apps, Record Types, and Profiles (アプリケーション、レコードタイプ、およびプロファイルに割り当て)] をクリックします。
- [Gift Planning (ギフトプラン)] を選択し、[次へ] をクリックします。
- ページを適用するフォーム要素を選択し、[次へ] をクリックします。
- レコードタイプとして [個人取引先] を選択し、[次へ] をクリックします。
必要に応じて、個人インサイトグリッドと取引先支援者支援グリッド Flexcard を個人取引先ページに追加して、主要な支援者インサイトに簡単にアクセスできるようにします。たとえば、個人インサイトグリッドをカードとして追加し、[取引先支援者支援グリッド] を [支援者支援の概念] タブとして追加します。「 Add a Flexcard to a Lightning Page 」を参照してください。
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